一
成吉思汗的对手札木合撤退之后，杀害他父祖的塔塔儿人成为下一个进攻的目标。但是，要和塔塔儿人作战，他还需要积蓄实力。
成吉思汗现在的处境不容乐观。现在他的麾下，有些人表面听从调遣，实际上并非真心归顺。
四大贵族个个认为自家才是正宗的黄金家族的后裔，都在静候时机，以图取而代之。堂兄忽察儿、叔叔答里台斡勒赤斤和忽图剌汗的儿子阿勒坛、合不剌汗的后裔撒察别乞等人，都对成吉思汗形成威胁。
但是，现在还不是搞内讧的时候，要御外敌，就必须团结一致。虽然内部的敌人早晚要除去，但现在必须团结好他们，以增强自己的战斗力。况且，札木合随时都有可能卷土重来。
十三翼之战以后，成吉思汗的部落暂时保持着一种安稳的状态。但一旦力量的均衡遭到破坏，这种稳定马上便会崩溃，不过不管怎么说，草原上好些时日没有再发生战斗了，和平的日子在持续着。
在此期间，成吉思汗专心于巩固自己的权力和增加财富、训练士兵。
位于阔阔纳浯儿湖畔的成吉思汗营地中，蒙古包的数量一天比一天多，已初具城市的规模，以成吉思汗的大帐为中心，重臣的营帐在周围展开。复杂的翼将每个蒙古包联系起来。
全蒙古的商人，还有听到了风声的金、宋以及西方各国的商人都来到这里，每日开市，热闹非凡。
异国的商人带来了各种各样的文化和物品。武器得到了显著的改进。外国的医术和药品也使得这里的人们更加健康。原本蒙古人的餐桌上只有羊肉和马奶酒，而现在，随着外国人的到来，他们的食物也变得丰富起来。随着西方各国以及金和宋的文字传入，人们交流不再局限于口头，而开始通过文字向居住在远方的人们传达自己的意思。
蒙古包都由毡子做成，支撑毡子的柱子开始使用金属材料，这样一来，便牢固得多了。
与札木合一战之后，转眼便是五年。这一年春天，成吉思汗将自己的亲属、幕僚以及重臣们招到自己的大帐中，举行了一次盛大的宴会。
这一天正是当年他和札木合决裂的日子，也是他们将营地迁移到阔阔纳浯儿湖畔的纪念日。每年这个时候，他们都举行宴会以作纪念。
成吉思汗稳坐正中，周围有他的母亲诃额仑、妻子孛儿帖、儿子术赤，以及后来他和孛儿帖所生的察合台、窝阔台和拖雷。此外有他的弟弟合撒儿、合赤温、帖木格、别勒古台，还有幕僚博尔术、者勒蔑、赤白、赤老温、速不台、豁儿赤等人。
亲信之外重臣上席为合不剌汗的后裔主儿勤氏撒察别乞和泰出二人。
仅次于他们的是忽图剌汗的儿子阿勒坛，捏昆太石的儿子忽察儿，以及答里台斡勒赤斤等人。
成吉思汗这时已经三十四岁，正当壮年。他那些年轻的幕僚随着年龄的增长，逐渐成为成吉思汗政权的中坚力量，拥有相当的自信和从容。
以往，他们都是围着成吉思汗席地而坐，毫无规章，但是现在，随着政权体制的完备，如何坐、坐在哪里等诸如此类的礼节变得繁缛起来。由于这种坐席上的顺序反映出各人的地位和权威，因此在决定坐席次序时需要非常小心，必须综合考虑这个人的血统、功绩以及门第等因素。
在非亲信臣属当中，撒察别乞和泰出因为是嫡系而坐在最上席。这二人对成吉思汗最为抵触，正虎视眈眈地寻求时机，以求取而代之。
亲人、幕僚和重臣们一一陈述了贺词，大家越喝越高兴，宴会逐渐达到高潮。可是就在这个时候，成吉思汗的婢女失乞兀儿去给撒察别乞的侍妾额别该斟酒的时候，不小心将酒洒在了她身上。
失乞兀儿慌忙道歉，但是额别该依旧十分生气，拿起酒杯便往失乞兀儿脸上砸去。酒杯落在地上，发出了很大的声响。
坐在一旁的撒察别乞父亲的妾室豁里真和忽兀儿臣也在一边火上浇油，进而出手打失乞兀儿。失乞兀儿泪流满面地请求她们宽恕，但是三人越发来了兴致，继续打骂不止。
额别该平常就爱仗着撒察别乞的权势逞威风。失乞兀儿虽然只是一个婢女，却聪明伶俐，颇得成吉思汗的欢心。
成吉思汗一直坐在旁边默默地看着这一切，没有做声。如果他现在插手，势必导致和外臣们对立。但是，事情并未就此结束。
二
在这一盛大的纪念活动中，成吉思汗要给众臣分赐家畜。若是战时，这种分配应该是论功行赏，但近来并无战事，于是家畜的分配便根据座次和成吉思汗的意志决定。
分配的时候，不可能将羊马牵到现场，因此只是象征性地给各家分一些动物的骨头，根据骨头的数量决定羊马的数量。
阿勒坛看到自己分到的骨头比别勒古台还要少，当场便将骨头扔向了别勒古台。他认为自己才是嫡系，地位无论如何也应该在旁系成吉思汗的弟弟之上，更何况别勒古台又是庶出。
在成吉思汗面前将分到的骨头扔掉，这分明是在蔑视成吉思汗的权威。
见此情形，成吉思汗再也不能袖手旁观了。如果再沉默下去，势必被部下轻视。他当场喝令额别该和阿勒坛退下。
对成吉思汗的处置感到不满的主儿勤氏的合答吉歹偷走了别勒古台的马缰。不巧的是，正好有人看到了这一幕，于是将合答吉歹带到了别勒古台面前。但是此人顾左右而言他，并不承认自己的罪行。
“说我是贼，你们拿出证据来！”他辩道。
别勒古台非常生气，对他进行搜身，结果发现了被偷的缰绳。
“这是什么？”别勒古台逼问。
合答吉歹脸色苍白，默不作声。
这时，主儿勤氏的一个首领不里孛阔（忽图剌汗的侄子）跑了过来，反问道：“你们有什么证据证明这是别勒古台的马缰？”
别勒古台嘲笑道：“试试就知道了，配我的马不是正合适吗？做贼都能如此理直气壮，可真了不得！”
“贼？你说谁是贼？！”不里孛阔愤怒地拔出剑，朝别勒古台砍去。别勒古台虽闪身躲开，但还是被砍伤了肩膀。
成吉思汗听说此事，大发雷霆，下令亲卫队将合答吉歹和不里孛阔带到自己面前。
“你们偷了我弟弟的马缰，就等于偷了我的马缰，是对我的侮辱。你们胆敢再这样做，意欲何为？”说完，他拿起搅乳棒，朝合答吉歹和不里孛阔打去。然后，又命令亲卫队责打刚才陪合答吉歹去偷马缰的主儿勤氏的其他人。
如此一来，事情便闹大了。最终，主儿勤氏的族长，也就是撒察别乞和泰出的父亲斡儿伯莎合台不得已赔礼道歉，事情才算平息。
由此可见，看似已经得到巩固的成吉思汗政权内部，其实还有不少难以弥补的裂痕。把成吉思汗推举为大汗的四大贵族以及其他家族，只是把他当成暂时的首领，并没有永远依附于他的意思。但是，成吉思汗却要永久占有已经到手的权力，掌控军政，唯我独尊。这些事件正表明族人对成吉思汗这种做法的不满。
事件最终以斡儿伯莎合台道歉而平息，但是撒察别乞、泰出和不里孛阔等人却更加怨恨成吉思汗。
三
这一年夏天，脱斡邻勒的克烈部也发生了冲突，使得他一度失势。
在克烈部，各部落也并不全都服从脱斡邻勒的领导。当年，脱斡邻勒在与叔父和兄弟的斗争中失败，被流放，后来是在也速该的帮助下重整旗鼓，恢复了汗位。
脱斡邻勒杀掉叔叔重登汗位，他的两个弟弟札阿绀孛和也力可哈剌却还活在世上。其中，也力可哈剌投靠了乃蛮部的亦难察汗，札阿绀孛则投靠了西夏。
后来，也力可哈剌在乃蛮亦难察汗的帮助下，赶走了脱斡邻勒，登上了克烈部的汗位。
落魄的脱斡邻勒一度奔赴西辽寻求保护，后来辗转流浪于西夏、畏兀儿和哈剌鲁。在流浪途中，随身携带的食物吃完之后，他便以羊奶和骆驼血充饥，最终到达了成吉思汗的领地古泄兀儿湖一带。
“我是成吉思汗的义父脱斡邻勒。”他告诉住在古泄兀儿湖畔的牧民。但是，牧民们看到这个骨瘦如柴、步履蹒跚、满面尘土的老头，都认为他是走投无路之下想靠说大话来寻求帮助的人，只是付之一笑，并不理会。直到他说起了自己曾经和成吉思汗的父亲也速该有过盟约，并和成吉思汗联手打败蔑儿乞部、夺回孛儿帖等细节，众人才将信将疑地报告给成吉思汗。
成吉思汗知道此人必是脱斡邻勒无疑，马上派出赤白和赤老温二人前去迎接，并亲自到克鲁伦河上游去迎候。
成吉思汗紧紧握住已经面目全非的脱斡邻勒的手，安慰道：“您肯定受了不少苦。既然来到我的土地上，您就放心好了。成吉思必然助您打败那些叛徒，送您重返克烈部。”
脱斡邻勒握住成吉思汗的手，泪流满面地表达谢意。
此时情景和几年前成吉思汗去请求脱斡邻勒帮助自己讨伐蔑儿乞时完全相反。当年骄傲自大的脱斡邻勒现在完全变了一个人，可怜兮兮地寻求成吉思汗帮助。
但是，成吉思汗并没把脱斡邻勒当成一个落魄的流浪者，而是将他作为贵宾迎入自己的大帐，然后立马出兵，将在乃蛮王支持下登上汗位的也力可哈剌赶走，恢复了脱斡邻勒的汗位。
当年秋天，脱斡邻勒和成吉思汗在黑林重申父子之盟。
由此，成吉思汗的地位越发巩固。
脱斡邻勒重新登上克烈部汗位之后不久，塔塔儿人和金之间的关系变得紧张起来。
此时，金并未能将全蒙古纳入自己的统治，只对戈壁以南的蒙古部族进行直接统治，对于北边的游牧民，则通过和势力强大的部落结盟的方式对其进行控制，以保障北方边境的安全。
这种间接统治政策，在早些时候还能够有效地发挥作用，但是在第五代皇帝金世宗乌禄去世，他的孙子金章宗麻达葛即位的时候，金和同盟部落之间的关系开始紧张起来。特别是弘吉剌部，经常侵入金的北方边境，进行掠夺。
金忍无可忍，任命左丞相夹谷清臣统率大军前来讨伐弘吉剌，但是遭到撒察别乞的反击，狼狈而归。塔塔儿部的族长蔑兀真笑里徒此时又背叛了金，于是麻达葛罢免了清臣，改派右丞相完颜襄讨伐塔塔儿。
完颜襄向成吉思汗和脱斡邻勒发出邀请，希望能得到二者的帮助，夹击塔塔儿。成吉思汗得到金人邀请，认为是消灭宿敌塔塔儿千载难逢的好机会。
在讨伐蔑儿乞时，成吉思汗只是有出师之名，主导权却掌握在脱斡邻勒手中。但是，这次却不同。这次战争的主导权已经名副其实地掌握在成吉思汗手中，成吉思汗要指挥部下去讨伐塔塔儿。
成吉思汗立即召集全军，道：“讨伐与我们不共戴天的仇敌塔塔儿人的时机到了。塔塔儿人将我们的第二代大汗俺巴孩出卖给金，杀害了第三代大汗忽图剌，并将先父第四代大汗毒杀。很多族人在与塔塔儿人的斗争中失去生命。只要有塔塔儿人在，我等父祖的灵魂便得不到安息。现在，我们要集全族之力，将塔塔儿人消灭殆尽，以慰我等父祖冤魂。”
成吉思汗的出师檄文感天动地，震撼全军。士兵们以呐喊回应。
但是，有一件事成吉思汗并未提及。那就是：被塔塔儿人出卖给金的俺巴孩是被金人施以重刑，并被活生生地剥去皮，将其尸体切成碎块喂了狗。塔塔儿人只是背叛者，而直接对俺巴孩下了毒手的却是金。
现在，他却要帮助金去讨伐塔塔儿。换而言之，他现在要和敌人联手，去讨伐另一伙敌人。塔塔儿必须要消灭，而为了讨伐这个敌人，就要寻求另一个敌人的帮助。这是不得已而为之的复仇方式。但是，即便要和恶魔联手，也要消灭塔塔儿。成吉思汗的檄文，反映了他的这种复杂心情。
听到成吉思汗的号召，脱斡邻勒也决定全力以赴。
脱斡邻勒曾多次被赶下汗位，又分别在也速该和成吉思汗的帮助下东山再起。特别是第三次被赶下汗位的时候，他到处流浪，落魄至极，是成吉思汗救了他。他没有忘记也速该父子二人的恩情。更何况，对克烈部来说，塔塔儿也是势不两立的劲敌。
此次出兵，在消灭塔塔儿的同时，也可以报答成吉思汗的救命之恩，还可让金欠自己一个人情，可谓一箭三雕。
在率军征讨塔塔儿的时候，成吉思汗曾召集主儿勤氏的撒察别乞和泰出，但是他们没有来约定的地点。
成吉思汗与脱斡邻勒的军队顺着位于斡难河和克鲁伦河之间的浯勒札河而下。
四
完颜襄率领的金军在浯勒札河与塔塔儿的军队展开激战。塔塔儿人不敌金军，撤退到浯勒札河上游。但他们在枫树寨和松树寨遭遇了成吉思汗和脱斡邻勒的联军，没了退路。
财富的包围和美食喂养下的金军战斗力并不太强，但他们武器先进。成吉思汗和脱斡邻勒的军队虽然装备落后，战士却精悍无比。
塔塔儿人虽勇猛，但由于腹背受敌，在夹击中乱了阵脚，人心浮动，陷入混乱。
开战之际，成吉思汗便下令将塔塔儿人斩尽杀绝。塔塔儿人也听说成吉思汗的冷酷，知道一旦失败，就无法活命，因此拼死抵抗。
战事从一一九六年五月末开始，持续了大约十天。
族长蔑兀真笑里徒发出命令，让每一个塔塔儿士兵剥下已经战死的敌人的衣服穿在身上。
因此，四方军队难分你我，战场越发混乱，士兵们因为恐惧，不分敌我地胡乱厮杀起来。
已经陷入绝境的塔塔儿军变成了疯狗，垂死挣扎。抱着为父祖报仇之念的蒙古军则热情高涨。
从兵力上来说，联军的力量占绝对优势，但是由于塔塔儿军别无选择，绝望之下歇斯底里的抵抗使得战争异常酷烈。
成吉思汗起初感到非常棘手，后来他想到一个办法，令自己人使用接头暗号，如果答不上来，便毫不留情将其杀掉。塔塔儿人很快知道了暗号，这一招又失效了。
战斗一直持续到六月份。从开战之后第十天开始，塔塔儿军终显疲惫之色。很快，战局的平衡被破坏，塔塔儿人兵败如山倒。三方联军开始追杀残兵。
“一个不留！抵抗者杀！投降者杀！找到他们的族长蔑兀真笑里徒，把他带到我面前。”成吉思汗下令。
五
战争开始后十一日晨，成吉思汗的军队彻夜清扫残兵。他们发现了假扮成小兵的蔑兀真笑里徒。此时的蔑兀真笑里徒已经知道自己的结局，他毫不畏惧，昂然而立。
“你还有何话说？”成吉思汗问道。
“我扮成小兵并不是想要逃跑，而是想取你的首级。我不想被当成小兵处死，请让我穿上首领的衣服，把我钉在木马上，生剥了我的皮，然后切成碎块喂狗。”蔑兀真笑里徒道。
“那我就遂你所愿。”
成吉思汗按照蔑兀真笑里徒的愿望，让他穿上首领的衣服，钉在木马上，剥掉了皮，然后割成八块，喂了狗。
蔑兀真笑里徒从容就死，他的壮举让全军为之动容。
成吉思汗娶了两个塔塔儿的美女为妃。一个是也速干，一个是也遂。
塔塔儿的男人几被杀光，唯有一人例外。那就是被抛弃在营地里的一个两三岁的小男孩。这个小孩交给了诃额仑，作为她的养子，与曲出一起抚养，取名失吉忽秃忽。
曾在蒙古草原称雄一方的塔塔儿部灭亡了。
在这次战争中，成吉思汗规定公平分配战利品，不能未经允许进行掠夺。阿勒坛、忽察儿和答里台斡勒赤斤三人违反军规，因此不仅被没收了掠夺的财物，还遭到严厉的责备。为援助金国而进行的此战，是在成吉思汗的指挥下完成，因此，即便蒙古部比克烈部所得要多，克烈人也不应该有怨言，但是按照成吉思汗的意思，双方依然平分了战利品。
镶嵌着珍珠的寝具、银制摇篮、马、车子、食料等堆积如山，但是成吉思汗得到的最好战利品是金军精巧的武器。
同塔塔儿的那些战利品比起来，成吉思汗更喜欢搜集金国先进的武器。他令部下在战死的金兵身上搜集各种兵器，并从金人手中购买了新式武器。他的军队由此装备一新。
九月二十八日，凯旋的完颜襄向章宗皇帝报告了战况。金帝大喜，赐成吉思汗百夫长的封号，并封脱斡邻勒为王。
金国的封号没有什么实际意义，但是脱斡邻勒非常高兴。成吉思汗却一言不发。
“走着瞧吧。什么百夫长，以后金国都是我的。”他心中暗道。
塔塔儿虽然已经灭亡，但是成吉思汗的事业还没有完成。战前，主儿勤氏的首领撒察别乞虽然接到了成吉思汗的檄文，不仅没有呼应，反而从成吉思汗部下手中抢夺物品。他还杀掉了成吉思汗派去求援的十名使者，剥光了五十名随从的衣服，把他们赶了回来。
“别勒古台被主儿勤人所伤时，我还强忍着，希望与他们和解。我们虽是同族，但他们不仅不与我们一起讨伐塔塔儿部，还乘人之危，将矛头对准自家兄弟。绝不能原谅主儿勤人这种背叛行径。”成吉思汗决定出兵征讨主儿勤部。
对成吉思汗来说，这是讨伐一向与自己作对的撒察别乞和泰出的绝好借口。他一直在等着这个机会。
成吉思汗势如破竹，一路攻到克鲁伦河，朝中游的主儿勤氏发起了攻击，大败之。
主儿勤人大半成了俘虏。撒察别乞和泰出带着家人和几个随从，冒着严寒逃脱。成吉思汗领着追兵在帖列秃山口将他们抓获。
二人被带到成吉思汗面前，受到严厉的指责。
撒察别乞道：“杀掉使者的的确是我，但是，掠夺贵军的另有其人，可能是乃蛮人。使者不听我辩解，坚称是我主儿勤人所为，我才一气之下杀了他们。现在我也在反省。”
但是成吉思汗并未因此饶恕他，而是谴责道：“当时在场的人亲眼所见，掠夺的人是主儿勤人而非乃蛮人。事到如今，你还想狡辩？”成吉思汗当场决定处决撒察别乞和泰出。
不里孛阔也因曾经侮辱过别勒古台而被杀。
主儿勤氏就此灭亡。成吉思汗从此消灭了内部最强大的敌人，掌握了主导权。
此次，札剌亦儿部的者卜客在主儿勤氏的牧营地上发现了一个叫博尔忽的少年，把他献给诃额仑当养子。
之后不久，原本臣服于主儿勤氏的札剌亦儿部投奔成吉思汗，掌权者帖列格秃伯颜带着三个儿子——古温、赤剌温和者卜客跪在成吉思汗面前，宣誓效忠于他。
古温带着两个儿子木华黎和不合，发誓曰：“请将这两个孩子收为大汗的守门奴，如果他们胆敢离开您的门口半步，就砍掉他们的膝盖。请将这两个孩子收为您的守门奴，如果他们胆敢离开您的门口半步，就挖出他们的心脏扔掉。”
赤剌温也带着两个儿子立下誓言。
“请将这些孩子收下，让他们为您守金库，如果他们胆敢离开金库的门口半步，就要了他们的性命。请将这些孩子收下，让他们为您守门，如果他们胆敢离开门口半步，就要了他们的性命。”
门、金库等都是权威的象征。他们献出自己的儿子，发誓保卫主人的权威不受侵犯。
木华黎后来成为“四骏”之一，任万户长，作为蒙古帝国东军总领，为攻打金国奉献了一生，并得到国王的封号。
通过这次战争，成吉思汗不仅消灭了宿敌塔塔儿，还清除了内部的敌人，确立了自己作为蒙古部唯一领导人的地位，并作为金帝国的同盟者，在列强中占有了一席之地申此时的成吉思汗与曾被他尊为父汗的脱斡邻勒汗相比，远为强大。
消灭了主儿勤部，统一了本部的成吉思汗加强了与脱斡邻勒的合作，开始在蒙古草原上扩大自己的版图。
一一九七年，成吉思汗率兵攻打蔑儿乞余党。一一九九年，与脱斡邻勒一起进攻乃蛮。
此时，乃蛮王亦难察汗去世，两个儿子太阳汗和不亦鲁黑因为争夺父亲留下的爱妾，陷入内乱。
在这次战役中，当成吉思汗在杭爱山与乃蛮的猛将可克薛兀·撒卜勒黑对阵的时候，脱斡邻勒不知道出于什么想法，弃成吉思汗于不顾，偷偷地带着自己的军队撤退了。其实这是因为札木合从中挑拨。
札木合对脱斡邻勒说：“成吉思汗一直与乃蛮部交好，您可不能信他。脱斡邻勒汗啊，我才是您忠实的白腹鸫，成吉思汗不过是只会口若悬河的小云雀。白腹鸫不管什么时候都会待在一个地方，云雀则会在冬季飞到南方。成吉思汗定是私通了乃蛮，与他一起作战无异于自掘坟墓。”
脱斡邻勒听信了札木合的谗言。他身边一个部将知道札木合是在花言巧语欺骗脱斡邻勒，便当着脱斡邻勒的面对札木合说：“成吉思汗与王汗为结义父子，也是你忠实的安答。在没有任何证据的情况下，你怎么能这么诬蔑他？”
但是脱斡邻勒置若罔闻。
脱斡邻勒在当天晚上燃起盛大的篝火之后，便偷偷地撤退了。成吉思汗陷入孤军奋战的境地。他很快得知此事，遂沿着杭爱山脉，撤回了撒阿里草原。
脱斡邻勒的弟弟札阿绀孛等人在薛凉格河流域遭到撒卜勒黑的突袭后，投奔了脱斡邻勒。
脱斡邻勒派出儿子桑昆迎击，但是桑昆哪里是撒卜勒黑的对手。无奈之下，脱斡邻勒只得再次向成吉思汗求援。成吉思汗不计前嫌，派出麾下“四骏”——博尔术、木华黎、博尔忽和赤老温前去救援。
在四骏的奋战下，乃蛮部败退。札阿绀孛等人的家人、财物和牲畜都夺了回来。成吉思汗将这些东西悉数交还脱斡邻勒。
脱斡邻勒非常感谢成吉思汗，后悔自己听信了札木合的谗言。
“当年，我的安答也速该拯救了我部离散的百姓，让他们回到我身边。如今，我的孩子成吉思再次拯救我的家人和百姓，将其还给了我。这父子二人才是我们的救星。他们为了我克烈部而吃的苦，我们绝不会忘记。现在，我已经老了，但是依然任重而道远。在我百年之后，谁能继承汗位，统治我部呢？弟弟们的口碑不好，桑昆也难当大任，但有成吉思作为我的儿子、桑昆的兄弟，我百年之后，也可以瞑目了。”
脱斡邻勒在土剌河畔的黑林与成吉思汗重申父子之谊。以前，成吉思汗为了得到脱斡邻勒的帮助，献上了妻子最为宝贵的黑貂裘衣，并发誓臣服于脱斡邻勒，现在，成吉思汗的实力已经今非昔比，与脱轮邻勒之间的关系发生了逆转。
桑昆见此情形，深感不安。他一直认定自己是克烈部唯一的继承人，但现在脱斡邻勒把成吉思汗当成养子，而且论年龄，成吉思汗也是桑昆的兄长。桑昆担心，父亲也许想将汗位传给成吉思汗。