一
成吉思汗的部落已如此庞大，完善政权体制便成燃眉之急。
被泰亦赤兀人抛弃之后的铁木真切身体会到离开众人独自生存的艰难。既没有好的牧地，也无法进行大型狩猎，如果遭遇大规模袭击，则根本无法抵挡。他便曾经遭受泰亦赤兀和蔑儿乞的袭击，导致家人离散，妻子被抢走，还被戴上枷锁，在众目睽睽之下大小便……这些屈辱让他刻骨铭心。
他不愿再次品尝这样的屈辱，必须使自己的部落变得强大。
目前成吉思汗的部落还没有像样的体制。如此便只能算是乌合之众，无法变成有力的势力。他的优点就在于，不仅把自己的部落作为军事力量来组织，也把它作为政治体制来管理。缺乏军需供应的军队不能算是真正的军队，而军需的供给者便是支持军队的部众和牧民。如果让军队来统辖牧民，则很有可能失去牧民的支持，于是他决定建立一个组织来统辖军队和牧民。
成吉思汗继承汗位之后，为了确保自己的人身安全，首先组织了由弓箭手和剑客组成的亲卫队。其次，还有负责做饭的司厨官、管理牧羊的人、管理羊圈马圈的人、负责调运马料的人、战车和货车的负责人、骑马传令的人、辎重队、负责庶务人事的官员，管理武器、马具、生活物品的人。除了战斗部队，成吉思汗均进行了详细的职责划分。他试图在短时间内建起一个强大的军事国家。
成吉思汗继任汗位时，他的直属部族还属于少数派。如果没有四大贵族的支持，他就无法登上汗位。他们将最难的工作交给了他。
权力带给人无穷的力量。成吉思汗以惊人的速度进行了改革。在这一点上，四大贵族都小看成吉思汗了。成吉思汗不仅善于领兵打仗，他还是一个政治家。四大贵族非但没能掌控成吉思汗，反而不得不听从他的调遣。
成吉思汗直属部族作为他的亲卫队守卫在他身边，保护他的安全。他的亲信都被安排到各重要职位上。
成吉思汗将各部族分割之后，改编成几个军团。这些军团由他的家人和他忠实的部下指挥，成为一个可以对外抵御敌人、对内镇压叛乱的军事组织。
此时的成吉思汗，除了拥有狼的精悍和野性，还多了几分狮子的雍容。这是一种掌权者才有的雍容，这种雍容仿佛掩盖了野性。但是不管是否披上了狮子的外衣，他依旧是一只苍狼。
与成吉思汗一起经历了苦难的兄弟和幕僚都占据了要职。博尔术的弟弟斡歌连、哲台等人被任命为亲卫队的弓箭手，汪古儿、雪亦客秃和合答安被任命为司厨官，迭该被任命为牧羊长官，他的弟弟古出沽儿管理修造车辆和房屋，朵歹为总管，忽必来、赤勒古台、合剌孩脱忽剌温为亲卫队的统领，别勒古台、合剌勒歹脱忽剌温掌管驭马，泰亦赤兀的忽图、抹里赤和木勒合勒忽三人掌管放牧马群，阿儿孩合撒儿、塔孩、速客该和察兀儿罕四人为传令官负责侦察，速不台担任恤兵（军需品调配）官。
最后，成吉思汗叫来了博尔术和者勒蔑，对他们表示感谢。“你们在我形单影只时成为我的朋友，化作我的鞭子，支持我，帮助我。你们的忠诚，我铭记在心，永远不会忘记。当我与安答札木合决裂的时候，你们也追随了我。你们才是我真正的安答。现在，你们应该成为我麾下部众的长官。”
他将可汗之下的最高职位封给了这二人。
迅速崛起的成吉思汗与札木合形成了对峙局面。
现在成吉思汗的势力已经超过札木合，但是札木合和克烈部的脱斡邻勒汗是安答，如果他们二人联手与成吉思汗对抗，成吉思汗将会处于绝对劣势。要想打败札木合，就得保证脱斡邻勒不与自己为敌，至少要让脱斡邻勒保持中立。
成吉思汗想及此，马上派出塔孩和速客该出使克烈部，面见脱斡邻勒，转达他对脱斡邻勒的问候和感谢。成吉思汗说，自己之所以能够登上可汗之位，都是因为脱斡邻勒无私的帮助和支持。
“如果蒙古没有可汗，部众怎么生存下去？我的孩子铁木真不成为蒙古的可汗，还有谁能够胜任？看到铁木真登上汗位，我甚是欣慰。”脱斡邻勒大喜，以最高的礼遇招待了成吉思汗的使者。
但是，他也没有忘记叮嘱使者：
“从今天开始，我们永远不能违背誓约。你告诉成吉思汗，我们绝不能互相残杀。”
成吉思汗也派使者到了札木合那里，告诉他自己已任可汗，而且他们之间的关系丝毫没变。
“祝贺铁木真就任乞颜部可汗。”札木合说出了一句不夹杂任何感情的祝辞。
他的祝辞中隐含着另一个意思，即：承认成吉思汗作为乞颜部可汗的地位，但不是全蒙古的可汗。
然后，札木合派使者前往成吉思汗的近亲阿勒坛和忽察儿家中。
“你们二人在我和安答铁木真之间挑拨离间，竟然企图破坏我们之间的深厚友谊。为什么我们二人在一起的时候，你们没有将铁木真安答推举为可汗？不知道你们现在出于什么想法，推举铁木真当了可汗？阿勒坛、忽察儿，希望你们能够实现自己的诺言，让我的安答放心，并真心支持我的安答。”
札木合的话表明了他的复杂心境。
而成吉思汗和脱斡邻勒之间签订了盟约，故成吉思汗可以放心去攻打札木合。虽然他已经登上汗位，但是札木合一日不除，他便一日只是名义上的大汗。只有和札木合一决雌雄之后，他才能成为名副其实的蒙古之王。
现在时机已经成熟。对于势力蒸蒸日上的成吉思汗，札木合看在眼里，急在心上，他已经蠢蠢欲动。现在缺少的仅仅是借口。他们都想找到一个名正言顺的理由，让对方主动挑起这次战争。
此时的草原上，共有成吉思汗、札木合、脱斡邻勒和塔塔儿四大势力。成吉思汗和脱斡邻勒已经缔结盟约，塔塔儿虽然是成吉思汗不共戴天的仇敌，但是并非燃眉之急。
脱斡邻勒和塔塔儿对于此次成吉思汗和札木合之间的对决，都拭目以待。两虎相斗，不管谁伤，对于脱斡邻勒和塔塔儿都有好处，他们只待坐收渔翁之利。
战争终于在一次意外事件之后揭开序幕。
成吉思汗和札木合的领地相邻。这一天，札木合的弟弟绐察儿在放牧时和成吉思汗麾下的拙赤答儿马剌发生了争执。
拙赤答儿马剌原本属于札木合率领的札答兰部，但是现在投靠了铁木真，成了铁木真的部将，这让绐察儿十分恼火，认为他是一个叛徒。
绐察儿为了给拙赤答儿马剌一点颜色，便偷了他的马。
对于蒙古民族，马匹就如同生命一样宝责，与家畜和马匹相关的犯罪都会受到重罚。
在放牧地纵火会被判处死刑。盗马者若被发现，则必须九倍归于原主。如果盗马者没有可以赔偿的马匹，则要将儿子送人，没有儿子，便要宰杀盗贼的绵羊。在草原上，这些都是不成文的规定。
拙赤答儿马剌非常愤怒，只身一人前去追赶绐察儿。如果马匹被盗而不敢吭声，便会被人嘲笑为懦夫。
拙赤答儿马剌最终追上了绐察儿。他在马背上屏住呼吸，小心翼翼地接近，然后拉开弓箭，一箭射死了对方。
拙赤答儿马剌毫发无损地抢回了自家的马匹，但与此同时，一直在寻找战机的札木合也找到了开战的最好借口。虽说盗马者有错在先，但是札木合要为弟弟报仇，也是合情合理。
现在，成吉思汗拥有三万兵力，而札木合的直属军队只有一万五千人，在兵力上，札木合处于劣势。为了弥补劣势，他决定联合泰亦赤兀部。
泰亦赤兀部曾经将成吉思汗一家抛弃在草原上，因此一直担心成吉思汗壮大后会伺机报复。以现在的情况，只凭泰亦赤兀的一族之力断然无法与成吉思汗相抗衡。就在这时，札木合向他们发出了联手的信号。泰亦赤兀人认为这是一个绝好的机会。
此外，札木合又去拉拢亦乞列思、合答斤、豁罗刺思、撒勒只兀惕、朵儿边等部。札木合对他们说，一举歼灭成吉思汗之后，便一起分享成吉思汗部的巨额财产和绝色女子。这些人原本就对成吉思汗的强大感到不快，再加上金钱与美色的双重诱惑，便决定跟随札木合前去攻打。
札木合联合了泰亦赤兀等七部之后，总兵力达到三万，与成吉思汗的实力可谓旗鼓相当。
一一九〇年前后，札木合在充实了兵力之后，开始对成吉思汗发动攻击。
此时，成吉思汗的部落驻扎在斡难河上游、克鲁伦盆地的桑沽儿河源头附近。
亦乞列思部有人快马加鞭将札木合出发的消息禀报成吉思汗。成吉思汗意识到，与札木合对决的时刻到了。他立即下令全军迎战札木合。
札木合之弟盗马有错在先，但是现在既然已经发兵，无论怎么解释也无济于事。弟弟被杀成为札木合讨伐成吉思汗的绝好借口。
成吉思汗阵营的部落总数约二十八个，其中有二十个部落都是首领父子兄弟上阵，有八个部落则是首领带着所有部众参加。成吉思汗部号称三万，由十三翼构成。
一翼当中，兵士以各部族村落为单位编制，各村又以蒙古包为单位编制。
十三翼中第一翼是诃额仑以及其部属。第二翼是成吉思汗率领下的他的兄弟、幕僚、将领和亲卫队。
第三翼以下则由其余部落组成。
十三翼当中，能够为了成吉思汗不惜性命的只有第一翼和第二翼，其他十一翼都是嘴上说拥戴成吉思汗，心中却有二心，一旦他们看到战局对成吉思汗不利，便很可能马上倒戈。
但是，与成吉思汗对抗的札木合的军队也同样如此。札木合直属军队仅有三千，其余都是在他收买之下的唯利是图之人。
两军在答兰巴勒渚思草原对垒。
双方兵力相差无几，率先发动袭击的札木合在气势上占优势。成吉思汗的阵营虽准备充分，却只是守势。
二
成吉思汗认为，如果自己正面迎击札木合，并无必胜把握，故应该巧妙地躲过札木合先发制人的攻击，将损失降到最低限度。
原本就是同族相残，因此将士们并没有太高的积极性，巧妙地躲开来势汹汹的札木合方是上策。
“这次战争由对方发起，但我们不能杀戮同胞。杀掉敌军三人，便意味着将失去三个同胞，仍是我们的失败。巧妙地躲开敌人的攻击之后，再见机行事，实施反间之计。”成吉思汗下令。
此时札木合非常焦急。看到气势如旭日东升的成吉思汗，他心中燃烧着嫉妒的火焰，一心想要打倒对手。
成吉思汗已经意识到，自己只要选择沉默，就能让札木合失去人心。
札木合哪知成吉思汗巧妙的制胜之法，他依旧在战场上横冲直撞。
“敌人已经崩溃。赶快追击，休要贻误时机！”札木合乘胜命令全军发起追击。
成吉思汗沿着斡难河，向附近狭窄的哲列捏山隘撤退。
如果在此被伏军夹攻，札木合的军队将不堪一击。札木合追到这里，意识到了危险，立刻停了下来。
表面看来，是成吉思汗撤退。虽无赫赫战果，札木合的军队也算取得了胜利。札木合命全军敲响胜利的锣鼓，用大锅煮了自己部落的七十多个逃兵，并砍掉了一个首领的头，挂在马尾上，让马拉着首级示众。
札木合并未从这次战斗中得到太多快感，他只能通过这种方式取乐。但是，他的这种示威产生了相反的效果，他的盟军都开始不信任他，对他的残虐感到恐惧。更何况，这次战斗没有任何战利品。原本就是为了利益才加入札木合阵营中的亦乞列思和兀鲁兀等部都对札木合非常失望，纷纷离他而去。
首先是兀鲁兀部的术赤台带着全部手下离开了札木合，投奔成吉思汗。接着，忙忽惕部的畏答儿也带人投奔了成吉思汗。
这两个部落都是草原英雄的后裔，在蒙古各部当中，唯这两部最为精悍。
二者的离开激起风潮，原本追随札木合的部落纷纷来到成吉思汗身边。成吉思汗以最小的牺牲换得了最多的战利品。
战利品本是胜利者才能得到的东西。但在十三翼之战中，反而是败者所得较多。这在世界战争史上都不多见。
十三翼之战后投奔成吉思汗的，还有晃豁坛部的首领蒙力克，他便是忠勇的察剌合老人的儿子。
蒙力克当初背叛成吉思汗时，成吉思汗受到巨大的打击，直到今日，他还记得当时的心情。但是现在，成吉思汗依旧热情地招待了蒙力克和他的七个孩子。在成吉思汗一家最困难的时期，察剌合老人拼命保护。他接纳蒙力克，既是报恩，同时也认为做事细致周全的蒙力克会是将来自己帐中不可或缺的人才。
现在的成吉思汗事实上已经压倒了札木合，成为蒙古草原上名副其实的可汗。
成吉思汗饶恕了曾经背叛过自己的蒙力克，并厚遇他的七个孩子，这些都反映出他的宽容和慈悲。虽然是有算计的宽容和慈悲，但是这种算计是一个可汗必须具备的。
成吉思汗冷酷地杀掉了同父异母的弟弟别克帖儿，消灭了蔑儿乞，但他在部众面前表现出的慈悲和宽容，博得了百姓的信赖，加强了各部族的团结。