看到“魔术师”三个字，巡查直觉大事不妙，更不用说留下信息的还是鼎鼎大名的明智小五郎。
巡查马上火速赶到最近的派出所，通过警视厅把这件事通报给已经回家的波越警部。尽管时值深夜，警部仍即刻赶到现场，严厉地审讯这名可疑的男子。在这紧要关头，用上拷问的手段也是情非得已。最后波越警部总算顺利从恶贼口中问出来龙去脉。
或许明智并不特别期望警方的支援，然而这一点小恶作剧却在无意间发挥了意外的效用。
接着，波越警部将案情原委转告水上警察，要求派出大型汽艇支援，并亲自率领数名刑警，与水上警察的警员一起在黎明前漆黑的隅田川上破浪前进，急急赶向贼船。
话说回来，波越警部对无人回应的情况感到十分纳闷，便带着数名部下一同攀上船舷，在甲板上四处寻找。不久，一行人误打误撞地走近那个异常恐怖寂静的房间——里面倒着一具尸体和两名昏厥的女性，明智小五郎则像个活人偶似的，呆立当场。
“哇，蛇！”
一名刑警突然狂叫出声，众人都吃了一惊，向前望去，只见大门敞开的门口，一条颜色鲜艳的小斑纹纹蛇正慢悠悠地游出来。
不知为何，看到这条蛇大伙儿都害怕得怔在原地。
谁都没想到会在船上遇见蛇，加上蛇的头部鼓起呈菱形，很显然是一条毒蛇。除此之外，他们内心油然生起一股血腥的预感。
那蛇个体不大，但身后却笼着一道怪物般庞大的阴影。仿佛遇见妖怪，一种不能诉诸语言的恐惧寒意迅速蹿过众人的背脊，留下一道极地的冰冷。蛇无视于前方立定不动的人，径直高昂着丑陋无比的头，跳舞似的左右扭着溜到房门外，转瞬间消失无踪。
众人不自觉地往刚才毒蛇出现的方向移动了两三步。这才看见了室内犹如地狱般的景象。
“明，明智先生，原来你在这里……可是这情况……”
波越警部一时语塞，连一句话都说不完整。
这是一副多么悲惨的活人画。地上倒着两位苍白如蜡像的女子，还有一具临死前痛苦万状的尸体，那尸体保持着断气前的姿态，血淋淋的手指钩在半空中，尸体旁边立着梦游似的明智小五郎。
“明智先生，是我，波越啊。”
被波越警部适时地一拍肩膀，明智总算恢复了神志。随后他在警部的询问下，娓娓道出事件的始末。
“啊，真是辛苦你了，这可是大功一件。敌人的首脑自杀虽然有些遗憾，但也算是他的报应。恶魔的手下还关在休息室里，是吧？一网打尽了呢。”
于是，警部命令刑警将昏倒的两名女子搬到有床的船舱。施行人工呼吸后，两人迅速恢复了意识。接着，他们将船尾休息室里的七名恶魔部下带到警方的汽艇上。
待相关处置告一段落后，警部返回刚才的船舱，途中忽然想起什么，便问神情依旧恍惚的明智：
“这艘船上有蛇，是恶贼养的吗？”
明智闻言神色大变：
“咦，什么？你看到蛇了？”
由于明智显得十分错愕，警部反倒惊讶：
“对。虽然小，但应该是毒蛇，模样很可怕。”
“哪里？在什么地方看到的？”
“哦，它从这房间里爬出来的。不过你何必吓成这副模样？”
“我还以为是幻觉。但既然你也亲眼看到了，就不是幻觉。那条蛇究竟跑到哪儿去了？”
警部表示，蛇出现后很快就消失了踪影，于是明智匆匆走到警部指的方向四下寻找，显然蛇不可能还留在原处。
明智空手而回，脸上流露出前所未有的忧虑，并说起费解的话：
“刚才也说了，奥村源造的死状之凄惨令人不忍心看。那家伙出于可怕的执念，不停折磨自己，嘴里恶毒的诅咒一直嘶喊到死为止。
“我根本束手无策，只能不知所措地站在一旁，耳畔好似传来那气绝不动的尸骸大声呐喊着‘我的怨灵会永远活下去’……
“那家伙微微颤动的指尖完全静止的刹那，也就是那家伙气绝的瞬间，不经意间我朝他满是鲜血的面孔瞥了一眼，立即吓得我想拔腿逃跑。因为他满是血渍的脸上突然蠕动着一条斑红的小蛇，仿佛喷涌而出的血糊凝结而成。
“小蛇在他面孔上缓缓爬行，火焰般的黑舌大胆地舔着血糊。不一会儿便沿着下巴从脖子爬到地面上，它的姿态很可恶，不知道为什么让我想起奥村源造的诅咒。它高抬着蛇头，向我逼近。
“我的血液都快凝固了，顺手抄起一根木棒摆好防备的架势。但蛇大概被我的姿态震慑住了，避开木棒往前游，很快就消失在房外。仅此而已。不过，这会是偶然吗？船上有蛇也不太寻常。而且那条蛇仿佛是在那家伙的呼吸停止的瞬间，从血浆里爬出来的，着实离奇。一想到那条蛇或许是那家伙的怨灵……你尽情嘲笑我吧，我总觉得被什么不明物体捆住了似的，只得呆立在原地，动弹不得。”
波越警部听到这番话，似乎感觉到那条小蛇正爬过自己的背脊，吓得浑身汗毛倒竖。
他们两个人都不迷信，也不相信鬼神论。然而，他们怎么会觉得自己像被妖怪袭击了一般，恍惚生起一股异样的恐惧？难道那条小蛇真如明智想象的，是魔术师的肉体消失后灵魂幻化而成的复仇邪物？