其实稍早之前，水上警察的大型汽艇已停靠在恶贼的汽船旁边了。艇上的波越警部不停地呼叫着船上的明智，却得不到任何回应。等了好一会儿，甲板上甚至不见半个人影。他按捺不住，决定先行上船。
波越警部等人为什么天还没亮便袭击了贼船？又怎能在千钧一发之际阻止恶贼投海逃亡？以偶然来说，岂不太凑巧？
不，这绝非偶然。这也该归功于明智小五郎的机智。
前一晚三点左右，一名巡查在巡逻月岛海岸时，听见海边的石墙下传来阵阵呻吟。不，不如说那是嘶吼。
巡查觉得情况不妙，立刻跑过去查看。只见那个人像一只虾似的，双手双脚被反绑在腰间，在石墙上翻滚着惨叫不止。
巡查拿起随身携带的手电筒一照，发现地上躺着的男子穿着高级西装，但相貌不是很正派，似乎无法忍受被绑住的痛苦，正不可抑制地哭喊着。
“怎么回事？跟谁打架了吗？”巡查急忙问道，结果无意间看到他的西装前胸，上面以女用发卡夹着像从记事本上撕下的纸，“咦，怎么别着奇怪的东西？”巡查好奇取下，只见上面用铅笔潦草地写着难懂的内容：
此人乃魔术师的一名手下，请速速送交警视厅波越警部。