一
成吉思汗遇到了刚从汪古部回来的花剌子模商人哈萨纳。哈萨纳将自己从汪古王那里得来的一千头羊送给成吉思汗，使成吉思汗的军需得到了及时补充。
成吉思汗不仅从哈萨纳处得到物质上的援助，还了解到中亚的情况。
和哈萨纳别后，成吉思汗又和在战争中失散的弟弟合撒儿团聚。合撒儿说，他的妻子和三个儿子也虎、也松格和脱虎被克烈军俘虏，他自己千辛万苦才得以逃脱。合撒儿身上没有任何食物，一路上靠树根和鸟蛋为生，才保住性命。
成吉思汗决定利用此事。他以合撒儿的名义，派出了沼兀里耶歹人哈柳答儿和兀良哈人察忽儿罕为使者，前往黑林，假意投降。
“我到处寻找自己的哥哥，却始终不见他的足迹和身影。不管如何呼喊，我的声音都无法传到哥哥耳边，每天只能以泥土为枕，望着天上的寒星入睡。我的妻子既已在大汗处，我现在也愿意诚心归附大汗。”
此时脱斡邻勒阵营内发生了内讧。
哈兰真沙陀一战以来，桑昆开始将札木合、阿勒坛、忽察儿、答里台斡勒赤斤以及塔塔儿部的忽突帖木儿当成自家的家臣使唤，这引起了五人的不满，决定发起兵变。但是，行动尚未发起便走漏了消息，脱斡邻勒决定先发制人。札木合、阿勒坛、忽察儿和忽突帖木儿四人逃到乃蛮部。答里台斡勒赤斤则带着自己手下的橄合亦惕、嫩真等部落，藏到不儿罕山的森林中，后来投靠了成吉思汗。
此时的脱斡邻勒正是需要补充兵力的时候，听到合撒儿来降，不假思索便接受了他的请求。
合撒儿是成吉思汗的弟弟，蒙古乞颜部的重要力量，如果他归顺，克烈部将会兵力大增，一举压倒成吉思汗。脱斡邻勒喜出望外，派部下亦秃儿坚为使者，带上滴有自己鲜血的牛角作为誓约的凭证，与合撒儿的使者一起回去。此举正中成吉思汗的圈套。
亦秃儿坚到了与合撒儿约定的地点阿儿合勒苟吉时，成吉思汗的军队已经埋伏在附近。
阿儿合勒苟吉附近有无数帐篷，到处都是白色的旗帜，迎风飘扬，兵马都跃跃欲试。
亦秃儿坚见形势不对，马上问哈柳答儿和察忽儿罕原委。“要是迎接使者的话，场面未免过盛吧？”哈柳答儿和察忽儿罕脸色虽变，并不作答。
亦秃儿坚意识到中了成吉思汗的计，掉转马头要回去将此事报告给脱斡邻勒。
“哪里走！”哈柳答儿和察忽儿罕在后面紧追不舍。哈柳答儿的马跑得很快，不多时便将亦秃儿坚捉住，然后将他带到成吉思汗面前。
成吉思汗没说一句话，直接将他交给了合撒儿。合撒儿在众目睽睽之下，喊了一声：“为出征克烈血祭。”一刀便将亦秃儿坚砍了，给脱斡邻勒最后一击的时机终于成熟。全军将士发出阵阵呐喊。
二
此时的脱斡邻勒正兴高采烈地在黄金大帐中和儿子桑昆以及众部下大摆宴席。
“合撒儿投靠我们，成吉思汗的实力将会减半。据说成吉思汗在哈兰真沙陀之战失败以后，在巴勒渚纳湖边流浪，连干净的水都没得喝，只能靠饮泥水度日，一日三餐难以为继。现在连合撒儿都投靠了我们，估计成吉思汗就要饿死在巴勒渚纳湖边了。真是可怜啊！这就是与我相争的下场。”
脱斡邻勒恢复了他与生俱来的豪气，不断地向亲信大臣们劝酒。此时，他忘记了自己在哈兰真沙陀之战中被成吉思汗打得落花流水一事，反而开始恍惚地以为那次战争是自己打败了成吉思汗。
与此同时，成吉思汗在阿儿合勒苟吉任命术赤台和阿儿孩合撒儿为先锋，进攻脱斡邻勒的大本营。
为了避开克烈军的哨兵，他们让马口衔铁，裹住马蹄，小心翼翼地昼夜行军。
此时，脱斡邻勒完全没有了警惕，甚至没有设哨，只是在金帐中大摆宴席，欣赏歌舞，全不知成吉思汗大军来袭。在金帐外响起一阵阵士兵的呐喊和震天动地的马蹄声时，脱斡邻勒依然没有放下酒杯，一副悠然自得的样子。
“是合撒儿一行到了吧。”
士兵紧急来报，说成吉思汗已经攻打过来，他才总算知道了是怎么回事。
“这些饿狼，大概是饿昏了头，来找食物。让我们一起去猎狼吧，就当醒醒酒。”桑昆还没有意识到事情的严重性。他以为拿下成吉思汗不过是小菜一碟。
克烈军却被打了个出其不意。正如桑昆所说，成吉思汗的军队就像觅食的饿狼一样，朝着他们扑来。
脱斡邻勒的大本营黑林的地面被鲜血染红，双方的肉搏战持续了三天三夜。
成吉思汗的白色旌旗在黑林摇曳，士兵们不时发出阵阵呐喊，就像大海的浪涛发出的怒吼。白色的旗帜被血染红，成了红旗，克烈部依然在殊死抵抗。
到了第三天晚上，战争终于有了定局，克烈军溃散四逃。
这次与以往不同，成吉思汗下令不许斩杀投降的士兵。对每次都下令将敌人斩草除根的成吉思汗来说，这是异常的。这正说明了成吉思汗与脱斡邻勒之间不同寻常的关系。在克烈部中，还有不少是成吉思汗的同族。就在不久之前，本家的阿勒坛、忽察儿和答里台斡勒赤斤等人还在脱斡邻勒麾下，合撒儿的妻儿也在此处做人质。
“抵抗者杀无赦，归顺者厚遇之。”听到成吉思汗的呼喊，克烈部的士兵陆陆续续开始投降。
但是，在俘虏当中却没有看到桑昆和脱斡邻勒的身影。成吉思汗下令搜寻。他们似乎是在战争开始第三天晚上从金帐逃脱了。
成吉思汗开始担心脱斡邻勒的去向。要是逃亡，他大概会去乃蛮部。乃蛮是位于克烈部西方的邻部。克烈部有着蒙古血统，乃蛮则是突厥人。
克烈部是草原上的游牧民族，乃蛮则半定居于阿尔泰山脉一带，与中亚各国和宋保持着通商关系，受到畏兀儿文化的影响。而且在此时，他们已经采用了后来成为蒙古文母体的畏兀儿文。
在乃蛮部先代大汗亦难察·必勒格·卜古汗死后，他的两个儿子太阳汗和不亦鲁黑之间，因为争夺父亲死后留下的女人，发生了矛盾，不亦鲁黑带着自己的部下离开乃蛮大本营，居于阿尔泰一带，自立为汗。
不亦鲁黑曾与克烈部作战，令可克薛兀·撒卜勒黑任主将。
兄长太阳汗继承了父亲的基业，占据着平原地带，并从金国皇帝那里得到了“大王”的封号。蒙古人误将“大王”读为“太阳”，因此称其为太阳汗。
太阳汗同脱斡邻勒保持着友好关系，不亦鲁黑则一向与脱斡邻勒为敌。
脱斡邻勒到达太阳汗的势力范围之前，如果被不亦鲁黑的手下俘虏，他的处境将会非常危险。
成吉思汗一边担心脱斡邻勒的安危，一边着手处理战后事宜。首先是对部下论功行赏和安置俘虏。这两方面如果有丝毫马虎，便会招致部下不满或俘虏哗变，好不容易得来的胜利果实会付诸东流。
在克烈部的俘虏当中，有一个人最让成吉思汗挂心。那就是主儿勤氏的勇士合答黑。
合答黑被带到成吉思汗面前。他面无惧色，称是自己帮助脱斡邻勒和桑昆逃脱。
“你竟然敢将这些话告诉我，就不怕我杀了你？”成吉思汗道。
“我从来没想过苟活下去。主人被围困，哪有眼睁睁看着他们被杀的道理。为了保护主人而牺牲自己是为人臣者的使命。我用自己的生命作为挡箭牌，让主人得以逃生。我的使命既然已经完成，此生无憾。请赐一死！”
成吉思汗听了合答黑的话，心中一动。
“为了让主人逃生，自己不惜做挡箭牌，说得好！你要是愿意跟随我，我将饶你性命，定加以重用。”
他还封赏了在战争中牺牲的畏答儿的遗孤，让其家族世世代代享受封禄。这成为成吉思汗恩赏制度的开始。
除此之外，成吉思汗还表彰了报信人巴歹和乞失里黑，将脱斡邻勒的金帐和帐中的金制器具和武器等都赐给他们，并封他们为名誉射箭手，世世代代为不纳租税的自由民。
成吉思汗将克烈部众分散开，吸收到自己的部落之中。为防止土绵土别干氏、斡栾董合亦惕氏和主儿勤氏三个部落聚在一处为乱，他将他们分割成了很多小队。
脱斡邻勒的弟弟札阿绀孛有两个漂亮的女儿，成吉思汗将长女亦巴合别乞收为自己的侧室，次女唆鲁和帖尼则许配给了最小的儿子拖雷。
成吉思汗与札阿绀孛结为姻亲之后，称札阿甜孛为自己的另一车辕，没有掠取他的部下和百姓。
由此，在一〇八九年得到辽国承认的克烈部，从始祖马儿忽思·不亦鲁黑汗后，经历了三代，彻底灭亡。
从巴勒渚纳湖饮浑水之誓以后仅仅一个月，成吉思汗便灭了克烈部，成为蒙古的霸主。如今的草原上，已经没有人再有实力与成吉思汗对抗。
当年冬天，成吉思汗在合勒合河流域的斡儿纳兀山的山腰处设营，开始着手统治蒙古。