在有马温泉的派出所里，蒙头大睡了几小时后，青年侦探帆村庄六，这时好像恢复了一些元气。
深思熟虑之后，他决定让派出所的警官，帮他喊辆车来。不一会儿，门外就传来了汽车喇叭的响声，车子已经停在派出所门口了。
帆村和警官们打了声招呼，就带着味噌店的长吉小哥坐上了车。
夜幕笼罩着温泉町。微风中带着刺鼻的硫黄味。帆村庄六突然产生了一种冲动，想要泡泡温泉，来缓解肉体的疲劳。
然而，他马上又把这股冲动给压了回去。和蝇男的决战，马上就要开始了。玉屋总一郎的独生女丝子，还不知身在何处。她是否平安呢？她自从进了池谷家，就销声匿迹了。帆村对丝子的情况甚是担忧。在池谷家二楼袭击了丝子的，肯定就是蝇男。他到底会如何处置丝子呢？
帆村庄六之所以不顾身体的疲劳，毅然决定驱车赶回宝塚，最直接的原因，也是为了确认丝子的安危。
帆村本想阻止蝇男对她父亲下毒手，可没能如愿，害得丝子成了孤儿。这件事，帆村觉得自己要负一半的责任。所以，他拼了自己的这条小命，也一定要找出蝇男，救丝子于水火之中，走了一个多小时的昏暗山路，汽车总算抵达了宝塚。长吉把派出所开的证明，小心翼翼地塞进口袋里，与帆村道别，坐上了前往西宫的电车。帆村答应他日后定会上门拜访，亲自向店主解释事情的来龙去脉。
旅馆的员工们见到帆村回来，却是一脸惊愕。毕竟，他早上还穿着棉袍，说是出门散个步，可之后既没有回旅馆吃午饭，也没有吃晚饭，夜深了才回来，而且整个人都憔悴了。
“您怎么才回来呀，我们可担心坏了，呵呵呵！……”
“哎呀，我也没想到会走这么远，正巧半路上碰到了一个熟人。”
“哦，哦，原来是这样啊，说着说着就忘了时间了吧，呵呵呵！……您去哪儿散步了啊？”
“嗯，一个挺远的地方……把房间钥匙给我吧。”帆村庄六催促服务人员。
“给，您拿好了，”员工从桌上拿起一把吊着巨大号码牌的钥匙，递给了帆村，之后，他好像突然想起了一件事，“啊，对了，客官，我差点忘了，有一封信要交给您。”
“什么？信？……”
前台的员工，将一封装在白色信封里的信，递给了帆村。
帆村接过信一看，发现信上既没有写帆村的名字，也没有写寄信人的名字，而且信封上还沾了不少泥。帆村突然想到了什么。可是他还是若无其事地走进了电梯里，旅馆的门童，正在里面等他。
帆村在四楼下了电梯。狭窄的旅馆走廊里铺着地毯，帆村朝着自己的房间走去，他走到房间门口，为了确认没有其他人进过房间，转了转门把手，发现门还好好地锁着，打不开。
帆村之所以会如此谨慎，是因为他刚才收到的那封诡异的来信，让他产生了戒心。
门还锁着。这使帆村稍稍安心了一些。接着，他把钥匙插进锁眼里，转了一圈。此时，他还不知道自己将会被房间内的景象所吓到。
帆村把钥匙拔了出来，握在了手里。接着，他单手抓住门把手，转了一圈，推开了门。房间里一片漆黑。电灯的开关，就在入口处的墙上。帆村摸黑找到了开关。他轻轻按下开关，房间里的灯就亮了。
“呀！……”帆村不由得喊出了声来，钥匙也失手掉在了地上。原来，本该空无一人的床上，居然有一个人，盖着被子在睡觉。
“难道我走错房间了？”
起先，帆村怀疑是自己走错房间了，可是他并没有走错。毕竟，是拿自己房间的钥匙开的门，而且，墙上还挂着帆村的外套，桌上则放着一只苹果，那是帆村拿出来以后，一直没想起来吃的。一切，都和他今天早上出门的时候一模一样。
这里的确就是他的房间。
那么，躺在床上的，到底是谁呢？
帆村把手悄悄伸进了外套口袋。那里有一把护身用的柯尔特式手枪。他拿出手枪，检査了一下枪里是否还有子弹。
“里面还有子弹！”
经常会有人自以为拿了枪就没事了，忘记了枪里并没有子弹，这就糟了。
帆村一看枪里有子弹，放心了不少，他把抢紧紧地握在手里，蹑手蹑脚地走到了床边。
床上的人就好像死了一样，一动不动。
主意已定，帆村遂屏住呼吸，左手持枪，一声大喊跳到了床上，掀起白色床单上的毛毯，用枪指着床上那人的脸。
突然，帆村手中的枪滑了下来。床上躲着的竟然是……
“啊！……丝子小妲？！……”