据说鸭下医生在出游了八天之后，终于回到了奇人馆。
听到这个消息，帆村固然惊讶，可是松村检察官肯定更惊讶，帆村透过听筒，都能感觉得出来。毕竟，检察官一直认定：鸭下医生再也不会回到奇人馆的。他听到这个有如晴天霹雳一般的消息，肯定会吓一大跳吧。
鸭下医生明明写信，让女儿来大阪一趟，可是最后，他还是没有遵守约定，出门旅行去了，这到底是为什么呢？
而且，在医生出门旅行期间，屋子里发现了一具不明男尸，还发生了机关枪袭击事件，这些事件，和医生到底有没有关系呢？
医生家的壁炉上，为何竟会有一封来自“蝇男”的恐吓信呢？
现在，警方终于能够从鸭下医生的嘴里，问出这些问题的答案了。说不定鸭下医生还会告诉他们，“蝇男”的真面目究竟是什么。
检察官他们，一定会从医生那里，打听出些什么的。帆村侦探已经迫不及待地想要回到大阪了。
“不过，搜查人员中，见过‘蝇男’的恐怕只有我一个吧？”帆村有些得意。回到大阪能好好炫耀炫耀了。
“蝇男”这家伙力气特别大，三大桶味噌被他轻而易举地抛了下来。而且，他还能够熟练操纵三轮摩托车，想必也是个现代人。
不过，仔细想想，现在帆村手里掌握的，有关蝇男的信息，也只有这些而已。他还穿着一件大斗篷，以至于帆村连他身材如何，都没有能够看清楚。而且，他还戴了张防毒面具，挡住了脸，帆村只能看到两只贼溜溜的眼睛。
不，还有一件事，更让人费解。那就是，帆村在调査了玉屋总一郎的书房之后，得出了这样一个结论：
“蝇男的身高约为八尺，能够轻而易举地穿过四角形的小洞。”
可是，悬崖上的蝇男，也不过五尺四五寸，和平常人没什么区别。况且，他的身材，也没有细到能穿过那个小洞的地步。难道，说他并不是蝇男吗？
不，悬崖上的那个家伙，不是蝇男还会是谁呢？难道，帆村对蝇男身髙和体型的推论，是错的吗？
“难道说我的推理出错了吗？不应该啊！……”帆村侦探的自信受到了打击。他被蝇男的姿态迷住了双眼，世间的常识则束缚了他的推理能力。事后，帆村才发现他的推理其实一点都没错。
此时的帆村庄六，要是能联想到金属零件在玉屋总一郎尸体颈部留下的那道奇妙花纹就好了。他为何没能仔细思考一下，杀死玉屋总一郎的锐器，究竟是什么；又是以怎样的角度，刺进去的呢？
而且，他为何没能联想到：池谷医师从宝塚新温泉买走的那一卷《人造犬》的胶片呢？线索还不只这些。
现在，帆村庄六侦探正躺在有马温泉的派出所里，枕边放着―根形状奇特的铁棍。为了防身，他在池谷家附近的树林里，捡了这根棍子。他要是能再仔细观察一下这根棍子，说不定，就能找到一条解开“蝇男”之谜的近路了。可惜，帆村侦探再机智，也没能想到蝇男竟会是那样的一个怪人。
不仅是帆村侦探，所有人都没有察觉到，蝇男是一个前无古人，后无来者的怪物。他到底怪在哪儿呢？只有极少数人知道这个秘密。然而，他们有的是不想泄露秘密，有的则是想说也说不出来了。
所以，读者们要想知道蝇男的真面目，也只能耐心等待，松村检察官们的调查结果，并寄希望于青年侦探帆村庄六的斗志了。
蝇男究竟是鬼还是人，是神明还是怪物？他的真面目何时才能大白于天下呢？请诸位读者继续阅读下文……