三津木俊助和御子柴进最近“懊恼”得不得了，他们和黑木侦探竟然眼睁睁地看着“夜光怪人”偷走“人鱼之泪”，而且现场还有一名老人被杀，真是太没面子了。
三人为了预防万一，仔细检查过行李箱里那具老人尸体的口袋，仍然没找到“人鱼之泪”。
可见那个老人只是假扮的，而正牌的“夜光怪人”则是幕后主使者。
或许正牌的“夜光怪人”知道女神像设有机关，亲自下手会有危险，因此利用老人当替身去帮他偷。等替身拿到“人鱼之泪”躲进“防窃展览会”，以逸待劳的正牌“夜光怪人”便杀死替身，抢走“人鱼之泪”。
“夜光怪人”居然利用无辜的人去偷珍珠项链，得手之后还将他杀，他的作法实在太残酷、大没有人性了！
三律木俊助和御子柴进顿时对“夜光怪人”萌生极深的恨意。
“好，我们决定跟他战斗！看看最后是我们打倒‘夜光怪人’，或是‘夜光怪人’打倒我们。无论如何，我们都要奋战到底！”
两人郑重地发誓道。
奇怪的是，扮演“夜光怪人”替身的老人看起来是一位白发苍苍、气质高雅的老绅士，不太像会当“夜光怪人”的走狗去做坏事的人。
他为什么会变成“夜光怪人”的替身来偷“人鱼之泪”犯？
御子柴进回想起第一次在上野看到这个老人的情形。
当时他在森林里解救被“夜光怪人”追逐的可爱少女，并把少女送到山下，然后才遇到这位老人开车子在山下等候着。
少女一看到老人便喊道：
“啊！爸爸。”
然后她跳上车，车子迅速开走了。
（这么看来，少女和这位老人一定是父女。
为什么他们父女俩都乔装成“夜光怪人”跑来偷“人鱼之泪”呢？
可惜被那个少女逃走了，要不然就能问个清楚。）
当时大家都被“夜光怪人”引开注意力，直到走回展示“人鱼之泪”的笼子旁边时，少女已经不见踪影。
她很可能是当众人聚集在“防窃展览会”这边时苏醒过来，然后趁机逃走。少女的行径令人百思不解，即使老人被杀害的消息刊登在每一份报纸上，她仍迟迟不出面说明。
自己的父亲被杀死还必须躲起来，难道其中我有什么秘密？
那个少女究竟是“夜光怪人”的敌人？还是朋友？
所有真相都被层层谜团掩盖住，一切又回到起点；没有人知道老人的身分，“夜光怪人”也和先前一样躲在神秘的面纱之后……
一个多月后，又发生一件案子。
“夜光怪人”与三津木俊助、御子架进的精彩战斗就此揭幕！