十月中旬深秋，德岛藩主蜂须贺公微服出巡，来到市村松之辅的戏班子在洲本城外围的常设舞台看戏。
藩主突然要来看戏，着实让松之辅慌了手脚。
虽说是微服出巡，只不过是此行目的并非公务罢了：藩主还是乘了轿子来，同时也有大批武士随行，就连身为家臣之首的城代稻田九郎亦随他同行。因此一行人虽自称是微服出巡，沿途还是相当引人侧目。
听说藩主是进人洲本城时一时心血来潮，才想到要来观赏净琉璃的。对松之辅而言，藩主来看戏当然是个荣幸，只是事出匆促，着实让他忙不过来。
首先，舞台是有，但实在寒酸到不配讨藩主欢心。这舞台盖在一栋私人宅邸后院，只是个彩排与演出兼用的场子。他们戏班子从来就没做过招待达官显要的准备，这下完全不知如何是好。如何掩饰此处的简陋着实让松之辅烦心不已。
为了张罗从道路的清扫、客席的安排、到餐饮的准备等多如牛毛的大小事，松之辅终日东奔西跑忙碌不已，结果平日甚少发牢骚的他，也发了一顿脾气。
他们在庭院内围出一道帷幕，并在特地铺了一张红地毯的客席中央竖起一面金色屏风。德州公届时将入座金屏风前，洲本城城代则随侍一旁。
随行的武士则分列左右。加上所有护驾的武士与从仆，届时观客将约有百人。
不仅如此——
藩主还下令——也让附近农民与百姓共襄盛举。这也是藩主的一番好意，慈悲为怀的他认为人形净琉璃本不应仅供武士观赏。
听到这项消息，附近民众纷纷从近郊涌入。
这个洲本城外围的偏僻地方平常根本不见人影，今天却是人山人海，热闹非凡。
只是——
尽管作了万全的准备——
松之辅正在演出人形净琉璃的时候——
还是发生了一件难以置信的事，就连站在舞台上的松之辅也吓了一跳。一开始只听到奇怪的呼喊声。
但接下来突然发生一阵骚动，连阵幕都被戳破了。
原来，是那名年轻武士被好几只狗追着咬而疯狂奔逃——惊慌地冲进了看台。
年轻武士一面怒吼一面死命挣扎，数十名藩主部下轮番上阵阻挡，整会场顿时大乱，花了不少时间才平定下来。当然，演出也被迫停止。
事发后，那些野狗似乎都逃走了。
那名武士——则当场惨死。
死者颈部有无数咬痕，但这些伤口似乎不是直接死因。有人认为，年轻武士的身体原本就非常虚弱，他的神经、心脏、以及其他脏腑根本无法承受如此剧烈的冲击。
发现死者正是他从京都迎接来此养病的宾客时，稻田九郎兵卫差点当场晕厥。
另外，藤左卫门在别屋切腹自杀了。
也没有留下遗书。
松之辅这才想起来。
这天刚好——就是第十天。
你将被狗咬死——
那妖怪——六右卫门狸曾如此说过。
松之辅把自己所知道的一切，俱向稻田九郎兵卫禀报。
那位武士是一只来路不明的狸猫——松之辅如此说明。
城代一脸惊讶地看着松之辅。当然，他并不相信这种说法。
可是——
不出多久，村里的捕吏足立堪兵卫和附近的富农芝右卫门相继求见，两人皆向九郎兵卫表示——那武士确实是狸猫化身。
甚至表示今天这场惨剧，造访芝右卫门家的狸猫早有预言。两人也说——他们就是为了一探虚实而来到此地。若两人所言属实，代表那只狸猫早就预知藩主将在今天一时兴起来看戏。这当然是非常不可思议。
接下来——两人也解释了这只狸猫与拦路杀手之间的关系。
还真是一个奇怪的故事。
然而——这两人所言，竟然都和松之辅那天晚上所听到的——也就是出自妖怪口中的话不谋而厶口。
稻田九郎兵卫抱头困惑不已。
这件事实在费人疑猜。
不——只有一个解释。
那就是——这名年轻武士的确是只狸猫。
藩主听完九郎兵卫陈述全事经纬，又找来松之辅、堪兵卫及芝右卫门等人进一步询问，甚至亲自检视年轻武士的尸体。
尸体依然呈人形。
看到那具尸体，稻田九郎数度几近昏厥。
或许——他是担心，万一死掉的年轻武士真是个人，事情就棘手了。九郎兵卫并不太相信狸猫会变成人这类虚妄之事，虽然年轻武士若果真是狸猫，反而有助于大事化小、小事化无，局面比较容易收拾——
堪兵卫与芝右街门则宣称，尸体一定会露出真面目，恢复成狸猫的模样。
但等了许久，年轻武士还是没变回狸猫。
这让稻田九郎兵卫大为光火，下令将松之辅等三人投狱。他的理由是——此三人妖言惑众，罪不可赦。不过——
九郎兵卫作此宣布时，藩主立刻起身告诉城代——不必采取如此严厉的处置。
“据传阿波乃狸猫大本营——此传说想必也让本地人引以为傲。如果他们说这具尸体将变成狸猫，不妨就等等看吧。如果这具尸骨曝晒一个月后还是人形——届时再处罚他们方为上策——”
诸卿可退去也——喜欢看戏的藩主最后说道。
就这样，松之辅等三人战战兢兢地过了一个月。
尸体并没有被埋葬，而是保持原状被放在门板上，安置在松之辅宅邸别屋中，并施以重重警卫。
至于市村松之辅、足立勘兵卫以及农民芝右卫门，虽然上头下令在事情水落石出之前，三人不得离开家门，但由于担心三人脱逃，最后还是决定将三人软禁在松之辅家中。
过了十天，甚至半个月——尸体依然维持人形。
这一切究竟是狸猫在搞鬼，还是年轻武士乃狸猫所幻化一事乃骗局一桩——这下连原本对狸猫的话深信不疑的芝右卫门也开始怀疑了起来，另外，城代的紧张与三人相较也不惶多让。甚至有人说，九郎兵卫经作好切腹自杀约心理准备。
接下来——到了第二十五天——
尸体突然变成了一具狸猫尸。
这天藩主蜂须贺公正好再度造访洲本城。得知此事，藩主非常惊讶，三人也平安获释。
后来这件事渐渐传了开来：话说神无月某日，德州公于淡州洲本城观赏净琉璃，曾于都犯下杀人罪行之年轻武士长二郎疯狂闯入戏台，大肆破坏，反遭猛犬咬噬身亡，其尸陈放二十五日后化为狸猫。众人见状惊讶不已，证明年轻武士并非长二郎本人，乃狸猫所变之赝物。然而——长二郎本人又在何方——？