永禄十二年正月，信玄在骏府城与家臣们共饮屠苏酒。木棉袋中除了山椒、桔梗、蜜柑皮、小豆之外，还加了昆布。屠苏袋在酒里泡了一夜。屠苏酒的作法来自中国，原是药用酒，采用四种古传材料，但是信玄吩咐再加上昆布，好让酒中盛满获得海国的喜悦。
“这个屠苏酒中有昆布。”
信玄向家臣们举杯时，总会附上这一句。
信玄真想在眺望海洋处庆贺新年，但是目前的战况不许可，只得在骏府城内与身边的家臣过年。
“这屠苏酒的味道如何？”信玄问山县昌景。
“很好。大概是加了昆布的缘故吧，味道都出来了。”
“哦？或许屠苏袋原本就不该只有山珍，以后就把海味也加上去吧。屠苏酒乃长寿酒，屠苏袋想必也值得品味。”信玄显得十分高兴。“好，就把这屠苏袋送到高远，让他们泡酒后加蜂蜜，冲淡给信胜喝。”
信玄想起小孙子信胜马上要过两岁的生日了。
胜赖继承武田信玄，而信胜又是胜赖的后嗣。倒不是信胜长得可爱，而是骨肉之情让人疼爱，这是一种天性。如果义信还活着，如果义信有个男孩，信玄时时这么假设，只是为时已晚。现在只有把武田的美好将来，寄托在信胜身上。侵略骏河之举成功，信胜总有一天要治理骏河。或许，到了那个时代，除了三河、远江，他还需治理全日本。
信玄不是醉于屠苏酒，他真有这样的理想。
“报告。伊豆、下田的船进入清水凑（清水市清水），经过调查后，原来这些人是从挂川折返时遇到强风而前来避难的。该怎么处置呢？”
一个人前来向山县昌景报告。战争期间，即便是正月贺宴酒酣耳热时，仍不时有消息来报。这件事大概山县昌景最清楚，所以来人向昌景请示。
“甚么！伊豆的船。”信玄轻声说道。“那些人叫甚么名字？”
“清水新七郎、板部冈右卫门，他们是下田的渔夫。”
“人带来了吗？”
“带来了。”
年轻武士恭敬地回答。
“好，带他们到院子里。”
信玄说完向山县昌景使了一个眼色，站起来离席走出去。信玄和昌景双双站起来，家臣们当然不便再继续饮酒作乐。
“刚才那个人是谁？”
“小尾人，叫小尾一郎左卫门，年纪虽轻，听说人很机灵。”
“或许吧，不过，大过年的，竟然带这种消息来烦扰主公。”
家臣们边聊边来到庭院。
只要信玄没有出言阻止，只要山县昌景也跟了上去，重臣们当然会一齐去保护信玄的安全。
听到对方是相模船夫的总管，信玄便急着想见见他们。坐在院中的板凳上，微风吹在酒热的身上，舒服极了。
“是不是北条要你们送弹药到挂川城？”
信玄突然开口说道。家臣们诧异地睁大眼睛。明明说是从挂川回来的途中遇上暴风，所以才转往清水凑避难的，为何会说出这些话。
“对的！”
年纪较长的清水新七郎老实地回答后，低下头来。板部冈右卫门也低下了头。信玄的气势，使他们想一吐为快。
“弹药顺利送达了吗？”信玄的语气放缓了一些。
“这……”二人支支吾吾的。
“失败了吧。德川公并非鲁钝之人，不会不知道的。德川公拥有水军，海上警戒一定非常森严。”
二人彼此互望一眼。
“您料事如神。我们绕过御前崎，在菊川下游带着十艘船，装上弹药，那是上个月二十九日的事情。正当我们要把弹药运往挂川城时，就被德川军包围了。”
信玄露出“你看吧！”式的笑容。
“船上除了你们之外，应该还有北条公安排的武士吧？他们怎么了？”
“十艘船上大约有二十名武士。正当他们要攻向德川军时，德川队伍中突然冒出一名武士，说道：各位辛苦了，请到本营一谈，我们绝不会加害各位，请各位放心地跟我来。”
信玄点点头，让他们继续说下去。
“后来怎么样，就不清楚了。第二天，我们和德川公的五名使者，搭空船回下田。”
“那五名使者搭乘的船呢？”
“暴风雨把十艘船吹得七零八落，去向不明。可能躲入骏河或伊豆的港口吧。”
信玄低吟一声，陷入沉思。
（德川家康这个年轻小伙子倒是大意不得。他在十二月二十七日进攻挂川城，清水新七郎和板部冈右卫门抵达挂川时，是二十九日。在攻击挂川城的二天后，就能考虑到与北条间的侧面工作。）
信玄吩咐家臣们等到船只修好，就送清水新七郎和板部冈右卫门回伊豆下田。
“我打算在最近编列水军，届时想召你们为部将。请好好保重。”
说完，信玄起身离去。
北条开始活动了。永禄十二年正月二十六日，聚集在三岛的万名大军，于萨埵峠紧要处布阵。距离信玄在骏府饮屠苏酒庆贺还不到一个月。
“看来北条真的要出动了。”信玄喃喃自语。
北条敢出迎，有两种可能性。一是与上杉辉虎修和，一是正在进攻挂川的德川与北条结盟。信玄把熟悉北条内部的寺岛甫庵叫来询问。
“北条此刻应该是正积极地和上杉交涉和谈之事。如果北条和上杉的和谈成立，情况就不妙了。所以，我们必须推动关东的反北条势力，让他们相信这是脱离北条控制的大好机会。”
“言之有理。那么，你认为我们应该从关东反北条派中的那一个城主开始着手呢？”
寺岛甫庵离去后，信玄立即召来家臣领袖，说明对北条的应对策略。军事会议很快结束，军队出动了。
山县昌景军停留在骏河。
信玄将主营移往久能城（清水市久能）。久能城，应该说是一个山寨。四处皆是能俯视海洋的山岭要地。
武田左马助信丰的军队，安排在兴津的清见寺。去年十二月十二日武田军越过萨埵峠攻入骏河时，今川氏真的主营也是在此地。此处称不上城，只是临山寨而建。
信丰召集附近居民扩建山寨，命名为兴津城。
只要有信丰的部队守着萨埵峠，北条军就不敢冒然越峠而来。
信玄信赖信丰。信丰的父亲，是在川中岛战死的信繁，就是信玄的弟弟。在几个弟弟中，就属信繁最值得信赖，服从命令，在战场上出生入死，临危不惧。信繁的长男信丰，是一作战好手，颇有乃父之风，也有领导才能。
七支部队从庵原移往清水布阵。如果北条军越萨埵峠而来，可立即将之包围歼灭。
“情势不太乐观。如果冲入武田阵，恐怕难有胜算。”
北条氏康、氏政父子看着地图说道。地图上有着间谍带来的种种情报。北条军知道武田军的力量，稍有差池，只怕会造成无法弥补的损失。北条军被盯死在萨埵峠。
“好极了……”
看到北条动弹不得，信玄开始派人向四面八方开外交战。
信玄沉思时，会暂时摒退左右。有时一人能够独坐二刻（四小时）。思虑周密繁杂错综时，信玄会把它写下来。
·令信浓海津城主和上野箕轮城主，拦截越过国境进入越后的北条使者。
·请将军义昭调停甲越议和。
·特别对织田信长加强活动，除了委托成立甲越议和之外，并牵制德川、北条同盟。
·拉拢常陆的佐竹义重、下野的茂木治清、宇都宫广纲、房总的里见义弘、梁田政信等人，借用他们的力量，阻止北条和上杉同盟。
当信玄心中定出外交政策时，便唤来三位文书，促其一一写下。诸国使者陆续自主营出发。
展开外交作战，必须熟知敌情。所以，信玄最重要的工作就是听取各地间谍的报告。
箕轮城主内藤修理收到信玄的来函，了解事情的重要性。信玄在信上写道，无论如何一定要拦住北条派往上杉的使者，夺下书信。
内藤修理深知担当此重任之人必须熟悉上越地势，于是选择了曾是长野家臣，现在归属内藤修理的高间雄斋和福田丹后。上州通往越后的道路，必定穿过三国峠。间道积雪深厚，无法通行，所以只要守住三国峠即可。高间雄斋负责三国峠，福田丹后则在上信国境捕捉企图自上州进入信州，想越过信越国境的使者。
厩桥城在上杉手中，因此三国峠也在上杉的势力范围之内。使者必然从此处潜入。高间雄斋化装成僧人，带着家臣星野政之进，朝三国峠出发。
来到三国峠下方的猿京，雪依然下着。要想越过此峠，断然不可能。两人在客栈止步。
“再下三天，雪就会停了。不过，就算雪停了，恐怕还得好一阵子才能通行。”客栈主人说道。
打算冒雪过峠的八个人，住在这家客栈中。其中四人为僧人。除了高间雄斋和星野政之进之外，还有两名年轻僧人。由于房间不同，见不着面，但是三天来，在上厕所或洗澡的路上，倒是见过面。他们不像是武士化装成僧人，看来是真的僧人。
“我用钱打通女侍去探查，是有相州口音的僧人。”星野政之进向高间雄斋报告。在那个时候，任何国家都有用僧人做使者的惯例。只要有寺院的证明书，僧人便可前往任何国家。
“真奇怪。”高间雄斋说道。雪如此深，仍想越峠而行，确实奇怪。星野政之进暗中调查别家客栈。有几名可疑人物，其中最值得怀疑的，也是两名年轻僧人。
“明天早上雪一定停。”
客栈主人说得没错，当天夜里，星星就探出头来了。
“天就要亮了。我们在途中察明僧人的身分。”高间雄斋说道。
僧人房间还点着灯，高间雄斋和星野政之进已经睡了。
天亮了。是一个晴朗的好天气。客栈一大早就有客人准备出发。
女侍在收拾早餐时，高间雄斋和星野政之进向她打听两位僧人。
“那二位僧人天一亮就出发了。”
高间雄斋和星野政之进被抢先了。二名僧人早一刻（二小时）出发，已经无法循足迹追踪了。
到了山峠，高间雄斋和星野政之进放弃了追踪。正当两人正在讨论再追踪也无用时，三名男子从越后方向而来。看似商人模样，但眼光锐利，对高间和星野保持相当警戒的态度。
“好像不是商人。”高间雄斋说道。
“眼神不怎么对。”星野政之进答道。
两人紧握着藏有刀的手杖。
登峠而来的三人开始散开，似乎要经过高间和星野而去。
“等一下。”高间摘下斗笠说道。
说时迟那时快，只见男子背上行李的绑线断裂陷入雪中，光点般的东西朝高间胸前飞去，且是接连不断。另一名男子也将光点射向星野。高间闪过了，但是星野右脚中了一记。星野拔掉拄杖的刀鞘。二名男子已经迫到高间和星野的身旁；好敏捷的身手。高间持刀对付第三名男子。男子倒在雪中，翻二、三个滚，不知何时已取下包袱，从雪中拿出三把匕首，射向高间和星野，并趁闪躲时逃跑。高间的剑飞向男子背部。男子倒在染红的雪堆中。走近时，男子已咬舌自尽。必然是一名恪遵信条的忍者。在男子的衣襟中发现一封上杉辉虎写给北条氏政的书信，但不是真迹，而是抄稿。想必有数名使者分路出发。
三名男子携书信往上杉，并持回音而返。必定是北条的使者。
这意外的收获，令高间雄斋和星野政之进惊讶不已。两人回到箕轮城，立即交给内藤修理。修理以快马送交身在骏河的武田信玄。
书信上记载着冰冷的条件：
·北条氏康之子收为上杉辉虎之养子。
·北条氏归还自上杉氏夺取之领地及上野、下野、武藏。
·氏政和辉虎同时参与军事活动。
若能接受上述三项条件，则可与北条氏同盟。
得到这封信，令武田信玄高兴极了。北条绝对不会接受这些条件，北条和上杉的同盟将是很久以后的事。
战局陷入胶着状态，这对需要长期补给的武田十分不利。如果被北条占去萨埵峠，形同失去了退路，届时武田必须另辟道路，从甲州补给。北条开始破坏补给路线。呈现持久战时，补给路线的破坏与否，能决定这场战争的胜负。信玄和上杉争夺信浓时，先安排补给路，再行作战。但是，侵略骏河之举太过急促，来不及安排。
启用大军的作战方式中，物资补给是极其重要的一环。在当时的战争，基本上是自备兵粮，且各为一人份。加上辎重队带来的兵粮，顶多只能撑一个月。食粮，在当地可以做某种程度的调配，但是弹药的补给就完全仰赖辎重队。
武田的辎重队在各地遭到北条破坏，颇有损失。袭击辎重队，是武田的拿手绝活。上杉军曾为此遭受许多损失，而今，却应验在自己身上。
“情况如何？”
信玄叫来真田幸隆询问。真田幸隆最善于潜入敌后进行破坏。
“如果我们也袭击敌军的辎重队，是可以暂时吓阻他们的攻势，但是不解决我方通路被切断之实，也会显现出我军太过深入。”
真田幸隆说出他的看法。
“你认为应该怎么做呢？”
“何不让我方的辎重队全部回到甲州。没有了辎重队，敌人就没有攻击对象。无计可施之余，敌军下萨埵峠之日，也就是我们将之一举消灭之时。”
信玄颇为同意。真田幸隆是自信虎时代以来就归服于武田的信浓先进人士，在攻打信浓的策略上，建立奇功。信玄将之视若世袭家臣。
“你的意思是在当地调度兵粮？”
“是的，不妨采用箕轮方式。”
幸隆所说的箕轮方式，是一种新名词。信玄睁大眼睛看着幸隆：
“调用食粮时，留下借条吗？”
“是的。我们必须获取民心。”幸隆回答道。
所谓箕轮方式，是在攻击箕轮城时，向附近的豪农商借食粮，并留下载明期限和利息的借条。箕轮城陷落后，可提示借条，免除借条金额的税款。对百姓、对武田而言，皆无损失。但是，箕轮方式有一个大问题：武田必须获胜成为该地的领主。
“好，我同意。就派你负责徵调兵粮吧。”信玄将此大任托付幸隆。
这不是一件好差事，但是既然提出了，幸隆只好接受。
二月中旬，武田的辎重队开始撤退。北条认为，武田辎重队的撤退，就代表武田军的退兵。北条氏康、氏政父子，举杯庆贺。但是，消息传来，武田辎重队虽然撤退，但是武田军队仍在原地并未跟进，且在发行借用粮食的借条。
北条父子焦急了。上杉的回答，令人丧尽颜面。以氏康之子为养子，就是押作人质之意。好不容易用血汗夺来的关东之地，岂能就此还给他们。上杉会做此回答，必定是关东反北条势力在旁策动。
不久春天就要来临，届时上杉可能进攻信浓，也可能出兵关东。
北条父子透过海路与德川家康接触。北条若与德川同盟，就能将武田置于困境。
信玄也担心春天的到来。上杉辉虎是一个畏于权威之人。对于北条的诱惑，他用三个条件回答。但是，如果将军家赞成和北条和睦相处，他必定也会同意接受。
根据京都方面情报显示，北条的使者经常造访信长和将军义昭。信玄绝对不能让上杉和北条同盟。春天一到，上杉军进入信浓时，一切的梦想都将化为泡影。
信玄用尽一切办法鼓动信长和将军。信玄身在久能山上，心里想的却尽是尚未见到的京都、尚未见面的将军义昭和信长。
过去只是半国诸侯的信长，现在竟也想号令天下。原本是为牵制信长的侵骏河之举，而今却必须借重信长的帮助。虽然恼恨，却也无奈。
派遣有京都通之称的穴山人士市川十郎右卫门，前往京都。三日，信玄曾写信给市川十郎右卫门，说明目前的困境，并要求他向信长进言，德川家康和北条勾结，就是违背同盟，显示其对领土的野心，不能不防。
信玄的方法奏效了。将军义昭的内函、信长的亲笔函，由使僧智光院赖庆带到了春日山。
但是，德川和北条之间，也几近于同盟的地步。
四月，战况转变。原本包围挂川城的德川军，竟转向骏府。很明显，北条和德川的同盟成立了。
信玄决定撤退。
在撤退之前，必须先强化穴山信君守备的江尻城（清水）。信玄命令充实食粮、弹药，尽力死守。
“这个城池是进攻骏河的关口。我一定会再回来的。一直守着这个城，辛苦了。”信玄握着信君的手。
永禄十二年四月二十四日，信玄率军沿着兴津川，从河内路越过德间峠，进入甲州。这是敌前撤退，北条仅在后面追取了几个首级。负责守备骏府的山县昌景，也在信玄撤退的同时，率军沿安倍川北上，越过安倍峠，撤入甲州。
信玄自骏河撤退后，家康便占领骏府，并在此与氏政商讨分割今川领土。
今川氏真以归还骏府城为条件，打开挂川城，被搬到伊豆户仓（静冈县骏东郡清水町下德仓），一直到骏府城修复为止。户仓，是位在三岛南方的一个寂寞村庄。
狩野川流经今川氏真夫妇居住的居馆。今川至此已完全灭亡，今川的领土被德川和北条瓜分。
信玄写信给市川十郎右卫门，要求再和信长交涉。
想您快到京都，因而冒昧再遣使者。
·信、越国境的积雪将融，骑马可行。上杉辉虎必定会出兵信州。信玄出兵骏河，事出无奈，终与萨埵峠的北条氏，兴亡相争。盼促信长公调和甲越之间纷争。
·德川家康于今川没落之时占领远州之事暂不置评，但与北条同盟实乃不智之举。盼将此项细诉于信长。
·信玄深信甲天下者唯信长公。若信长公不愿调停甲、越之间，则信玄亡矣。烦请代为转达。
三月二十三日
信玄
市川十郎右卫门公
读这篇文章，彷佛可听见信玄的泣诉声。信玄还不至于到需要泣诉的窘境。正如这篇文章所表达的，信玄会因时因地写一篇这样的文章，来打动对方，此乃颇具心理效果的外交策略。