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晴信（武田信玄，名晴信，信玄为其法名）一向喜欢骑着马朝石水寺奔驰。这儿是他出生的地方，同时，从设有武田城馆的踯躅崎到石水寺，也是策马驰骋的适当距离。
石和甚三郎和塩津与兵卫二人跟随在晴信之后。石和甚三郎和塩津与兵卫原来都是板垣信方的家将，但自从晴信在海之口城攻略战初立战勋以来，一直如影随形地跟在晴信身边。这是板垣信方的意思。信方的意向透过他们二人传达给晴信；晴信的一举一动也由二人向信方通报。因此，晴信表面看起来似乎和他的父亲信虎，或者以信虎为中心的政权所隔绝，事实上却对实情了如指掌。
“晴信这个胆小鬼，他懂甚么！”
当晴信俯伏在粟色马背，策马前进时，彷佛在背后听到父亲所说的话。
信虎有一双红浊的眼睛。他那昏浊的眼睛充满了对长男晴信的憎恨，却对次男信繁十分溺爱。这是由于晴信十六岁初上战场时，虽然用奇计斩了海之口的城主平贺源心，却原封不动地留下城池撤兵，致使信虎非常气愤，每以此事做为谴责他的藉口。每当他看到晴信，就骂他是胆小鬼，或者说他贪生怕死，不如去当和尚！不仅在口头上如此说；同时，尽管晴信在三年前已行过加冠礼，却一直不让他参加军事会议。当老臣们对他的这些作为实在看不过去而加以劝解时，他那红浊的眼睛就会散发异常的光芒，使老臣们噤若寒蝉。因为假如再多说几句，信虎便会目露凶光，手按大刀怒声斥责：“尔等无礼！”而在信虎狂刀下饮恨而死的家将，已不止四、五人。
甲斐国的地方豪族，世代为武田家将的前岛繁胜，因为包庇今川义元的反叛派，让这些人逃进甲斐国，因而全族被判切腹赐死，这是四年前，亦即天文五年的事。武田家的政务官们对信虎的所作所为感到非常失望，因而弃职潜逃国外则是不久以前的事。
当晴信一面急驰，一面思量父亲的行径时，不免感觉父亲派出的刺客就紧追在后。
“把晴信这胆小鬼给我杀了！”
只要父亲一声令下，部属就会奉命行事。这是战国时代的实情；否则，违抗命令的人就会被判处死刑。
（父亲的眼睛已经昏浊，而他的心智更是早已失常。然而，目前父亲仍然是甲斐国的统治者。）
虽然如此，晴信却不希望就此命丧父亲之手。
（那么，我应该如何因应呢？离开父亲，亡命他国？或者，把父亲……）
一股寒意掠过晴信的心灵。这是不应有的念头。尽管所有的家臣都劝他讨伐父亲，但援助父亲本来是人子应尽的义务啊。
晴信向马挥鞭。当马儿急驰前进，寒风掠过耳边，他不禁喟叹自己不幸生为信虎的长男。同时，再次想起了板垣信方曾对他说过的话。
（晴信公子，请暂时忍耐，稍安勿躁。）
这时，马儿像是受了惊吓似的，突然乱了步伐，后脚顿时直立起来。
马前有三十几位男女跪在地上。大部份赤着脚，穿着素白的衣服，骨瘦如柴，只有眼睛发出烱烱的火光。马儿发出嘶鸣而停住。
“你们是甚么人？竟敢无礼！”
由后面追来的石和甚三郎和塩津与兵卫，在马上怒骂着。但坐在道中的乡民们却丝毫不为所动。
“我们看见晴信公子路过此地，因此有事请愿。”
有个老人从人群中走了出来。
晴信下马：
“您不妨说说。”
晴信望着这些面如土色的百姓在战栗着，心想他们必定是冒死前来，有事请求。这时，他立即联想到父亲信虎的所作所为。
“晴信公子，您已经从京都迎娶妻子回来，并育有子嗣，相信您能够谅解。假如世间出现鬼，企图将夫人腹中的胎儿剖腹取出，公子将如何处理呢？想必一定会把那鬼斩除罢。如今，这鬼就依附在我国领主信虎公的身上，因此信虎公曾把孕妇的肚子剖开，察验胎儿。而且，这并不是一、二人而已，已经有三个人因为这鬼魂，连胎儿一起命丧黄泉了。”
老人凝视着晴信的脸，目不转睛地说下去：
“草民等一直向领主缴纳地租，勤服劳役，并曾效命沙场。但是，既然领主如此残杀百姓，我们也不愿再听命领主，恳请公子务必把鬼魂驱逐出境。当然，这并非要驱逐信虎公，而是驱逐依附在信虎公身上的魔鬼。”
当老人跪地叩首时，其他百姓也跟着他叩头。
晴信不知该如何是好。他无法应允替他们驱逐魔鬼，同时却对父亲像厉鬼一般的行为感到羞愧。如果这是事实，与鬼魅或禽兽何异？只能说他是个不折不扣的狂人、疯子。
他对自己继承这鬼魅或禽兽般的血统感到耻辱。
晴信笼着马辔，拨转马头，一跃上马，挥鞭向前而去。乡民们的嗟怨声，就像遮天蔽地的诅咒一般，从晴信的背后追击过来。
晴信已不记得自己究竟跑过那些路径？当他恢复神智时，已经来到踯躅崎馆的前面。
晴信一面调匀急促的呼吸，而在数年前为他而建的新城馆前面下马，再度想起老人所说令人骇异的事。
“真可怕！”
晴信自言自语地说。望着紧跟在他后头追来的石和甚三郎和塩津与兵卫，他们的脸色也显得非常苍白。两人彷佛犯了过错一般，并膝跪在晴信的脚下，低着头等待主人的发落。
“原来你们两个早已知情。”
二人以无奈的语气，齐声低语：
“是的。”
“为何不告诉我？”
他们没有回答。但脸上露出：即使那是事实，也不便告知少主人的表情。
“那么，信方也必定已经知情了？”
晴信说这句话并非征求二人的回答。他心想：这件事不仅板垣信方已经知晓，同时，武田家的诸将必定也已耳闻，并使甲斐国的百姓议论纷纷。
“真令人为难。”
晴信终于明白，一旦父亲如同鬼魅禽兽的作为传遍国内，将使人心背离。父亲信虎靠着弓马，历尽艰辛，好不容易才征服甲斐的豪族，统一全国；然而，就在这颠峰状态又将分裂成原先的局势，不禁使他感到惋惜。当晴信说这事令他为难时，心中所想的是他将来必将继承甲斐国领主的地位。
二人凝视着晴信的嘴角，保持沉默。
“为难！真令人为难！”
说完，晴信进入城馆。他想到这话将会由二人传到信方的耳边。
“晴信公子，你终于明白了。”
他彷佛看到了信方说这话，并挨近他身旁的样子。
（总有一天，他会叫我背叛父亲。）
想到这里，晴信的心情更加的低落。
晴信伫立在元配三条氏的居室前面，望着暮色苍茫的庭园。樱花刚刚凋谢，却没有其他的花能取代樱花来装饰庭院，景象显得十分寂寥和萧瑟。虽然百草尚未萌生，但十天后将变浅绿色的庭院树丛，笼罩着一团团的黑影，看起来彷佛有东西潜伏其间。
晴信觉得阴暗的庭院，就象征着自己心灵的黑暗。石水寺途中遇见的乡民们的面容及言语，至今仍萦绕在他的脑海，历历如绘。
房间里静静地传出拉开门扇的声音，晴信的视线从庭院转移到三条氏的居室。房间比庭院更昏暗，端坐在房里的三条氏的脸庞却显露出白色朦胧的轮廓。
“好暗。”
晴信原想说应该可以点灯，但三条氏却装做没有发觉一般地说：
“相公的脸色更阴暗，到底发生了甚么事，使你如此忧心忡忡。”
虽然看到他脸上的愁容，三条氏的脸上却没有丝毫忧虑的样子。她像平常一样，正襟危坐着，并直视着晴信。
“今天碰到一件十分不愉快的事。”
晴信简短地说。
“不愉快的事？假如是这样，那么贱妾每天都遇着。住在这儿，没有一件事是令人开心的。”
三条氏是京都公卿之女。她从来不说在这个穷乡僻壤生活，比起多采多姿的京都，是如何地单调而令人窒息。她将所有的不平和怨愤，隐藏在冷淡的表情之后，只用一些抽象的辞藻表达出来。当晴信恢复轻松的表情挨近她时，她说：
“能不能把事情告诉我？”
“最好不说。说了会令人感到恶心。”
晴信一面敷衍，一面试图找出更适当的话题。
侍女阿谷适时地点燃了烛台，房间顿时明亮起来。
“那也无妨，请务必告知此事。”
三条氏的细眼中，发出了一道犀利的光芒。
“那我就说了。”
晴信对倨傲的三条氏，一向是惧让三分。自从她以三条左大臣公赖的闺女——这高贵的身分下嫁给他，便一直如此。三年前，亦即晴信十六岁时，由今川氏做媒，将三条氏从京都迎娶回来。三条氏年长晴信三岁，时为十九。晴信原以为一个出生京都公卿的闺女，应该是肤色皙白、细脸、身材娇小而面容皎美的女性；然而，她除了肤色皙白外，与他的想像完全不同：一副大脸庞、粗大的身躯、严厉的细眼及平平的姿色，更加重晴信对这桩政策性婚姻的空虚感。
“今天我去骑马，突然出现一群乡民跪在地上，拦住我的去路。”
晴信把视线放在三条氏的膝上而开始叙述。
“真无礼，有没有将他们给杀了？”
晴信回答没有；同时，他对三条氏那若无其事的问话感到惊讶而抬眼望她。三条氏神色自若，晴信眨眨讶异的眼神，心想这位公卿之女可能不知道杀人是何等悲惨的事，所以才这么说吧。
“乡民们是为了父亲的事而来请愿的。”
他这样做了开场白，叙述有关父亲的作为。当他说到父亲剖开孕妇的肚子，察看胎儿时，想到手段之残酷，不禁为之唏嘘。
“他到底剖过几个女人的肚子？”然而，三条氏却毫不为所动，冷冷地问道。
“听说是三个。”
“只有三个吗？不过，老爷的做法也够奇特的了！”
三条氏转眼望着陪侍在旁的阿谷。自从晴信开始叙述这件残酷的事情以来，她便因为恐惧而不住地发抖。三条氏嘴边露出浅笑，向正在颤抖的阿谷说：
“阿谷，你是不是因为这件事而感到害怕？”
晴信似乎已从三条氏的浅笑，看出她个性的冷酷。不论她是生性冷酷，或者感情冻结，三条氏的浑身上下，丝毫没有一点女人的温馨。
“只是这样而已？”三条氏催促他继续往下说。
“就这样而已。”
“真无聊！”
三条氏的语气似乎在说，不仅话题本身很无聊，同时把话告诉丈夫的人也很无聊，说完就把脸侧了过去。
“你说这件事很无聊？——”
晴信站起身来，不由自主地想离开三条氏；否则，他可能会因寒冷阴沉的气氛而窒息。
“你这就要回去了吗？我叫阿谷送你。”
三条氏冷冷地说，并没有挽留他的意思。她彷佛在说，既然不喜欢我，大可随便找个女人陪宿，并像事不关己般地附上一句：
“祝你有个美梦。”
晴信背着身听着三条氏的话走出走廊。手里拿着烛火，跟随在后的阿谷，以急促的脚步从后面赶来。当晴信走入起居室，阿谷将带来的火烛移到房间的烛台上，她的手依然不停地颤抖着。
“你对那件事感到害怕吗？”
当晴信问她时，她率直地回答是的，然后端正姿势，像被斥责般地低下头来。
阿谷雪白的颈项，和那似乎一只手就可以轻举的娇小身躯，吸引了晴信的注意。
（她怎么这么像一个人。）
他在心中思索着，忽然想起了十三岁时，父亲强迫他接受的另一桩政策性婚姻。上杉朝兴的女儿于满津，长他一岁，当时十四岁。在他们生长的时代，所有的婚姻都带有政治意味，而他们的婚姻更是悲凉凄惨。于满津是个爱哭的女人。虽然由上杉家陪侍过来的侍女教她一些有关结婚的事情，但每当她和晴信同床时，必定会低声哭泣。这种哭泣大约持续了三个月之久，于满津才渐渐转忧为喜，将自己的脸颊依偎在晴信的怀里。然而，好景不常，于满津不久即因难产而死。
晴信一直对于满津有种特殊的情怀。如今，于满津已经去世五年，但他发现自己所要找寻的女人，正和于满津相似。这使他突然惊慌起来。
阿谷点燃烛台上的灯火，便要从晴信的面前退下。
“阿谷，有我在，你不必害怕。”
晴信说着便伸出手拉住阿谷的手。那是一双炽热的手。阿谷一面挣扎，却又不敢发出声音，最后躺入晴信的怀中，低声地说：“少爷，饶了我吧！”
这求饶声和于满津的喁喁私语很相似。于满津在做爱时也常说这话。然而，于满津虽一声声的求饶，阎罗王却不肯就此罢休，让她怀了孕，却不幸因难产而死。即使她有快乐的时候，但她在那种情况下，依然会绷紧身子，向晴信求饶。她实在是个含蓄的女人。
“不！不能饶你！我要把你留在身边服侍我。”
晴信在胳臂上用力。当年他拥抱于满津时，只有十三岁；而今，他已是十九岁的盛年。至于随三条氏陪嫁过来的阿谷，这时也已十七岁。
翌日清晨，晴信对三条氏说：
“我要纳阿谷为妾。”
晴信以略带命令的语气说。这是他从未有过的事。
“这种小事不必一一征求我的同意。”
三条氏以苍白而紧张的神情说。在她那一双细眼中，燃烧着红色的火焰。当晴信由上而下地俯视三条氏的脸庞时，从三条氏冰冷的肌肤，和阿谷炽热如火的体温中，深深体会她们实在是两种截然不同的女性。
由于信虎在诗会中没有看到晴信，因此显得极为不悦。
“晴信为甚么不来？我特地从京都请来了北川基房师傅来主持这个诗会，他为甚么只露了一次面，以后就不来参加？”信虎对板垣信方问道。
“晴信公子的身体欠安……”信方无从掩饰，只好托言是病了。
“胡说！我昨天还听说他骑着粟色马出去。或者你说的疾病，是指迷恋女色！”
信虎毫无顾忌地在京都请来的北川基房和主要家臣们的面前这样说。信方有如自己被骂一般，惶恐地低着头，心想信虎所说的迷恋女色，可能是对晴信和阿谷的事已有耳闻。但是，晴信纳妾的事，只有晴信城馆内的人和信方知道而已。城馆中的侍女，口风一向很紧，不会把主人的闺房之事向外泄露；那么，阿谷的事，必定是透过三条氏传入信虎的耳中。因为迎娶三条氏做正房是信虎的意思，而三条氏一向又把公公当作比晴信权力更大的庇护者，故晴信收阿谷为侧室的事，必定早已通报信虎了。
“晴信最近的行为，简直非呆即痴！”
信虎依然不停地咒骂晴信：
“他在前次诗会上做的诗，简直不能看。他应该向信繁多多学习，却一点也不知上进。因为一次不理想的成绩就不再出席，真是没出息！而且，年纪轻轻便沉醉温柔乡！”
信虎说到此处，看到板垣信方以眼示意，想起有客人在场，这才很不甘心地说：
“算了！今天饶他一次。但是你现在马上去告诉晴信，如果他明天还不来参加诗会，我绝对不会宽恕他。”
信方接了命令，从信虎的面前退下，直接前往晴信的新城馆。
“奉老爷之命，前来传旨！”
信方故意大声地说，有意让更多的人听到。晴信这时正在读书。
“一定是因为我没有参加诗会，父亲正在大发雷霆。”
晴信笑着说。当他展露笑容时，脸上洋溢着青春的气息，并带着几分的稚气。
“明知故犯，这会使属下受累。公子当真不喜欢诗会？”
“不！我并不讨厌诗。我现在正在读的也是诗。我喜欢诗，却不喜欢那些从京都来的人。父亲似乎以为只要是京都人士，身分就比较高贵，所以每年都要请一些京都人士，像去年请来的冷泉为和师傅就是。其实，这是很荒谬的想法，人都是平等的。今天到家里来的北川基房，在诗歌方面的确有点造诣，但这也是他们作客于各诸侯间的招牌。表面上，他们是在举办诗会；事实上，却以诗会为掩饰，刺探各国的政情，把情报卖予他国，这是我们不可不防的。”
晴信表情平淡地说。一个十九岁的年轻人，竟能说出如此惊人的言论，这使板垣信方不得不对晴信敏锐而清晰的洞察力感到钦佩。
“但是，如果您不参加明日的诗会，将会使属下为难。”
“这我也明白。但参加诗会，只有徒增父亲的怒骂而已。父亲会说：同样是兄弟，信繁作的诗好，而我作的诗简直不堪入目。被挨骂还不打紧，最令人难受的是还得装疯卖傻，所以我不参加诗会。”
晴信离开几案，一面伸着懒腰说。
“请您暂且忍耐，目前应极力避免他人的注意……。至于公子的才情，那是家臣们有目共睹的。老爷也明知这点，因此才想尽办法要把您贬废，想让信繁公子成为世子。换句话说，现在对方正觊觎公子的空隙，伺机而动。因此，目前应该收敛一些，以悠闲的心情来生活。至于装疯卖傻，或者故意标新立异，反而引人注目，容易露出破绽，应小心防患。同时，您也不该太过迷恋女色……”
当信方说到这儿时，晴信以严厉的态度打断他：
“甚么叫做迷恋女色？如果你说的是阿谷，我绝不饶你。我是衷心的喜欢阿谷，而且比过去所认识的女人都喜爱。她比父亲从京都叫来的傲慢女人好上百倍，因此我才疼爱她。”
晴信红着脸，再三地表明自己诚心诚意的爱着阿谷。信方从未看过他如此的激动，同时十分同情自己的主人。他想起晴信十三岁被强迫迎娶年长一岁的夫人；当她去世之后，十六岁时又强把他匹配给年长三岁的女人。如今他开始拥有男人的情欲，当然是件可喜的事。
“然而，专宠阿谷似乎不妥。”
信方想说也该和三条氏走动走动，却又开不了口。两人沉默片刻之后，晴信率先打破僵局，说：
“在石水寺的途中，遇到乡民们诉愿。”
“我听石和甚三郎说过。”
“他国对父亲的作为有何反应？”晴信放低声音说。
“老爷的恶行已经远近皆知。逢此乱世，从他国前来甲斐的人，都可视为他国派来的间谍，诸如身披僧衣的和尚，乔装货郎的商人，这些间谍会将国内发生的事报告回去，因此，甲斐国可说是岌岌可危。”
“这事不妙！”晴信说。
“的确不妙。虽然目前还能勉强应付，但如果他国入侵，一定会有人做内应，因此我们必须事先防备。”
所谓事先防备，其实便是如何解除信虎的政权。
“北条氏纲那边如何？”
“仍然没有放弃侵略甲斐的野心。”
“今川呢？”
“由于公子的姊姊嫁到骏河，因此，与其说他在静观，不如说是感到忧虑，我想不久今川家就会和我们联络。以今川义元公的立场而言，当然希望甲斐国能保持平静。如果甲斐势力减弱；相对地，北条就会壮大起来，而威胁到骏河。而且，今川志在京都，想挟天子以令诸侯，因此无论付出甚么代价，都必得谋求甲斐的安定。”
晴信频频点头后，又说：
“信浓那边，尤其是诹访如何？”
“最棘手的就是诹访了。诹访出身神氏，地位崇高，并拥有肥沃的土地。除非平定诹访，否则无法进攻信浓。不过这些还有待将来的努力；目前最重要的是设法和诹访结盟，以免受到信浓的侵略。但是，老爷似乎还不知道目前的危险局势。”信方叹息着说。
“你有没有甚么妙策？”
“是有一计，那就是将令妹祢祢公主嫁给诹访赖重。”
“祢祢？祢祢才十二岁……”
晴信想起十四岁嫁给他而每晚饮泣的上杉朝兴的女儿于满津。
“明年她就十三岁了。为了国家，迟早必须这么做的呀！”
信方无动于衷的说。
“但这事要由谁来告诉父亲呢？”
“这事非信繁公子不行；而要让信繁公子说服老爷，非得您亲自出马不可，因为信繁公子对您非常敬爱，只要您去恳求，他必定会向老爷提出建议的。”
晴信并未作答。
“这件事如果不早点告知信繁公子，情势将益形不利。”
然而，晴信依然一言不发。
“您在想些甚么？晴信公子！”
当信方挨近他时，晴信说：
“我在想阿谷，我现在就要去找她。”
“这是甚么话？现在是大白天！”信方讶异万分。
“你的表情真绝！你就以这种表情去向父亲报告：晴信在大白天和阿谷同寝！”
说完，晴信真的留下信方，像与情人幽会一般，兴奋地进入阿谷房间，许久未见他出来。