天师教亦称五斗米教, 三十年前天师张道陵云游四海，将教主之位授予张衡，张衡死后, 又将全教交予张鲁。
张鲁本是西汉留侯张良十世孙, 族谱录载，若愿举仕则满门皆荣, 退一方偏安, 亦能世袭张良侯位。奈何传至张道陵身上，高官厚禄俱付诸流云, 东汉末年黄巾举事, 天下大乱, 张道陵为赈百姓于水火, 遂创五斗米教, 缴米五斗, 即可入教。
张道陵号称“天师”, 传至张鲁身上, 张鲁则自号“师君”。
天师扔下几句教义便撒手不管了, 空余张鲁留守汉中, 发展五斗米教基业, 信天师得永生一类的口号不是喊喊便能成的，人总要衣食住行, 符水不管饱。
奈何巴中连年歉收，旱涝成灾, 张鲁余粮不多了，左有刘璋、吕布虎视眈眈，右有曹操窥伺，如同一块大肥肉。
思来想去, 汉中迟早要交付出去，不是给吕布，便是给曹操。
吕布比曹操性子直爽，心计不重，张鲁本想依附吕布，遂派邓茂带着自己小女前往长安，意图结亲，不料吕布却将这门亲事拒之门外。
张鲁没辙了，细细盘问爱女，其女不过十四，怯怯道：“侯爷送了些黄金，让游玩够了便回来。”
张鲁和气问道：“温侯怎么说？将原话给爹学一次。”
其女道：“温侯……温侯说，他不喜欢我，娶了我，也是害了我，让我回来找个好人家，免得……嫁入侯府，也见不到爹爹了。来日方长，他一直敬仰爹爹，将抽空前来拜谒。”
张鲁点了点头，打发爱女回去歇下，心中五味杂陈，只道吕布思念亡妻，是以终身不娶，正拿不出主意，便听吕布南下的消息。
“已到五丈原了？！”张鲁色变。
“是。”手下回禀道：“带了足足一万兵马！”
张鲁道：“不可轻举妄动，且先看他是借道，还是上门拜访。”
吕布将大军驻扎于定军山前，汉中盆地周遭，山脉连绵起伏，地形崎岖。
三天后，吕布率领一千骑兵，押送八十车粮草，于巴中城外叩门。
吕布朗声道：“温侯前来拜会师君。”
张鲁亲上城头，勒令道：“都收箭，如何无礼！”
张鲁袖中扣了一把黄豆，吩咐开城门，迎吕布入城，满城轰动，兵士争相夹道。为一睹武神风采，百姓攀至房顶，翘首眺望。
吕布与张鲁并骑而行，扫了巴中城内街道一眼，见百姓饥困，遂漠然问道：“今年开春的谷种可预备下了？”
张鲁缓缓点头，唏嘘道：“关外商路一闭，唯剩汉中本地谷种了，今年须得多种杂粮，方得养活汉中黎庶。”
吕布道：“本侯带了二十车粮种，俱是西凉，长安以及益州的优质谷种，家中军师细心栽培的谷物，赠予师君。”
张鲁忙连声称谢，吕布又道：“开春青黄不接，还有些余粮顺路带了来，与塞外的葡萄酒。”
张鲁这一下实是万分感动，将吕布让进巴中府内。
到处都是身穿黄袍的道士，各个仙风道骨，吕布一身武将之气，独步天下，坐下时犹若沉渊，隐隐压着张鲁一头。
吕布先洗了手，三柱香拜了堂中张良画像，才到一旁坐了。
左右端茶上来漱口，张鲁道：“小女平素失了管教，还望侯爷多多包涵。”
吕布漱口险些被呛着，忙摆手道：“是本侯的错，求平生所爱不可得，哪还有心思耽误师君爱女？”
“此来之事有二。”吕布吩咐道：“来人，将御旨取来。”
亲兵捧来御旨，无字，唯空白处盖着传国玉玺，吕布双手郑重交予张鲁。
“依朝中大人之见，来日迎天子于长安，将奉师君为太傅。”吕布淡淡道。
张鲁愕然，不敢接那圣旨。
吕布：“唔。”又把圣旨朝张鲁推了推。
“爹爹！”张鲁之女从屏风后快步走出，替张鲁接了御旨。
“爹爹你……”张鲁之女欲言又止。
张鲁道：“不可多言。”
那女孩看了吕布一眼，又道：“侯爷……”
吕布示意不妨，道：“你我兄妹相称便是，师君可是还有忧虑？”
吕布一句兄妹相称，将面子做到最足，等于自谦了一辈，张鲁实在无法再拒绝了，叹了口气，道：“温侯请。”
张鲁将吕布让到花园，吩咐下人几句。
张鲁爱女脸上微红，仍站在廊下远远看着，吕布正当壮年，带着男子的成熟，可靠风度，一举一动俱丰神俊朗，说不出的英俊。
两个小道士摆上木棋盘，张鲁道：“祖父将天师道传至我手，曾耳提面命，不可罔顾汉中生灵性命。”
吕布道：“无需师君出兵相助。”
张鲁道：“既与温侯投诚，何来不助一说？”
吕布哂道：“师君教训得是。”
张鲁道：“听闻温侯大军出关，即将与曹孟德一战。”
吕布淡淡道：“曹操不过是风中残烛，此战必胜。”
张鲁道：“事有万一，若是败了，又当如何？”
吕布眉毛一动：“师君可是信不过本侯？”
张鲁不现喜怒：“我执黑子，与侯爷对弈一局。此战胜负，攸关神州气运，唯有听凭老天意思。”
吕布沉吟不语，敏锐地察觉出张鲁话中带话，是“神州气运”而非“汉室气运”，对答道：“对弈无趣，换个新的如何？”
张鲁一怔，吕布亮出一把纸牌，道：“此乃我家军师制的新玩意。”
张鲁见吕布满手花花绿绿，莞尔道：“这是何物？”
吕布漠然道：“三国杀。”
张鲁：“……”
于是吕布详细讲解此牌玩法，张鲁听得晕头转向，召来数名手下搭局，吕布当主公，张鲁当反贼，不到半个时辰，吕布用一张自己，连着两杀，将张鲁杀得大溃。
张鲁彻底投降，哭笑不得道：“温侯好本事。”
吕布笑道：“布此来，还有三问请教，盼师君不吝赐答。”
张鲁：“但言无妨。”
吕布：“一问汉室气运如何？”
张鲁叹了口气：“数日见彗星冲紫微垣，只恐天子垂危。”
吕布登时蹙眉，回忆麒麟所言种种，直至如今，他仍未敢相信，自己将登上帝位，此刻铲除曹操仍是借的勤王之名，一旦曹操败亡，天子仍在，哪有轮到他坐上龙椅的道理？
张鲁凝视吕布不语，吕布终于明白了，张鲁在意的并非汉中降不降，而是曹操灭后，吕布会不会自己取而代之。
吕布道：“不瞒师君，奉先若有觊觎帝位之心，当如此桌。”说着以手一拍，石桌四分五裂。
张鲁哈哈大笑，又道：“朝权更迭，江山易主，本就是仁德者居之，温侯大可不必如此。”张鲁以手中拂尘轻轻一扫，满地碎石立起，嵌合，恢复原状。
吕布怔怔看着，唏嘘道：“世间真有仙术。”
张鲁谦让道：“些微末技，不值一哂，道法纵是能窥通天奥秘，亦只救得少许人，不及侯爷心系天下苍生。”
吕布回过神，缓缓摇头，眯起眼，似在思考张鲁的话。
“二问。”吕布开口道：“师君可知麒麟？”
张鲁蹙眉：“温侯何以有此一问？”
吕布还未想好如何说，张鲁已道：“麒麟乃是上古瑞兽，开天辟地时岁星散开而成，孔圣见麟而诞……”
吕布问：“世间真有此物？”
张鲁摇头：“说不准。古籍曾记，麒麟降世，乃是神州至晦至暗之时，大地一片血光，解生灵于困局，仁德承载天地，辅佐帝君，了结乱世。”
吕布又紧张地问：“若真有此物，其寿几何？”
张鲁道：“千年万年，与天地同寿，日月同生，麒麟降世不过是辅佐王者，解救困局，完后便须回其来处，此等神兽如龙、凤，不可流连凡间，否则世间将有太多异数。是以自古无人能知其寿几何。”
吕布神色黯然，许久后道：“三问，世间可有长生之法。”
张鲁莞尔一笑：“秦皇汉武，为求长生，受方士蛊惑，温侯莫不是也抱着此心？都传凡人之寿不可逆天，然实不相瞒，世间确有数法能令人长生。”
吕布屏住气息，只听张鲁道：“温侯是否以为，凡人血肉之躯，一旦修炼成仙，便是不老不死的？”
张鲁缓缓摇头，莞尔道：“纵是万古天地，仍有生老病死之时；仙人寿数也会有终，至于凡人，更是跳不脱这世间定则。”
吕布道：“既如此说来，麒麟如何能永寿？”
张鲁道：“不老不死的非是麒麟，而是天地造化，凡身带天地初开，混元一气之物，俱与天地同寿。非是其仙力使然，而是体内那混元之气来自太古之初，盘古开天后岁星散开之时。”
“温侯若能寻到混元之气，只需一缕，便可长生。”
吕布道：“去何处寻？”
张鲁凝视吕布，片刻后淡淡道：“学识浅薄，实在不知。”
张鲁长身而起，一拂袖。
刹那狭小院内，百花齐放，花瓣纷飞。姹紫嫣红于枝头绽放，短短片刻，又俱枯萎下去，空余满庭落花，在风中席卷。
吕布扬起头，伸手去接，乱红如蝶，在其指间旋过。
数息间，周遭枯荣流转，四季更迭，花枝枯萎，冰雪丛生。
“人生在世，命数归天，若逆了天道，予你漫长生命，当时间成为永恒一瞬，你又想做什么？”张鲁瞳中映出风云变幻，仿佛勘破虚空，梦游般喃喃道：“以凡人之躯，凡人的七情六欲，又哪有千年万年不灭的道理？”
“生死本是度外，我等大好男儿，肆意天下，身后功过任人评说，了偿此生，何以孜孜求存，贪生怕死？”
席卷枯叶，花瓣随着张鲁话音落，于那一瞬间凝注。
“天地、万物、苍生俱是过客。”
“蛟儿，你一身戾气，待求得长生，便不怕相看生倦？”
“此时不惜眼前时光，再予你千年万载，又有何益？”
三千年后，通天教主闭上双眼，嘴角勾起一抹温和的弧度。
虚景飘散，张鲁瞬间头疼欲裂，扶着石桌，喘息道：“方才……眼前一阵晦暗，发生何事？”
吕布：“……”
张鲁：“……”
吕布：“我以为你在施法……”
张鲁：“我……施法？”
吕布诚恳道：“师君，你被鬼上身了。”
张鲁满额豆大的汗，摆了摆手，踉跄回了内间。
吕布仍在思索方才张鲁被神明附体的那话。
建安十二年，三月，吕布说降张鲁，扫除了讨曹的最后障碍，汉中四城归顺温侯。
张鲁亲自引兵两万出汉中，与吕布合军，东征邺城。
四月，麒麟率军平定并州，占据雁门关，在九原郡设立了第一个军事据点。
雁门关以东千里，沿途城镇百姓在曹军威逼下撤向虎牢关，荀攸献计，曹操令夏侯惇、徐晃等人，将雁门关至巨鹿沿途房屋一把火焚烧殆尽，迁走粮草。
麒麟预计中的战术终于开始了——坚壁清野。
不留给吕布丝毫掠夺战的机会，战线千里尽是贫瘠土地，补给线被无止尽地拉长。
然而麒麟还有后着，他屯兵九原，派马超率领高速骑兵前去侦查，在等待吕布前来汇合之时，得到了意料之中的消息。
夏侯惇将常山郡也烧了，而常山，正是赵子龙的家乡。