吕蒙白衣渡江时，关羽还在兴致勃勃的搞曹仁。他根本不把孙权放在心上，认为孙权不配招惹他。曹仁被他搞得极惨，史书上说，曹仁很害怕，决定星夜逃离。
但是汝南太守满宠对曹仁说：“小曹，你不要跑，跑就悲摧了。关羽这么凶，肯定会很多人看他不顺眼，过来修理他。你再坚持一下，再坚持一下。”
曹仁一想也是，就命人将自己的座骑，一匹白马按到水里淹死，对士兵们宣称：“你们不要害怕，我和你们同生共死。”但此时城里大水为患，只剩下几千士兵，正在水里蛙泳，也顾不上理他。
曹操派了徐晃来营救，但徐晃也进不了关羽的包围圈，只能远远的喊话：“喂，城里的兄弟们，坚持住，我看好你，要坚持……坚持就是胜利。”
然后徐晃把孙权写给曹操，承诺在后面搞关羽的密信，用箭射入关羽的大营。关羽看了信，很闹心，想退兵，又有点舍不得。这时候关羽接到消息，徐晃正在进攻他的围头军营。
关羽设了两个军营，一个在围头，一个在四冢。听说徐晃进攻围头，关羽急忙赶去救援，不料抵达后却发现围头风平浪静，倒是四冢那边，哭喊声和撕杀声响成一片。
原来徐晃是调虎离山，声东击西。假称要攻围头，实际上是进攻四冢。关羽很生气，说徐晃是个骗子，他不诚实，把人家骗得好惨。只好带了五千骑兵出来作战，徐晃一见到他，就疯了一样的扑过来，口中大喊：“我不活了，不活了，今天不是你死，就是我活……”来势汹汹，关羽被他的模样吓坏了，急忙掉头往军营里逃。
徐晃径追入关羽的军营，继续追杀关羽。关羽闹不过他，只好撤军而走。
这里有个问题，前者关羽打庞德，打于禁，好凶好凶。何以这次见到徐晃，却吓成这个样子呢？这是因为，前者关羽占到上风，成竹在胸。此时被曹军发过来的，孙权在背后搞他的消息弄得心慌意乱。所谓兵无战心，心里慌乱，战斗力直线下降。所以才会被徐晃追杀。
就在关羽心慌意乱的当口，一支商船抵达了寻阳，经过关羽设置在江边的烽火台，商人们就上前卖货。烽火台的士兵出来采购，却被这些商人突然按倒在地，捆绑起来。原来这些商人，是由吕蒙带领的特袭队假扮的。
将江边的烽火台全部摆平，吕蒙又收降了关羽这边的糜芳和士仁。此二人之所以投降，是因为关羽出兵时，他们没有把物资及时运到。于是关羽就说：“你等我回来的，回来后我饶不了你。”这二人害怕，干脆就跳到了东吴的战船上。
曹军大将于禁被从监狱里放了出来，但监狱不能空着啊，就把关羽的老婆孩子们，统统关进去。此后吕蒙正式宣布：“我们是仁义之师，不拿群众一草一木，有违令者，斩。”
发布这条命令后，吕蒙就开始寻找牺牲品。他的一个老乡，被他盯上了。吕蒙应该是早就想除掉这个老乡了，原因不详，总之是老乡引起了他的杀机。这一次发现老乡从百姓家里拿了只斗笠，遮盖公家的铠甲。吕蒙大喜，就流着泪说：“我已经吩咐过的了，不许动群众的一草一木，你为什么要违抗我的命令呢？”
老乡被杀，全军震动，吕蒙在心里偷偷的乐。
关羽闻知南郡失陷，大惊，急忙向南而走。这时候曹仁急忙召开会议，商量说：“关羽跑了，要不要追杀？”
谋士赵俨说：“不可以，除非你脑子进了水，否则就不要追杀关羽。现在东吴已经得罪了关羽，留着他，让他们两家死磕，岂不妙哉？”
不追杀的消息传回许昌，曹操长松了一口气，说：“我真害怕曹仁脑壳进水，追杀关羽，那咱们就亏大了。”
留着关羽，给江东添堵。
而关羽仓皇中担心妻子孩子，不停的派出使者，去南郡联系吕蒙。问：“老吕，你有没有伤害我的家人？我可告诉你啊，两国交兵，不带欺负女人孩子的，你有没有欺负？”
吕蒙连声说：“没有欺负，没有欺，不信你自己去问。”
关羽的使者，在城里到处溜挞，看望每一个士兵的家属，家属都写信托付使者，让自家孩子别再跟着关羽混了，快点回家过日子。使者回去，把这信带给关羽手下士兵，于是关羽阵营大乱，再也无心战事。
就在此时，孙权亲自来到荆州，慰问受苦受难的人民群众。