事情发展到这一步，明智的处境更是艰难。他费尽千辛万苦诈死，费尽心思混进玉村家，成了这家扫地的下人，但二郎的鲁莽逼得他在敌人面前暴露了自己的身份，费了这么大的劲儿又被狠狠地摆了一道。在周围人面前抬不起头自不必说，而且自尊心也受到了极大的伤害。他无法忍受这样的屈辱，暗暗下了决心，一定要找到恶贼的老巢，否则誓不罢休。此时，他没心思考虑利弊得失。明智站在剧场门口，全神贯注地思考。他必须尽快完成这棘手的任务，当务之急是先找出恶贼的行踪。
他想起被囚禁在汽船密室里的那一夜。全身上下都被绑得牢牢的，不能动弹，歹徒拿着针筒里充满毒液的注射器，在那千钧一发之际，歹徒的女儿文代向他伸出了援手，形势急转直下，自己也转危为安，就像一场突发的奇迹。
神奇的是，明智当时就预感到事情一定会有转机，自己一定会安全脱身的。因此心里没有一丝绝望，而今天晚上也有和那天晚上相同的预感。内心一隅有一种不可名状的暖暖的情绪正蠢蠢欲动，像是少年初恋的情怀，暖暖的，带着淡淡的香气，幽淡的梦幻。
明智茫然的双眼四下张望，突然视线胶着在地面某处，盯了好长一段时间。不久，紧绷的脸颊肌肉徐徐松弛下来，紧蹙的眉头也舒展开来，脸上绽放出和煦的微笑。
“二郎，我终于明白你失去恋人的心情了。啊啊，你的表情好奇怪。你是在问我原因吗？我爱上了一位非常非常可爱的美丽姑娘。”
尽管正在这节骨眼上，明智却用完全不同于平日的温柔语调说出这句话，好像在一瞬间变成了另一个人。二郎当然猜不透明智葫芦里卖的什么药，只是日后再想起来才明白，那天晚上，站在剧场木门门口的明智生平第一次感觉到自己爱上了一位姑娘——当他呆呆地凝望着地面某一点的时候。他喜欢的人是谁，答案很快就会揭晓。
“好，接下来，我们得打起精神去追捕恶贼了，我们应该能顺利摸到那家伙的老巢吧。”
明智的声音又恢复了理智，不管是二郎还是警察，纷纷在心里猜测明智是不是受了刺激神志错乱了。
“有线索吗？”
“交给我吧，十之八九不会让各位失望的。”明智说着往马路右边走去，显得信心十足。
这可是闻名天下的名侦探的保证，二郎与警员一共六个人，连忙跟上去。
每到一个拐角，明智会毫不犹豫地选择其中的一个方向，仿佛隐隐之中有什么在指引着他。
走了五六条街后，大伙儿来到东海道线的平交道。这一带灯火通明的，路面亮多了。
“啊，我懂了。明智先生，你是跟着它吧？”
二郎借着路灯的光线发现了什么。人们顺着他指的方向往地面上看去，依稀可见细如粉末的五彩色纸一路延续到远方。先前由于路太黑，纸片太细碎，一直没被人发现。如今回头一望，果然身后的路上同样也陆续撒着像雪花一样的纸片。
“明智先生，这些记号究竟是谁留下的？你怎么知道这就是恶贼逃亡的路线？”二郎不由得好奇地问道。
“这和纸带一样，是变魔术时常用的剪纸，五彩雪片，显然有人一点点撒在地面上。若我们沿着这些碎纸，一定能顺利抵达恶贼的藏身处。幸好今晚没风，纸片也没被吹散，得以完好地保留。”
“可是真让人想不透，那班恶贼竟会刻意留下这些记号。这岂不太令人匪夷所思了？”
“不是恶魔留下的，是那家伙的女儿，一位名叫文代的姑娘。”
“管他是恶贼还是恶贼的女儿，不都是一丘之貉吗？这也太荒唐了？”二郎这下真的开始担心明智是不是神志不清了。
“不，你难免会诧异。不过，那姑娘迫于父女之情，不得不听从恶魔的指使。但她与父亲截然不同，是个心地善良的人。一直以来，她都非常厌恶父亲的暴行，今晚一定是再也无法忍受，于是下定决心要把父亲交给警方吧。另外，她也是真心想帮我摆脱目前困难的处境。”
明智一面走，一面简洁地向二郎说起在汽船上的危险遭遇。
如今，明智又陷入危难，而再次拯救名侦探于九死一生的穷途末路中的，还是他亟欲逮捕的恶魔的亲生女儿。这是多么不可思议的缘分啊。原来如此，刚才明智说爱上了一个人，指的就是文代小姐。二郎不禁心生共鸣，兀自感伤起来。他看向明智，不知是否多心，此时他的眼神也闪着晶莹的光亮。
众人急急往前赶，不知不觉间到了离城镇稍有些距离的荒凉的海岸。四周非常安静，刺骨的海风迎面吹来。波涛不断拍打着礁石，五彩纸路标到这一段便消失了。
放眼望去，只有前方的丘陵上孤零零地坐落着一栋洋房。此处已远离大森城镇，快到森崎了，没想到如此偏远的地方会突兀地立着一栋神秘的建筑，是喜爱清净的人的别墅吗？还是画家独立的画室？
这座木结构洋房样式古典，建造得相当精致，屋子所有的窗户都闭得紧紧的，散发着神秘的气息。他们站着的小路只通向这一栋建筑。
警察分头包围这栋洋房。明智与二郎神态自若地敲门，假装问路。借着微微透出的灯光，断定里头一定有人，只是很久都没有人出来应门。屋子里鸦雀无声，感觉得出那些家伙正面面相觑，竖耳留意屋外的动静。
“听到了什么动静没？”
“对方猜不到会是我们。大概刚从危险中脱身，才特别慎重吧。”
明智与二郎借着黑暗保护自己，认为目前的形势还尽在掌控，不过还是小心翼翼地蹲在门边，免得被屋里的人看见。
不一会儿，黑暗中隐隐映出一丝光线，越来越明亮。有人来到门口，打开一条细缝确认外面的情形。室内的微光打到来人的背上，一道黑影清晰浮现。门一点点打开，看得出是一名身穿洋装的女子。
“哪位？”
故意压得很低的声音里包含着某种期待，的确是恶魔的女儿文代。
蹲在暗处的明智一下子站了起来，走到距姑娘一尺远的地方，紧盯着彼此，虽然光线昏暗不明，也瞧不出大致的轮廓。姑娘吓了一跳，直觉要退后，但一发现来者是她盼望的人，便露出难以形容的复杂神情，一副泫然欲泣的模样，只能用眼神微微向他致意。
这是一场多么奇妙的会面啊，这是一对立场多么矛盾的知己啊。
一边是追兵，一边是逃亡者，他们本应是永远对立的敌人。而这不过是第二次相见，相互间从不曾说过甜蜜的话，岂料姑娘竟勇敢地主动出击，宣誓似的用行动替代言语。正因她是恶魔的女儿，明智才这么一次次地为她那难能可贵的少女纯情打动。
“快，快进来！”
姑娘苦涩地轻声命令。明智与二郎在姑娘的带领下进了屋，来到一个约莫十坪大小的客厅。
“没问题吗？他们有没有发现我们跟踪到这儿？”
“目前还好。里面只有父亲与你在森林里碰到的人，其他成员已各自逃了，他们正在喝酒，快点儿逮捕他们吧，别让父亲再作恶了。”
文代一副想尽情倾吐一切的痛苦模样。尽管是自己的生父，却泯灭了人性，为拯救玉村一家，她只能把这一切交由警方处置。她真想说出痛下决心的缘由，还有难以言喻的伤悲。可惜情况如此危急，她没有时间细细诉说。
“请先把我绑起来吧。我是罪大恶极的凶手的女儿，和他们是一伙儿的。”姑娘说着将身子挨近明智，语气坚决地低声说道。
“为什么？你和我们站在同一阵线啊。”
“还是先把我捆住吧。不这么做的话，我可要大叫了。出卖父亲的女儿理所当然是要被抓起来的。”
可怜的文代哽咽着说出这些话，明智和二郎也非常理解她的心情，总之，这对她反倒是一种慈悲，两个人于是听从她的恳求，明智拿起一根细绳，象征性地把文代绑在客厅的柱子上。没想到，玄关旁边的小房间里藏着恶魔的部下（埋藏洋子尸体的人），他窥看到了这一幕，可惜明智三个人毫无所觉。那小房间里摆着一具外形像棺材一样的黑箱子，不知道是不是魔术道具。文代完全不清楚里头装着什么，否则绝不会愚蠢地在今晚将明智领过来。
待明智和二郎捆好文代，两个人决定在请警员进来前，先查看敌人的状况，于是便蹑手蹑脚地走进里屋。
呈直角的走廊一片漆黑，两侧的房间也没有灯，只有走廊尽头的通风窗朦胧地透进一丝光线，恶魔就在那里吧。
明智来到门外，凑到锁孔前暗暗窥看室内。没错，尽管服装不同，脸上白粉也还没抹净，但把胳膊肘撑在桌子上，拿着酒杯啜饮的，确实是舞台上的小丑。由于视野受到局限，看不见另一个人，一定是与恶魔面对面坐着喝酒吧。
不寻常的是，恶魔只顾着喝酒，并不交谈。难不成两个人都只是举杯凝视着对方吗？还是……难道……
“不能掉以轻心。”明智连忙起身，没想到已然慢了一步，背后被一个坚硬的东西抵住了。
“把手举起来。”
是不容分说的口吻。不清楚后面的人是什么时候靠近的，恶魔的手下举着枪，分别抵住明智和二郎的后背。
对方攻其不备，两人除听命投降外，没有别的办法。
“可以出来了，这两个家伙已被我制伏了。”男子唤道，门接着打开了，怪物终于现身在明智的眼前。这是恶魔与名侦探的第二次正面交锋。然而，两个人都没有流露出特别的情绪，反而非常平静地望着彼此。
“欢迎大驾光临，其实我等这一刻已经很久了。”恶魔诡异地狞笑着，出声招呼。
就算是明智，此时也只能保持沉默。形势对他太不利了，他没心思应付对方轻浮的挑衅。
“话说回来，我该怎么称呼你？”恶贼假装亲切地搓着手，体味着自己的每一句话，“音吉老头吗？还是明智小五郎？哎，就先别计较这些了，难得你登门造访，不如让你欣赏一下我用来混饭吃的魔术。没东西招待你，姑且就用魔术代替吧。”
“那么，这边请。”
就连手下都学起主人，态度特别客气，枪口却依然戳着两名俘虏的后背。别说是带路，简直像赶牛马似的，硬是将他们推进玄关旁的出入口。
明智和二郎只能任凭摆布，回到大厅。首领也随即跟上。
“好了，明智，就是这个。看看刚才被你绑起来的我的女儿吧。”
明智被手枪顶住背后，往前踉跄了几步，差点儿撞上文代。就是现在——趁枪口离开背后的瞬间，明智一个跳跃绕到姑娘后方，以她的身体为盾。眨眼间，他已从口袋里掏出手枪，对准文代下垂的脑袋。情急之下，明智只能采取非常手段。
当然明智并不打算开枪，这只是为了与恶贼谈条件。
岂料——啊啊，多么冷血的家伙。怪物见状，居然纵声大笑。
“哈哈哈，你开枪哪。就算那女人死了，我也不会心疼的，不，我甚至要向你致谢。”
“可惜一旦我开枪，伤害的将不止是你的女儿。你不知道外头的警察听见枪响，就会蜂拥而入吗？”
这是明智第一次开口，他的眼睛里熊熊燃烧着憎恨之火。这罪大恶极的畜生，说出来的都不是人话，惹得明智义愤填膺。
“当然，我不可能没料到这一点。确实会拥进来很多警察，只要你杀死这个女人，等同于帮了我一个大忙。届时，你也算我的同伙，该一起被警察逮捕，哇哈哈。明智，哎，你先冷静下来，好好看看眼前的女人吧。”
明智闻言，不由得打了个激灵。他借着幽微的灯光，紧盯着被捆住的姑娘。不对劲儿，虽然记得不是很清楚，但显然穿着打扮不太一样。这是什么意思？不过短短两三分钟，到底发生了什么事？明智暗暗给自己打气，望向姑娘低垂的脸。啊，这不是文代！是明智与二郎都熟悉不过的另一名女子。
魔术师的特技着实让人无法捉摸。他究竟是在什么时候、用什么手段掉包的？而这位姑娘是……
名侦探也不由得惊叹，不知如何是好。