田代利介躺在床上，接到了木南的来信。昨天，他才从信州饭田的医院出院，回到了东京。按照医生的嘱咐，他打算静养几天。
还是那位老太太伺候他。助手木崎也经常来看望他。
“老师，工作上的事，您不用操心了。安心地静养几天吧！”木崎说。
多年来木崎一直是他的助手，已经能独立工作了。一般的工作田代都放手地让他去干。
田代出院后需要休息，自己心里想的那件事暂时只得放下，他不由地感到有点遗憾。
昨天一回来，他赶忙给久野家打电话。久野还未从山形县回来。
这不可能啊！在饭田医院护士曾告诉他有一个姓久野的人从东京给他打电话，莫非久野撒了个谎，说去山形县出差，实际上仍留在东京！？
他不敢对久野太太戳穿久野的谎言，因此在电话里他没有反问一句。但田代的心里仍是嘀咕着久野的行踪，他担心久野遇到不测。
今日他收到木南的来信，邮戳是“信州大町”。
此刻田作的眼前还浮现出木南听了他的诉说后兴冲冲地回去的形象。
木南从大町给他发信，说明木南回到东京后，立刻飞奔到大町去了。
田代撕开信封读起木南的信来。果然不出所料，木南去了出事地点。
“……谅您己从信州饭田回到了东京，这封信寄到您东京的住所。
“您身体好吗？
“我听了您说的那件事，感到很有参考价值。与其说是参考，还不如说那件事牵动了我的心，我回到东京后，立刻由报社请了假，赶到大町来了。
“或许您已经料到了，你说的那只木箱，就是扔进木崎湖和青木湖的那只装肥皂材料的木箱，我已经找遍了。昨日委托附近的青年们在木崎湖打捞，湖面宽阔，大体上按照你说的那个地点进行搜索，但一无所获。我怕弄错了地点，又在其他地方打捞，结果什么也没捞上来，对木崎湖既已绝望，今日又转移到青木湖，从大清早开始搜索，结果与昨日在木崎湖相同，在青木湖依然没有找到木箱，那些青年们非常热心替我找，但结果什么也没发现。我以为又弄错了地点，于是又在青木湖各个角落进行搜索，结果还是一无所获。
“这样，在青木湖和木崎湖都未找到木箱，这使我不得不怀疑根本就没有什么木箱扔进湖里。是不是你的错觉误认为木箱扔进了湖底？
“然而，您谈话的内容深深地打动了我的心。因为我认为这不该是错觉，因为它富于真实性，可是，我这样费心劳神地找，依然没有找到，促使我怀疑你的话的真实性。不过我越是深入地思考，越觉得您说的全是真话。虽然我此刻还不能将我的想法全面地告诉您，但我认为您的想法与我的直感是完全吻合的。只要你的想法和我的直感是正确的话，那么就不该中止我们的搜索。
“我打算明天继续进行搜索，幸亏报社方面肯支出相当一笔费用，在金钱上还不至于发生困难。
“现在我有一个疑问，木箱上写的里面装着肥皂材料，但根据您的调查却是石蜡。将这样大量石蜡注入木箱，那需要相当大的设备。由于保密的需要，这个设备必须安装在不被人发现的地方。由于我疏忽大意，这一点是我刚刚才想到的，您看如何？有没有这方面的线索？
“当然，您也可以想象到，这木箱不仅仅限于青木湖、木崎湖和诹访湖三处，也许会送到其他更多的地方去，但不论如何，它都与湖有关，因为作案者认为沉入湖底最为安全。
“剩下的问题是，这石蜡是在哪儿制作的？如果您有这方面线索的话请尽快告诉我。
“此外，如果你有新的发现亦请一并告我为盼。”
田代利介给木南的回信如下：
“……打那以后，我身体渐渐恢复，此刻我已从信州饭田的医院回到了东京，在家里静养着，承蒙您关心，不胜感谢。
“来信提到您多方寻找我所说的那只装肥皂的木箱，真是太辛苦了。但在木崎湖和青木湖均未找到，实出乎我意料之外。您说也许是我的错觉，但我自己一直认为这是真实。
“我曾经对您说过，我在木崎湖和青木湖都听到过物体投入湖中的声响，亲眼见过湖面上的波纹，而且在湖畔附近的两个车站落实过有一个汉子提走木箱的事实。这两只木箱都是从新宿车站托运的。
“在青木湖我目击一个汉子提走木箱乘一辆出租汽车走了，那个汉子是个矮胖子，面貌没有看清，他的名字表面上自称川合五郎。
“木箱到达的车站是築场站，木箱上写着肥皂材料，重量为5.8公斤，长50厘米，宽40厘米，高约40厘米。
“在海口车站收到的木箱则称是蜡烛，内容与上述木箱相同，重量4.1公斤，长80厘米，宽20厘米，是一只细长的木箱，托运人为荒川又藏。请您考虑一下，一个接收者名为川合五郎，另一个发送人为荒川又藏，一看便知都是假名。这两个名字都与‘说书’有关，川合五郎与川合又五郎相似；荒川又藏则摸拟荒木又右卫门。这两个假名完全象开玩笑似的，但掩盖不了它的伪装。
“其次，你提到那个工厂，正是有这么一个去处。我的友人久野也是个摄影记者，这个工厂就在他家附近的一片空地上。
“这片空地属于一个不住在东京的土地主人，他本未不打算把土地分块出让，不知何时，有人竟在他的土地上擅盖起了违章建筑。我曾经亲眼见过，用板墙围起来，里边则是建设中的肥皂工厂。
“这个肥皂工厂后来不知何故又突然被拆除了，原因是土地主人发觉这个违章建筑命令他们拆除的，这是理所当然的。但我认为建造这肥皂工厂的傢伙们一开始就不打算全部建成，他们用板墻围起来，在建厂过程中不知在里面搞什么鬼。目的达成后，将工厂解体，会引起人们的怀疑，于是特意向土地主人告密，引起土地主人的抗议，然后再将工厂拆除。
“我对这一工厂进行了相当程度的调查，但至今未获知真相。看了您的信，我才断定这个伪装的工厂就是将石蜡注入木箱的工厂。
“我的身体尚未完全恢复，暂时不能外出活动。在判明您的情况后，我也打算同时进行调查，如上所述，木箱肯定是在湖底，祝您明日的搜索取得成功。”
田代利介写完给木南的因信，套进信封。
“大婶！请把这封信用快递信件发出。”
这时，电话铃响了，老太太过去接电话。
“先生，是久野先生打来的。”
田代急忙去接电话。
“哦！是田代吗？伤势怎么样？你可受惊了。”
田代一听是久野的声音，呼吸急促起来。
“不，伤势不太重，已经快好了。”说到这里，田代忽地想起了什么。
“你什么时候从山形县回来的？”
久野顿时沉默了，过了一会儿说道：“我刚回来，听老婆说，你遭了大难，我大吃一惊，赶紧打电话给你。”
久野说话的声音有点儿奇妙，好象他不愿提到“那个”问题。
田代差一点问他：你不是从东京打电话到饭田的吗？
反正这里总有问题。
田代换了话题。
“好久没有和你喝一杯了，目前我不能出去活动，有些话想跟你谈一谈。方便的话，你是不是来一趟。”田代试探他道。
久野的回答使他感到意外。
“是啊！我本来想去看望你。可是你瞧，我刚回来，工作积压了一大堆需要处理，实在脱不开身，请你原谅。”说罢，顿了一顿。“反正近期内我要去看你的，请多保重！今天就此失礼了，再见。”
久野挂断了电话。
田代若有所失地，呆呆地陷入了沉思。
木南的回信：
“你的快信收到了，谢谢。听说你的身体己经恢复健康，这太好了。上次信上提到的对青木湖和木崎湖第二次进行搜索，昨日已经结束，结果仍和上次一样，一无所获。
“如此仔细地寻找，仍然没有发现，不能不使我推断，这木箱根本不在这儿。
“然而，我并不怀疑您的想法。这两个湖都很深，我们使用的比较原始的方法恐怕是捞不到的。看来，不花一大笔钱，大张旗鼓去搜索，恐怕不会有什么结果。
“因此，我打算暂时中止对上述两湖的搜索，但这并不意味着绝望。
“我首先得感谢您的是，我们考虑的这木箱中的石蜡是在何处注入的，现在终于真相大白，读了您的信，证实了我的想法。
“我曾经走访过久野先生的家，偏巧久野先生出差了，没见到他，只会见了太太。在归途中，沿着狭小的街道往前走，偶然来到你所提到的那片空地。
“那位汽车司机小西目击‘爱尔姆’酒吧间老板娘的地点，就是那棵巨大的榉树下，给我留下了深刻的印象。
“偶然目击的那片空地，偏巧是我想了解的石蜡工厂的位置，实出乎我意料之外，我认为这就是你提到朝木箱注入石蜡的工厂，假借肥皂工厂的名义，外面用板墙围起来，装模作样象办工厂，其目的是为了掩盖罪恶活动，这方法太巧妙了，令人感叹。
“这工厂的地点以及选择新宿车站作为发货站，这两点是可以理解的。其次目的达到后，将工厂拆除，正如您所说的，让土地主人发出拆除命令，不会引起人们怀疑。总之，看上去这一切都显得十分自然，是迷惑人们视线的策略。
“由此考虑，这桩案件是一件相当程度的智能犯罪，而且不是一个一个单独的计划，而是由综合的谋略构成的复杂的犯罪行为。
“我之所以放弃对木峙、青木两湖的搜索，因为在搜索青木湖时，在看热闹的人群中出现一个奇特的人物。
“此人听说是信州柏原人。他问我在打捞什么？我如实相告。他说他曾在野尻湖目击这样的木箱被扔进湖里。而且很熟悉被扔进的地点。
“我想跟他去看一看。相信这次定能找到那只木箱。
“此外，将寄去我所写的有关此事件重要的推断。此刻我急于去野尻湖打捞木箱。就此搁笔。”