韩信，淮阴人也。家贫无行，不得推择为吏，又不能治生为商贾，常从人寄食。其母死无以葬，乃行营高燥地，令傍可置万家者。信从下乡南昌亭长食，亭长妻苦之，乃晨炊蓐食。食时信往，不为具食。信亦知其意，自绝去。至城下钓，有一漂母哀之，饭信，意漂数十日。信谓漂母曰“吾必重报母”母怒曰“大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎”淮阴少年又侮信曰“虽长大，好带刀剑，怯耳”众辱信曰“能死，刺我。不能，出胯下”於是信孰视，俯出跨下。一市皆笑信，以为怯。
及项梁度淮，信乃杖剑从之，居戏下，无所知名。梁败，又属项羽，为郎中。信数以策干项羽，羽弗用。汉王之入蜀，信亡楚归汉，未得知名，为连敖。坐法当斩，其畴十三人皆已斩，至信，信乃仰视，适见滕公，曰“上不欲就天下乎。而斩壮士”滕公奇其言，壮其貌，释弗斩。与语，大说之，言於汉王。汉王以为治粟都尉，上未奇之也。
数与萧何语，何奇之。至南郑，诸将道亡者数十人。信度何等已数言上，不我用，即亡。何闻信亡，不及以闻，自追之。人有言上曰“丞相何亡”上怒，如失左右手。居一二日，何来谒。上且怒且喜，骂何曰“若亡，何也”何曰“臣非敢亡，追亡者耳”上曰“所追者谁也”曰“韩信”上复骂曰“诸将亡者以十数，公无所追。追信，诈也”何曰“诸将易得，至如信，国士无双。王必欲长王汉中，无所事信。必欲争天下，非信无可与计事者。顾王策安决”王曰“吾亦欲东耳，安能郁郁久居此乎”何曰“王计必东，能用信，信即留。不能用信，信终亡耳”王曰“吾为公以为将”何曰“虽为将，信不留”王曰“以为大将”何曰“幸甚”於是王欲召信拜之。何曰“王素嫚无礼，今拜大将如召小儿，此乃信所以去也。王必欲拜之，择日斋戒，设坛场具礼，乃可”王许之。诸将皆喜，人人各自以为得大将。至拜，乃韩信也，一军皆惊。
信已拜，上坐。王曰“丞相数言将军，将军何以教寡人计策”信谢，因问王曰“今东乡争权天下，岂非项王邪”上曰“然”信曰“大王自料勇悍仁强孰与项王”汉王默然良久，曰“弗如也”信再拜贺曰“唯信亦以为大王弗如也。然臣尝事项王，请言项王为人也。项王意乌猝嗟，千人皆废，然不能任属贤将，此特匹夫之勇也。项王见人恭谨，言语姁々，人有病疾，涕泣分食饮，至使人有功，当封爵，刻印刓，忍不能予，此所谓妇人之仁也。项王虽霸天下而臣诸侯，不居关中而都彭城。又背义帝约，而以亲爱王，诸侯不平。诸侯之见项王逐义帝江南，亦皆归逐其主，自王善地。项王所过亡不残灭，多怨百姓，百姓不附，特劫於威，强服耳。名虽为霸，实失天下心，故曰其强易弱。今大王诚能反其道，任天下武勇，何不诛。以天下城邑封功臣，何不服。以义兵从思东归之士，何不散。且三秦王为秦将，将秦子弟数岁，而所杀亡不可胜计，又欺其众降诸侯。至新安，项王诈坑秦降卒二十馀万人，唯独邯、欣、翳脱。秦父兄怨此三人，痛於骨髓。今楚强以威王此三人，秦民莫爱也。大王之入武关，秋毫亡所害，除秦苛法，与民约，法三章耳，秦民亡不欲得大王王秦者。於诸侯之约，大王当王关中，关中民户知之。王失职之蜀，民亡不恨者。今王举而东，三秦可传檄而定也”於是汉王大喜，自以为得信晚。遂听信计，部署诸将所击。
汉王举兵东出陈仓，定三秦。二年，出关，收魏、河南，韩、殷王皆降。令齐、赵共击楚彭城，汉兵败散而还。信复发兵与汉王会荥阳，复击破楚京、索间，以故楚不能西。
汉之败却彭城，塞王欣、翟王翳亡汉降楚，齐、赵、魏亦皆反，与楚和。汉王使郦生往说魏王豹，豹不听，乃以信为左丞相击魏。信问郦生“魏得毋用周叔为大将乎”曰“柏直也”信曰“竖子耳”遂进兵击魏。魏盛兵蒲坂，塞临晋。信乃益为疑兵，陈船欲度临晋，而伏兵从夏阳以木罂缶度军，袭安邑。魏王豹惊，引兵迎信。信遂虏豹，定河东，使人请权王“愿益兵三万人，臣请以北举燕、赵，东击齐，南绝楚之粮道，西与大王会於荥阳”汉王与兵三万人，遣张耳与俱，进击赵、代。破代，禽夏说阏与。信之下魏、代，汉辄使人收其精兵，诣荥阳以距楚。
信、耳以兵数万，欲东下井陉击赵。赵王、成安君陈馀闻汉且袭之，聚兵井陉口，号称二十万。广武君李左车说成安君曰“闻汉将韩信涉西河，虏魏王，禽夏说，新喋血阏与。今乃辅以张耳，议欲以下赵，此乘胜而去国远斗，其锋不可当。臣闻千里馈粮，士有饑色。樵苏后爨，师不宿饱。今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列，行数百里，其势粮食必在后。愿足下假臣奇兵三万人，从间路绝其辎重。足下深沟高垒勿与战。彼前不得斗，退不得还，吾奇兵绝其后，野无所掠卤，不至十日，两将之头可致戏下。愿君留意臣之计，必不为二子所禽矣”成安君，儒者，常称义兵不用诈谋奇计，谓曰“吾闻兵法什则围之，倍则战。今韩信兵号数万，其实不能，千里袭我，亦以罢矣。今如此避弗击，后有大者，何以距之。诸侯谓吾怯，而轻来伐我”不听广武君策。
信使间人窥知其不用，还报，则大喜，乃敢引兵遂下。未至井陉口三十里，止舍。夜半传发，选轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军，戒曰“赵见我走，必空壁逐我，若疾入，拔赵帜，立汉帜”令其裨将传餐，曰“今日破赵会食”诸将皆呒然，阳应曰“诺”信谓军吏曰“赵已先据便地壁，且彼未见大将旗鼓，未肯击前行，恐吾阻险而还”乃使万人先行，出，背水阵。赵兵望见大笑。平旦，信建大将旗鼓，鼓行出井陉口，赵开壁击之，大战良久。於是信、张耳弃鼓旗，走水上军，复疾战。赵空壁争汉鼓旗，逐信、耳。信、耳已入水上军，军皆殊死战，不可败。信所出奇兵二千骑者，候赵空壁逐利，即驰入赵壁，皆拔赵旗帜，立汉赤帜二千。赵军已不能得信、耳等，欲还归壁，壁皆汉赤帜，大惊，以汉为皆已破赵王将矣，遂乱，遁走。赵将虽斩之，弗能禁。於是汉兵夹击，破虏赵军，斩成安君泜水上，禽赵王歇。信乃令军毋斩广武君，有生得之者，购千金。顷之，有缚至戏下者，信解其缚，东乡坐，西乡对而师事之。
诸校效首虏休，皆贺，因问信曰“兵法有右背山陵，前左水泽，今者将军令臣等反背水阵，曰破赵会食，臣等不服。然竟以胜，此何术也”信曰“此在兵法，顾诸君弗察耳。兵法不曰陷之死地而后生，投之亡地而后存乎。且信非得素拊循士大夫，经所谓驱市人而战之也，其势非置死地，人人自为战。今即予生地，皆走，宁尚得而用之乎”诸将皆服曰“非所及也”
於是问广武君曰“仆欲北攻燕，东伐齐，何若有功”广武君辞曰“臣闻亡国之大夫不可以图存，败军之将不可以语勇。若臣者，何足以权大事乎”信曰“仆闻之，百里奚居虞而虞亡，之秦而秦伯，非愚於虞而智於秦也，用与不用，听与不听耳。向使成安君听子计，仆亦禽矣。仆委心归计，愿子勿辞”广武君曰“臣闻智者千虑，必有一失。愚者千虑，亦有一得。故曰狂夫之言，圣人择焉。顾恐臣计未足用，愿效愚忠。故成安君有百战百胜之计，一日而失之，军败鄗下，身死泜水上。今足下虏魏王，禽夏说，不旬朝破赵二十万众，诛成安君。名闻海内，威震诸侯，众庶莫不辍作怠惰，靡衣偷食，倾耳以待命者。然而众劳卒罢，其实难用也。今足下举倦敝之兵，顿之燕坚城之下，情见力屈，欲战不拔，旷日持久，粮食单竭。若燕不破，齐必距境而以自强。二国相持，则刘、项之权未有所分也。臣愚，窍以为亦过矣”信曰“然则何由”广武君对曰“当今之计，不如按甲休兵，百里之内，牛、酒日至，以飨士大夫，北首燕路，然后发一乘之使，奉咫尺之书，以使燕，燕必不敢不听。从燕而东临齐，虽有智者，亦不知为齐计矣。如是，则天下事可图也。兵故有先声而后实者，此之谓也”信曰“善。敬奉教”於是用广武君策，发使燕，燕从风而靡。乃遣使报汉，因请立张耳王赵以抚其国。汉王许之。
楚数使奇兵度河击赵，王耳、信往来救赵，因行定赵城邑，发卒佐汉。楚方急围汉王荥阳，汉王出，南之宛、叶，得九江王布，入成皋，楚复急围之。四年，汉王出成皋，度河，独与滕公从张耳军修武。至，宿传舍。晨自称汉使，驰入壁。张耳、韩信未起，即其卧，夺其印符，麾召诸将易置之。信、耳起，乃知独汉王来，大惊。汉王夺两人军，即令张耳备守赵地，拜信为相国，发赵兵未发者击齐。
信引兵东，未度平原，闻汉王使郦食其已说下齐。信欲止，蒯通说信令击齐。语在《通传》。信然其计，遂渡河，袭历下军，至临菑。齐王走高密，使使於楚请救。信已定临菑，东追至高密西。楚使龙且将，号称二十万，救齐。
齐王、龙且并军与信战，未合。或说龙且曰“汉兵远斗，穷寇久战，锋不可当也。齐、楚自居其地战，兵易败散。不如深壁，令齐王使其信臣招所亡城，城闻王在，楚来救，必反汉。汉二千里客居齐，齐城皆反之，其势无所得食，可毋战而降也”龙且曰“吾平生知韩信为人，易与耳。寄食於漂母，无资身之策。受辱干跨下，无兼人之勇，不足畏也。且救齐而降之，吾何功。今战而胜之，齐半可得，何为而止”遂战，与信夹潍水阵。信乃夜令人为万馀囊，盛沙以壅水上流，引兵半渡，击龙且。阳不胜，还走。龙且果喜曰“固知信怯”遂追渡水。信使人决壅囊，水大至。龙且军太半不得渡，即急击，杀龙且。龙且水东军散走，齐王广亡去。信追北至城阳，虏文。楚卒皆降，遂平齐。
使人言汉王曰“齐夸诈多变，反复之国，南边楚，不为假王以填之，其势不定。今权轻，不足以安之，臣请自立为假王”当是时，楚方急围汉王於荥阳，使者至，发书，汉王大怒，骂曰“吾困於此，旦暮望而来佐我，乃欲自立为王”张良、陈平伏后蹑汉王足，因附耳语曰“汉方不利，宁能禁信之自王乎。不如因立，善遇之，使自为守。不然，变生”汉王亦寤，因复骂曰“大丈夫定诸侯，即为真王耳，何以假为”遣张良立信为齐王，征其兵使击楚。
楚以亡龙且，项王恐，使盱台人武涉往说信曰“足下何不反汉与楚。楚王与足下有旧故。且汉王不可必，身居项王掌握中数矣，然得脱，背约，复击项王，其不可亲信如此。今足下虽自以为与汉王为金石交，然终为汉王所禽矣。足下所以得须臾至今者，以项王在。项王即亡，次取足下。何不与楚连和，三分天下而王齐。今释些时，自必於汉王以击楚，且为智者固若此邪”信谢曰“臣得事项王数年，官不过郎中，位不过执戟，言不听，画策不用，故背楚归汉。汉王授我上将军印、数万之众，解衣衣我，推食食我，言听计用，吾得至於此。夫人深亲信我，背之不祥。幸为信谢项王”武涉已去，蒯通知天下权在於信，深说以三分天下，鼎足而王。语在《通传》。信不忍背汉，又自以功大，汉王不夺我齐，遂不听。
汉王之败固陵，用张良计，征信将兵会陔下。项羽死，高祖袭夺信军，徙信为楚王，都下邳。信至国，召所从食漂母，赐千金。及下乡亭长，钱百，曰“公，小人，为德不竟”召辱己少年令出跨下者，以为中尉，告诸将相曰“此壮士也。方辱我时，宁不能死。死之无名，故忍而就此”
项王亡将钟离眜家在伊庐，素与信善。项王败，眜亡归信。汉怨眜，闻在楚，诏楚捕之。信初之国，行县邑，陈兵出入。有变告信欲反，书闻，上患之。用陈平谋，伪游於云梦者，实欲袭信，信弗知。高祖且至楚，信欲发兵，自度无罪。欲谒上，恐见禽。人或说信曰“斩眜谒上，上必喜，亡患”信见眜计事，眜曰“汉所以不击取楚，以眜在。公若欲捕我自媚汉，吾今死，公随手亡矣”乃骂信曰“公非长者”卒自刭。信持其首谒於陈。高祖令武士缚信，载后车。信曰“果若人言，狡兔死，良狗亨”上曰“人告公反”遂械信。至雒阳，赦以为淮阴侯。
信知汉王畏恶其能，称疾不朝从。由此日怨望，居常鞅鞅，羞与绛、灌等列。尝过樊将军哙。哙趋拜送迎，言称臣，曰“大王乃肯临臣”信出门，笑曰“生乃与哙等为伍”
上尝从容与信言诸将能各有差。上问曰“如我，能将几何”信曰“陛下不过能将十万”上曰“如公何如”曰“如臣，多多益办耳”上笑曰“多多益办，何为为我禽”信曰“陛下不能将兵，而善将将，此乃信之为陛下禽也。且陛下所谓天授，非人力也”
后陈狶为代相监边，辞信，信挈其手，与步於庭数匝，仰天而叹曰“子可与言乎。吾欲与子有言”狶因曰“唯将军命”信曰“公之所居，天下精兵处也。而公，陛下之信幸臣也。人言公反，陛下必不信。再至，陛下乃疑。三至，必怒而自将。吾为公从中起，天下可图也”陈狶素知其能，信之，曰“谨奉教”
汉十年，狶果反，高帝自将而往，信称病不从。阴使人之狶所，而与家臣谋，夜诈赦诸官徒奴，欲发兵袭吕后、太子。部署已定，待狶报。其舍人得罪信，信囚，欲杀之。舍人弟上书变告信欲反状於吕后。吕后欲召，恐其党不就，乃与萧相国谋，诈令人从帝所来，称狶已破，群臣皆贺。相国给信曰“虽病，强入贺”信入，吕后使武士缚信，斩之长乐钟室。信方斩，曰“吾不用蒯通计，反为女子所诈，岂非天哉”遂夷信三族。
高祖已破狶归，至，闻信死，且喜且哀之，问曰“信死亦何言”吕后道其语。高祖曰“此齐辩士蒯通也”召欲亨之。通至自说，释弗诛。语在《通传》。
彭越字仲，昌邑人也。常渔巨野泽中，为盗。陈胜起，或谓越曰“豪桀相立畔秦，仲可效之。越曰“两龙方斗，且待之”
居岁馀，泽间少年相聚百馀人，往从越，“请仲为长”，越谢不愿也。少年强请，乃许。与期旦日日出时，后会者斩。旦日日出，十馀人后，后者至日中。於是越谢曰“臣老，诸君强以为长。今期而多后，不可尽诛，诛最后者一人”令校长斩之。皆笑曰“何至是。请后不敢”於是越乃引一人斩之，设坛祭，令徒属。徒属皆惊，畏越，不敢仰视。乃行略也，收诸侯散卒，得千馀人。
沛公之从砀北击昌邑，越助之。昌邑未下，沛公引兵西。越亦将其众居巨野泽中，收魏败散卒。项籍入关，王诸侯，还归，越众万馀人无所属。齐王田荣叛项王，汉乃使人赐越将军印，使下济阴以击楚。楚令萧公角将兵击越，越大破楚军。汉二年春，与魏豹及诸侯东击楚，越将其兵三万馀人，归汉外黄。汉王曰“彭将军收魏地，得十馀城，欲急立魏后。今西魏王豹，魏咎从弟，真魏也”乃拜越为魏相国，擅将兵，略定梁地。
汉王之败彭城解而西也，越皆亡其所下城，独将其兵北居河上。汉三年，越常往来为汉游兵击楚，绝其粮於梁地。项王与汉王相距荥阳，越攻下睢阳、外黄十七城。项王闻之，乃使曹咎守成皋，自东收越所下城邑，皆复为楚。越将其兵北走谷城。项王南走阳夏，越复下昌邑旁二十馀城，得粟十馀万斛，以给汉食。
汉王败，使使召越并力击楚，越曰“魏地初定，尚畏楚，未可去”汉王追楚，为项籍所败固陵。乃谓留侯曰“诸侯兵不从，为之奈何”留侯曰“彭越本定梁地，功多，始君王以魏豹故，拜越为相国。今豹死亡后，且越亦欲王，而君王不蚤定。今取睢阳以北至谷城，皆许以王彭越”又言所以许韩信。语在《高纪》。於是汉王发使使越，如留侯策。使者至，越乃引兵会垓下。项籍死，立越为梁王，都定陶。
六年，朝陈。九年、十年，皆来朝长安。陈狶反代地，高帝自往击之。至邯郸，征兵梁。梁王称病，使使将兵诣邯郸。高帝怒，使人让梁王。梁王恐，欲自往谢。其将扈辄曰“王始不往，见让而往，往即为禽，不如遂发兵反”梁王不听，称病。梁太仆有罪，亡走汉，告梁王与扈辄谋反。於是上使使掩捕梁王，囚之雒阳。有司治反形已具，请论如法。上赦以为庶人，徙蜀青衣。西至郑，逢吕后从长安东，欲之雒阳，道见越。越为吕后泣涕，自言亡罪，愿处故昌邑。吕后许诺，诏与俱东。至雒阳，吕后言上曰“彭越壮士也，今徙之蜀，此自遗患，不如遂诛之。妾谨与俱来”於是吕后令其舍人告越复谋反。廷尉奏请，遂夷越宗族。
黥布，六人也，姓英氏。少时客相之，当刑而王。及壮，坐法黥，布欣然笑曰“人相我当刑而王，几是乎”人有闻者，共戏笑之。布以论输骊山，骊山之徒数十万人，布皆与其徒长豪桀交通，乃率其曹耦，亡之江中为群盗。
陈胜之起也，布乃见番君，其众数千人。番君以女妻之。章邯之灭陈胜，破吕臣军，布引兵北击秦左右校，破之青波，引兵而东。闻项梁定会稽，西度淮，布以兵属梁。梁西击景驹、秦嘉等，布常冠军。项梁闻陈涉死，立楚怀王，以布为当阳君。项梁败死，怀王与布及诸侯将皆聚彭城。当是时，秦急围赵，赵数使人请救怀王。怀王使宋义为上将军，项籍与布皆属之，北救赵。及籍杀宋义河上，自立为上将军，使布先涉河，击秦军，数有利。籍乃悉引兵从之，遂破秦军，降章邯等。楚兵常胜，功冠诸侯安，诸侯兵皆服属楚者，以布数以少败众也。
项籍之引兵西至新安，又使布等夜击坑章邯秦卒二十馀万人。至关，不得入，又使布等先从间道破关下军，遂得入。至感阳，布为前锋。项王封诸将，立布为九江王，都六。尊怀王为义帝，徙都长沙，乃阴令布击之。布使将追杀之郴。
齐王田荣叛楚，项王往击齐，征兵九江，布称病不往，遣将将数千人行。汉之败楚彭城，布又称病不佐楚。项王由此怨布，数使使者谯让召布，布愈恐，不敢往。项王方北忧齐、赵，西患汉，所与者独布，又多其材，欲亲用之，以故未击。
汉王与楚大战彭城，不利，出梁地，至虞，谓左右曰“如彼等者，无足与计天下事者”谒者随何进曰“不审陛下所谓”汉王曰“孰能为我使淮南，使之发兵背楚，留项王於齐数月，我之取天下可以万全”随何曰“臣请使之”乃与二十人俱使淮南。至，太宰主之，三日不得见。随何因说太宰曰“王之不见何，必以楚为强，以汉为弱，此臣之所为使。使何得见，言之而是邪，是大王所欲闻也。言之而非邪，使何等二十人伏斧质淮南市，以明背汉而与楚也”太宰乃言之王，王见之。随何曰“汉王使使臣敬进书大王御者，窃怪大王与楚何亲也”淮南王曰“寡人北乡而臣事之”随何曰“大王与项王俱列为诸侯，北乡而臣事之，必以楚为强，可以托国也。项王代齐，身负版筑，以为士卒先。大王宜悉淮南之众，身自将，为楚军前锋，今乃发四千人以助楚。夫北面而臣事人者，固若是乎。夫汉王战於彭城，项王未出齐也，大王宜扫淮南之众，日夜会战彭城下。今抚万人之众，无一人渡淮者，阴拱而观其孰胜。夫托国於人者，固若是乎。大王提空名以乡楚，而欲厚自托，臣窃为大王不取也。然大王不背楚者，以汉为弱也。夫楚兵虽强，天下负之以不义之名，以其背明约而杀义帝也。然而楚王特以战胜自强。汉王收诸侯，还守成皋、荥阳，下蜀、汉之粟，深沟壁垒，分卒守徼乘塞。楚人还兵，间以梁地，深入敌国八九百里，欲战则不得，攻城则力不能，老弱转粮千里之外。楚兵至荥阳、成皋，汉坚守而不动，进则不得攻，退则不能解，故楚兵不足罢也。使楚兵胜汉，则诸侯自危惧而相救。夫楚之强，适足以致天下之兵耳。故楚不如汉，其势易见也。今大王不与万全之汉，而自托於危亡之楚，臣窃为大王或之。臣非以淮南之兵足以亡楚也。夫大王发兵而背楚，项王必留。留数月，汉之取天下可以万全。臣请与大王杖剑而归汉王，汉王必裂地而分大王，又况淮南，必大王有也。故汉王敬使使臣进愚计，愿大王之留意也”淮南王曰：请奉命”阴许叛楚与汉，未敢泄。
楚使者在，方急责布发兵，随何直入曰“九江王已归汉，楚何以得发兵”布愕然。楚使者起，何因说布曰“事已构，独可遂杀楚使，毋使归，而疾走汉并力”布曰“如使者数”因起兵而攻楚。楚使项声、龙且攻淮南，项王留而攻下邑。数月，龙且攻淮南，破布军。布欲引兵走汉，恐项王击之，故间行与随何俱归汉。至，汉王方踞床洗，而召布入见。布大怒，悔来，欲自杀。出就舍，张御食饮从官如汉王居，布又大喜过望。於是乃使人之九江。楚已使项伯收九江兵，尽杀布妻子。布使者颇得故人幸臣，将众数千人归汉。汉益分布兵而与俱北，收兵至成皋。
四年秋七月，立布为淮南王，与击项籍。布使人之九江，得数县。五年，布与刘贾入九江，诱大司马周殷，殷反楚。遂举九江兵与汉击楚，破垓下。
项籍死，上置酒对众折随何曰“腐儒。为天下安用腐儒哉”随何跪曰“夫陛下引兵攻彭城，楚王未去齐也，陛下发步卒五万人、骑五千，能以取淮南乎”曰“不能”随何曰“陛下使何与二十人使淮南，如陛下之意，是何之功贤於步卒数万、骑五千也。然陛下谓何腐儒，为天下安用腐儒，何也”上曰“吾方图子之功”乃以随何为护军中尉。布遂剖符为淮南王，都六，九江、庐江、衡山、豫章郡皆属焉。
六年，朝陈。七年，朝雒阳。九年，朝长安。
十一年，高后诛淮阴侯，布因心恐。夏，汉诛梁王彭越，盛其醢以遍赐诸侯。至淮南，淮南王方猎，见醢，因大恐，阴令人部聚兵，候伺旁郡警急。
布有所幸姬病，就医。医家与中大夫贲赫对门，赫乃厚馈遗，从姬饮医家。姬侍王，从容语次，誉赫长者也。王怒曰“女安从知之”具道，王疑与乱。赫恐，称病。王愈怒，欲捕赫。赫上变事，乘传诣长安。布使人追，不及。赫至，上变。言“布谋反有端，可先未发诛也”。上以其书语萧相国，萧相国曰“布不宜有此，恐仇怨妄诬之。请系赫，使人微验淮南王”布见赫以罪亡上变，已疑其言国阴事，汉使又来，颇有所验，遂族赫家，发兵反。
反书闻，上乃赦赫，以为将军。召诸侯问“布反，为之奈何”皆曰“发兵坑竖子耳，何能为”汝阴侯滕公以问其客薛公，薛公曰“是固当反”滕公曰“上裂地而封之，疏爵而贵之，南面而立万乘之主，其反何也”薛公曰“前年杀彭越，往年杀韩信，三人皆同功一体之人也。自疑祸及身，故反耳”滕公言之上曰“臣客故楚令尹薛公，其人有筹策，可问”上乃见问薛公，对曰“布反不足怪也。使布出於上计，山东非汉之有也。出於中计，胜负之数未可知也。出於下计，陛下安枕而卧矣”上曰“何谓上计”薛公对曰“东取吴，西取楚，并齐取鲁，传檄燕、赵，固守其所，山东非汉之有也”“何谓中计”“东取吴，西取楚，并韩取魏，据敖仓之粟，塞成皋之险，胜败之数未可知也”“何谓下计”“东取吴，西取下蔡，归重於越，身归长沙，陛下字枕而卧，汉无事矣”上曰“是计将字出”薛公曰“出下计”。上曰“胡为废上计而出下计”薛公曰“布故骊山之徒也，致万乘之主，此皆为身，不顾后为百姓万世虑者也，故出下计”上曰“善”封薛公千户。遂发兵自将东击布。
布之初反，谓其将曰“上老矣，厌兵，必不能来。使诸将，诸将独患淮阴、彭越，今已死，余不足畏”故遂反。果如薛公揣之，东击荆，荆王刘贾走死富陵。尽劫其兵，度淮击楚。楚发兵与战徐、僮间，为三军，欲以相救为奇。或说楚将曰“布善用兵，民素畏之。且兵法，诸侯自战其地为散地。今别为三，彼败吾一，余皆走，安能相救”不听。布果破其一军，二军散走。遂西，与上兵遇蕲西，会篏。布兵精甚，上乃壁庸城，望布军置陈如项籍军。上恶之，与布相望见，隃谓布“何苦而反”布曰“欲为帝耳”上怒骂之，遂战，破布军。布走度淮，数止战，不利，与百馀人走江南。布旧与番君婚，故长沙哀王使人诱布，伪与俱亡走越，布信而随至番阳。番阳人杀布兹乡，遂灭之。封贲赫为列侯，将率封者六人。
卢绾，丰人也，与高祖同里。绾亲与高祖太上皇相爱，及生男，高祖、绾同日生，里中持羊、酒贺两家。及高祖、绾壮，学书，又相爱也。里中嘉两家亲相爱，生子同日，壮又相爱，复贺羊、酒。高祖为布衣时，有吏事避宅，绾常随上下。及高祖初起沛，绾以客从，入汉为将军，常侍中。从东击项籍，以太尉常从，出入卧内，衣被食饮赏赐，群臣莫敢望。虽萧、曹等，特以事见礼，至其亲幸，莫及绾者。封为长安侯。长安，故咸阳也。
项籍死，使绾别将，与刘贾击临江王共尉，还，从击燕王臧荼，皆破平。时诸侯非刘氏而王者七人。上欲王绾，为群臣觖望。及虏觖望。乃下诏，诏诸将相列侯择群臣有功者以为燕王。群臣知上欲王绾，皆曰“太尉长安侯卢绾常从平定天下，功最多，可王”上乃立绾为燕王。诸侯得幸莫如燕王者。绾立六年，以陈狶事见疑而败。
狶者，宛句人也，不知始所以得从。及韩王信反入匈奴，上至平城还，狶以郎中封为列侯，以赵相国将监赵、代边，边兵皆属焉。狶少时，常称慕魏公子，及将守边，招致宾客。常告过赵，宾客随之者千馀乘，邯郸官舍皆满。狶所以待客，如布衣交，皆出客下。赵相周昌乃求入见上，具言狶宾客盛，擅兵於外，恐有变。上令人复案狶客民代者诸为不法事，多连引狶。狶恐，阴令客通使王黄、曼丘臣所。汉十年秋，太上皇崩，上因是召狶。狶称病，遂与王黄等反，自立为代王，劫略赵、代。上闻，乃赦吏民为狶所诖误劫略者。上自击狶，破之。语在《高纪》。
初，上如邯郸击狶，燕王绾亦击其东北。狶使王黄求救匈奴，绾亦使其臣张胜使匈奴，言狶等军破。胜至胡，故燕王臧荼子衍亡在胡，见胜曰“公所以重於燕者，以习胡事也。燕所以久存者，以诸侯数反，兵连不决也。今公为燕欲急灭狶等，狶等已尽，次亦至燕，公等亦且为虏矣。公何不令燕且缓狶，而与胡连和。事宽，得长王燕，即有汉急，可以安国”胜以为然，乃私令匈奴兵击燕。绾疑胜与胡反，上书请族胜。胜还报，具道所以为者。绾寤，乃诈论他人，以脱胜家属，使得为匈奴间。而阴使范齐之狶所，欲令久连兵毋决。
汉既斩狶，其裨将降，言燕王绾使范齐通计谋狶所。上使使召绾，绾称病。又使辟阳侯审食其、御史大夫赵尧往迎绾，因验问其左右。绾愈恐，閟匿，谓其幸臣曰“非刘氏而王者，独我与长沙耳。往年汉族淮阴，诛彭越，皆吕后计。今上病，属任吕后。吕后妇人，专欲以事诛异姓王者及大功臣”乃称病不行，其左右皆亡匿。语颇泄，辟阳侯闻之，归具报，上益怒。又得匈奴降者，言张胜亡在匈奴，为燕使。於是上曰“绾果反矣”使樊哙击绾。绾悉将其宫人家属，骑数千，居长城下候伺，幸上病愈，自入谢。高祖崩，绾遂将其众亡入匈奴，匈奴以为东胡卢王。为蛮夷所侵夺，常思复归。居岁馀，死胡中。
高后时，绾妻与其子亡降，会高后病，不能见，舍燕邸，为欲置酒见之。高后竟崩，绾妻亦病死。
孝景帝时，绾孙它人以东胡王降，封为恶谷侯。传至曾孙，有罪，国除。
吴芮，秦时番阳令也，甚得江湖间民心，号曰番君。天下之初叛秦也，黥布归芮，芮妻之，因率越人举兵以应诸侯。沛公攻南阳，乃遇芮之将梅鋗，与偕攻析、郦，降之。及项羽相王，以芮率百越佐诸侯，从入关，故立芮为衡山王，都邾。其将梅鋗功多，封十万户，为列侯。项籍死，上以鋗有功，从入武关，故德芮，徙为长沙王，都临湘，一年薨，谥曰文王，子成王臣嗣。薨，子哀王回嗣。薨，子共王右嗣。薨，子靖王差嗣。孝文后七年薨，无子，国除。初，文王芮，高祖贤之，制诏御史“长沙王忠，其定著令”至孝惠、高后时，封芮庶子二人为列侯，传国数世绝。
赞曰：昔高祖定天下，功臣异姓而王者八国。张耳、吴芮、彭越、黥布、臧荼、卢绾与两韩信，皆徼一时之权变，以诈力成功，咸得裂土，南面称孤。见疑强大，怀不自安，事穷势迫，卒谋叛逆，终於灭亡。张耳以智全，至子亦失国。唯吴芮之起，不失正道，故能传号五世，以无嗣绝，庆流支庶。有以矣夫，著於甲令而称忠也。