一、流寇与唐室之倾覆
唐末的中国，用横剖面来说，大体可分为三部：一是大河以北的藩镇所辖地。二是大河以南唐两京及其迤东一带。三是长江以南。
藩镇所辖地，虽则文化、经济逐步破毁，然以极单纯的武力来压制较小的区域，一时不致摇动。中部两京及其迤东一带，经安、史乱后，残破最甚。
代宗听程元振谋迁洛京，郭子仪谏曰：“东周之地，久陷贼中。宫室焚烧，十不存一。百曹荒废，曾无尺椽。中间畿内，不满千户。井邑榛棘，豺狼所噑。东至郑、汴，达于徐方，北自覃、怀，经于相土，人烟断绝，千里萧条。”刘宴与元载书：“函陕凋残，东周尤甚。过宜阳、熊耳至武牢、成皋五百里中，编户千余而已。居无尺椽，人无烟爨。萧条凄惨，兽游鬼哭。”
江南为财赋所出。
肃、代中兴，即靠东南之财赋，自此唐政府始仰东南财赋维持。至元和，东南财赋始重。韩愈谓：“当今赋出天下，而江南居十九”是也。至咸通又加甚，故陆龟蒙言：“元和中国家用兵，江南之赋已重，逮今盈六十年，赋又数倍于前也。”
大时代没落之大骚乱，即在中部发动而蔓延遍及于南部。
其先已有裘甫起浙东，庞勋以徐泗兵戍桂林作乱，自湘浮江下掠淮南至徐州，皆不久即平。
王仙芝先发。
聚盗起濮阳，陷曹、濮、郓诸州，历陈、许、襄、邓，陷江凌、洪州，王铎斩之于亳州。先后历五年。僖宗乾符元年至五年。
次之为黄巢。
巢，曹州冤句人，王仙芝同里，以贩盐为生。王仙芝既死，巢即继统其众。攻亳州不下，袭沂州，过淮南，掠襄邑、雍丘，寇叶、阳翟。军败乞降，又叛去。从宣州安徽宣城。寇浙东，踰江西，破虔、吉、饶、信等州。趋建州，陷桂管，进寇广州。会大疫北还。自桂编大筏沿湘下衡、永，破潭州。长沙。渡江，攻鄂州，武昌。转掠江西。再入饶、信，陷婺、睦、宣州。由采石渡江，又渡淮攻汝州，陷东都，攻潼关，陷京师。群臣迎谒灞上，巢从骑士数十万，安禄山陷东都，兵五万。黄巢攻关，兵六十万。国号大齐。嗣败而东，众犹十五万，略邓、许、孟、洛，东入徐、兖。数十州人大饥，贼俘以食，日数千人，以巨碓糜骨皮，并啖之。先后凡七年。巢中和四年死，连王仙芝共十一年。
又次之为秦宗权。
宗权师行未尝转饷。每指乡聚，曰：“啖其人，可饱吾众。”官军迫蹑，获盐尸数十车。其师亦遍扰南中各地，寇荆南，攻襄州，破东都，寇淮、肥，略江南，乱岳、鄂，自关中薄青、齐，南缭荆、郢，北恒卫、滑，千里无舍烟。先后五年。连前共十六年。时江、淮之间，广陵富甲天下，亦经乱四、五年不息，雄富扫地。
经此十几年的大骚乱，唐代三百年的统一政府，终于倾覆，世袭的节镇，遍及东南，而有所谓五代十国。
二、五代十国
五代十国之国都及據地：
国号国都據地1梁汴河南、关内、河东一部、河北一部、山南等地。有州七十八。2唐洛阳河东、河南、关内、河北、陇右、山南、剑南等地。有州百二十三。3晋汴同唐。除幽、蓟十六州，有州百有九。4汉汴同晋。有州百有六。5周汴河东、河南、关内、河北、陇右、山南、江北等地。有州一百一十八。6吴广陵后徙金陵。淮南、江南两道。有州二十八。7南唐金陵同吴。后失江北。有州二十一。8前蜀成都剑南、山南两道。有州四十六。9后蜀成都同前。10南汉番禺岭南六管。有州四十七。11楚长沙湖南、岭北地。有州十五。12吴越杭浙东、浙西。十三州。13闽侯官全闽。有州五。14荆南江陵荆南及归峡。有州三。15北汉太原太原以北。十州。
五代十国分合表：
五代帝系表：
（1）后梁
（一）太祖（朱全忠）——（二）末帝
后梁凡二主，十七年。
（2）后唐
后唐凡四主，十四年。
（3）后晋
后晋凡二主，十一年。
（4）后汉
（一）高祖（刘知远）——（三）隐帝
后汉凡二主，四年。
（5）后周
（一）太祖（郭威）——（二）世宗——（三）恭帝
后周凡三主，十年。
此所谓五代十国，其实只是唐室藩镇之延缜，惟其间有极可注意者数事。
一、关中自李茂贞昭宗时，镇凤翔，再犯阙，封岐王，为朱全忠所败，遂不振。以外，别无割据之雄，此足证西北一带之残破，至是已不够割据建国之资力。长安代表周、秦、汉、唐极盛时期之首脑部分，常为中国文化之最高结集点。自此以后，遂激急堕落，永不能再恢复其已往之地位。
二、不仅恢西如此，即甘陇一带文物亦臻破灭。河西自武帝始置郡、县。东汉以来，民物富庶，与中州不殊。晋代自张轨以后，吕光、秃发、沮渠迭据建国，经制文物，俱能仿效中华。亦因其地货贿殷富，可以无求于中土，故能五凉相继，与五胡角立。而中州人士，多往避难，见其风土之可乐。唐天宝以后，河西、陇右没于吐蕃。大中、咸通虽复河湟，而名存实亡。五代以及于宋，河陇为西夏所据。元昊虽倔强横逆，其土地亦过于五凉，五凉止有河西五郡，无灵、夏，元昊有夏、宁、绥、宥、静、灵、盐、媵、会、甘、凉、肃、瓜、沙等州。庆历初，复陷丰州。其地东据河，西至玉门，南临萧关，北控大漠，延袤万里。然苟绝其岁赐互市，则不免衣皮食酪，几不能以为国。是以亟亟屈服，北事辽，南事宋，仅足自存。盖河西自唐中叶以后，沦于异域，渐化为龙荒沙漠之区，无复昔之繁华。甘、凉之间以诸河为灌溉。兴灵有古渠曰“唐梁”，曰“汉源”，皆支引黄河，仍是汉、唐人遗烈也。自长安既毁灭，中原之风声气习，文物礼乐，益与甘、凉隔绝，遂若有夷、夏之分，伧荒复数百年。中国西北部文物骤衰，实为唐中叶以后一极要之转变。
三、五代中只后唐都洛阳，尚是东周、东汉、西晋、北魏之旧都。亦是隋、唐之陪都。其他四代皆都汴，开封。直到宋代不能迁都。此证黄河流域之气运，不仅关中以西不复兴，即中部洛阳一带亦不够再做文化、政治的中心点。中国社会的力量，渐渐退缩到东边来。
四、五代均在黄河流域，十国除北汉。均在长江以南。五代名义上虽上承唐，下启宋，号为王室递禅之正统，其实前后五代，共止五十四年，而已有八姓、十三君。就其开国之君而言，三位是胡人，唐、晋、汉。北汉亦是胡人。一位是流寇，梁。一位是募兵，周。正可说明那时的北方中国，已到了最不象样的时代。而南方九国，十国，除北汉，只九国。比较气运长，其中过半数以上，每一国之年代，皆超过五代之全时期；其少数亦超过五代全时期之一半。文物隆，还有一个样子。自此以后，南方社会，遂渐渐跨驾到北方社会的上面去。此和南北朝又不同，尤著者，如吴徐知诰之轻赋恤民，越钱镠之大兴水利，江、浙一带，至宋遂为乐土。又如南汉刘岩所用刺史无武人，皆北方所万不能及也。而南唐文物，尤为一时之冠，宋太祖建隆元年，有户九十六万余，嗣平荆南、湖南、蜀、广南、江南，得户一百六十万。蜀五十余万，江南六十余万，即两地户数己超过中原矣。此亦与三国、南北朝相异也。
五、是晋石敬瑭称臣契丹，事以父礼。割赠幽、蓟十六州。自此下至元顺帝退出中国，其间凡四百二十四年，那一带土地，可以说长受异族的统治。虽此诸族均受汉化，然要之不能与中国本部相比。若严格言之，则此十六州中之某几部分，自安、史以来，早已不能直接沾受到中国传统政治与文化之培养。如是则先后几将及六百年之久。
十六州州名如下：
幽 今北平
蓟 河北蓟县
瀛 河北河间县北
莫 河北任丘县北
涿 河北涿县
檀 河北密云县北
顺 河北顺义县
新 察哈尔涿鹿县
妫 察哈尔怀来县
儒 察哈尔延庆县
武 察哈尔宣化县
云 山西大同县
应 山西应县
寰 山西朔县东
朔 山西朔县
蔚 察哈尔蔚县
幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、平、顺为山前八州，新、妫、儒、武、云、应、朔、蔚山后八州。
（幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺七州位于太行山北支的东南方，其余九州在山的西北。）
平州先没，刘仁恭以营、平二州遗契丹，在石晋前。山前八州增营为九州。寰州并于应。后唐明宗时。故十六州或数平，或数寰。又应、朔、寰、云、蔚，亦称代北。瀛、莫，周世宗已复取之；为宋河间、文安郡地。全祖望燕云失地考，谓石晋所赂不止十六州。
此十六州既为外族所踞，从此中国北方迤东一带之天然国防线，全部失却，大河北岸几无屏障。惟山西尚有雁门内险，故宋征北汉，辽不能救；太原尚能为中国所有。然宋都汴京，地偏东，仍非山西所能掩护。中国遂不得不陷于天然的压逼形势下挣扎。借援外兵，引入内地，唐代亦屡有其事。后世责石敬瑭不当借援契丹，却忘了石敬瑭自身早是一个湖人。其于耶律德光自称“儿皇帝”，为之假子，亦自安禄山以来相沿遗风。唐代对于民族观念之不重视，流害遂至于此。唐人政制，均沿北朝周、隋。惜当时北朝周、隋诸儒，以环境关系，未能发明民族华、夷之防，唐人遂亦模糊过去。
六、是中国东北部契丹族之骤盛。
三、契丹之兴起
中国的东北，在历史上很早便有其地位。殷商箕子即避地朝鲜半岛。战国时，辽河两岸全属燕国版图。燕并略属真番、朝鲜，为置吏筑障。（见汉书地理志。战国策己谓“燕东有朝鲜、辽东”。）真番即此后汉武所置四郡之一，地跨今鸭绿江。朝鲜乃平壤故名。则燕辽东边界，较今中、韩国界为远。
秦长城东端，直至乐浪。此见晋书地理志。乐浪亦汉武置四郡之一，今黄海、平安二道地也。汉初，辽东与朝鲜以浿水（今大同江）为界；秦界则更在浿水来。秦乱，中国人卫满自王其地。此如尉佗之王南粤。汉武既灭卫氏，以其地置真番、玄菟、今咸镜南道。乐浪、临屯地在今汉江北。四郡。
三国时，公孙度王于辽东。比乃中国内部之割据分裂，惟因地远，故独立以后，乃与内地交涉较疏。公孙氏传四世，晋初仍属中国为郡县，自战国以来五百年矣。五胡慕容氏亦起辽东，而其汉化之程度，较之刘渊匈奴五部久居山西者有过之无不及。可见其时辽河东、西地带之文化，较之内地河北、山西一带，无多逊色。
唐安东都护府设治在平壌。亦朝鲜境。其后经安、史之乱，中央与东北的关系永为隔絶。然东北汉族文化根基已深，故渤海建国十余世，乃有五京、十五府、六十二州之规模。可证其国全是城郭耕稼，用其部族的武力，与汉人的经济、文化相结合，而凝成一个较进步的国家。其事略如五胡与北魏。又按：渤海自唐武氏圣历二年，迄后唐明宗天成三年，前后十二世，二百三十年；而契丹自天赞四年闰十二月丁巳兴兵，至翌年正月辛未，渤海王即降，前后仅半阅月。渤海臣门艺之言曰：“昔高丽盛时，士三十万，今我众比高丽不过三之一。”盖渤海种人不繁，又建国既久，不尚武事，故其亡忽焉。（渤海故都在今吉林宁安南，牡丹江畔之东京城。其城不依川险，而位于四面开朗之原地，亦渤海以和平立国之一证也。）
其后辽灭于金，亦数年事。此皆由其立国本多赖汉人，汉人不为效死，故易灭也。其后刘豫向金乞师，金调渤海汉儿军五万应之。金亮南侵，先计女贞、契丹、奚三部众，又起中原汉儿与渤海军共一七七路。而渤海一军卒叛归会宁。大金国志引许亢宗奉使行程录，第三十三程：“自黄龙府六十里至托撒孛堇寨府，为契丹东寨。当契丹强盛时，擒获异国人，则迁徙散处于此。南有渤海，北有铁离、吐浑，东南有高丽、靺鞨，东有女贞、室韦，北有乌舍，西北有契丹、回鹘、党项，西南有奚。故此地杂诸国俗。凡聚会处，诸国人言语不通，则各为汉语以证，方能辨之。”此可证渤海建国本仗汉人，及汉族在东北方面文化势力之盛。
契丹建国亦和渤海情形略相仿。
契丹其先出白鲜卑，为宇文氏别种，递属于突厥、回鹘。很早即为一种耕牧兼营的民族。辽史称：“皇祖匀德实，为大迭烈府夷离堇，喜稼穑，善畜牧。”又云：“太袓仲父述澜，始兴板筑，置城邑，教民种桑麻，习织组。”
耶律阿保机即辽太祖。建国，自始即依仗汉人之归附。
时刘守光暴虐，幽、涿之人多亡入契丹，阿保机为建汉城，在炭山东南泺河上。有盐铁之利，其地可植五谷。阿保机率汉人耕种，治城郭、邑屋、廛市，如幽州制度，遂基之以并八部。契丹始建国。
及其立皇都，地在临潢。今热河东北，西辽河上流，巴林旗境。事在神册三年，即梁末帝贞明四年，距宋兴尚四十二年。灭渤海，史称“得城邑之居百有三”，事在明宗天成元年。是岁辽太祖阿保机卒，距宋兴尚四十三年。已经是一个规模很象样的国家。其会李克用于云中，以兵三十万。伐代北，兵四十万。后事在唐天祐二年，距宋兴五十五年。其后耶律德光阿保机子，辽太宗。又得幽、蓟十六州。并得后晋岁输金、帛三十万。距宋兴亦二十六年。其官制分南、北院，北面治宫帐、部族、属国之政，南面治汉人州县、租赋、军马之事。袭用唐制三省六部、台院寺监、诸卫东宫之官，藉以招徕中国人。然共国任事，则惟宗室耶律、外戚萧氏二族。
以耶律德光与石敬瑭、刘知远相较，一样是胡人，一样不了解中国传统文化，然而耶律德光的政治成绩要比石敬瑭、刘知远好得多。此因耶律德光诚心想模仿中国，而石敬瑭、刘知远还只是想用兵力霸住地位。此正是唐藩镇与五胡、北朝之相异点。因一面有理想求上进，一面无理想只求霸占。所以想上进者，因其为一部族中之优秀领袖，能知为远大永长之计。所以只想霸占者，因其本来出身行伍，徒藉兵强马大，非有远志。
辽廷多用汉人，如太祖于韩廷徽，太宗之于张砺。范仲淹疏：“契丹得山后诸州，皆令汉人为官守。”诸帝皆通汉学，辽族亦多好文学。参看甘二史劄记。
以辽与北朝比，则辽之文化尚远逊北朝。此因北朝时中国门第势力未衰，故虽在部族统治下，而汉族文化仍得发荣滋长。契丹建国时，中国社会已无门第势力，故契丹虽亦酌取汉化，而汉人则并不能自保其文化之传统，以与异部族之统治势力相抗衡。盖北朝大体上犹是汉人为主，而辽则汉人为属矣。
其后辽国遂备五京之制。宋统一前，辽已有上京、南京、东京三京。
上京。梁贞明四年，阿保机始城临潢，谓之“黄都”。晋天福初，德光称为“上京”在临潢。今热河林西县东南。
中京。宋景德四年，隆绪城辽西为“中京”，自上京徙都。在大定。今热河省东南部喀喇沁旗境，平泉县东北大宁城。
东京。后唐天成三年，德光称辽阳城为“南京”。晋天福初，改曰“东京”。在辽阳。即辽阳县治。
南京。晋天福初，升幽州为“南京”，又谓之“燕京”，常为行都。在析津。今北平。
西京。宋庆历四年，宗真（兴宗）以云州为“西京”。在云州。今山西大同。
境内有州、军、城百五十有六，县二百有九。东至海，西至金山，既流沙，北至胪朐，南至白沟，方万余里。有兵一百六十四万，胜甲胄者尽籍为兵，皮室、属珊二军尤重，各隶精兵数十万。属珊则择蕃、汉精骑兵为之也。部族属国之兵不与焉。
要之，辽之立国，与汉初匈奴、唐初突厥均不同。辽国直是一个汉族分化的国家。
胡峤陷北记：“上京所谓西楼，有邑屋、市肆。交易无钱而用布。有绫、锦诸工作。宦者、翰林、技术、教坊、角觗、秀才、僧尼、道士等，皆中国人，而并、汾、幽、蓟之人尤多。”又按：辽史仪卫志，记晋高祖使冯道、刘昫册应天太后、太宗皇帝，其声器与法驾，同归于辽。又德光入汴，收法物。秦、汉以来帝王文物，尽入于辽。周、宋按图更制，乃非故物？此即太宗纪所载“太同元年三月，晋诸司僚吏、傧御、宦寺、方伎、百工、图籍、历象、石经、铜人、明堂刻漏、太常乐谱、诸宫县、卤簿、法物及铠仗，悉送上京”是也。
中国的东北方，为安、史以来长期的藩镇割据所隔绝，久不与中国中央相通。此一部分人遂渐与异部族武力相结合，而形成一个新国家。故云与北朝相似。这一个国家，遂还为中国本部之强敌。这又是此下历史上一个重要的变端。
四、中原民众之疾苦
七、是当时中国黄河流域民众疾苦之加深。
黄河流域的民众，经黄巢、秦宗权大乱之后，继续还是经受武人、胡人的不断争夺，横征暴敛，火热水深，几乎难于想象，难于形容。
在政事极端无望之下，有一个张全义。
东都经黄巢之乱，遗民聚为三城以相保。继以秦宗权、孙儒残暴，仅存坏垣而已。唐僖宗光启三年，张全义为河南尹，初至，白骨蔽地，荆棘弥望，居民不满百户。全义麾下才百余人。乃于麾下选可使者十八人，命曰“屯将”。人给一旗、一榜，于旧十八县中，令招农户自耕种，流民渐归。又选可使者十八人，命曰“屯副”。民之来者抚绥之，无重刑，无租税，归者渐众。又选谙书计者十八人，命曰“屯判官”。不一二年，每屯户至数千。于农隙选壮者教之战阵，以御寇盗。五年之后，诸县桑麻蔚然，胜兵大县至七千人，小县不减二千人。乃奏置令佐以治之。全义为政明察而宽简，出见田畴美者，辄下马与僚佐共观之，召田主劳以酒食。有蚕麦善收者，或亲至其家，悉呼出老幼，赐以茶彩衣物。民间言：“张公见声伎未尝笑，独见佳麦良茧则笑耳。”在洛四十年，遂成富庶。
在政事极端无望之下，还有一个冯道。
张全义媚事朱温，妻妾子女为其所乱，不以为愧。及唐灭梁，又贿赂唐庄宗、刘后、伶人、宦官等，以保禄位。然时称名臣元老，以其犹能以救时拯物为念也。杨凝式赠全义诗曰：“洛阳风景实堪哀，昔日曾为瓦子堆。不是我公重葺理，至今犹是一堆灰。”冯道历事五朝八姓十一君，当时羣尊为长者。死年七十三，谈者美之，谓与孔子同寿，当时能寿，当真不易。亦以道能周旋有所存济也。其对耶律德光曰：“此时百姓，佛出救不得，惟皇帝救得。”论者谓随一言免中国人于夷灭。世运至此，何可更以节义廉耻责当时之人物！其他如郑韬光事十一君，寿七十。马胤孙号“三不开”，一不开口议论，二不开印行事，三不开门延士大夫。
民生其间，直是中国有史以来未有之惨境。
五、中国之南北分裂
至于北方的辽国，政治比较上轨道，其田制有“公田”、有“私田”、有“在官闲田”之别。
统和中，耶律昭言：“西北之众，每岁农时，一夫侦候，一夫治公田，二夫给糺官（jiǔ）之役。”当时沿边各置屯田戌兵，易田积谷以给军粮。太平七年诏：“诸屯田不输税赋”，此公田制也。又统和七年诏：“山前后未纳税户，并于密云、燕乐两县占田置业入税”，此私田制也。十五年，募民耕泺河旷地，十年始租；此在官闲田制也。
辽自初年即称农谷充羡，有振饥恤难之政。景宗保宁七年，汉有宋兵，使来乞粮，诏赐粟二十万斛。使耕种之外有盐。
太袓汉城在炭山南，有盐池之利，即后魏之滑盐县。其后得十六州地，瀛、莫在焉，始得河间煮海之利。
有铁冶。
太袓始并室韦，其地产铜、铁、金、银，其人善作铜、铁器。又有曷朮部多铁。“曷朮”，契丹语“铁”也。后平渤海，有铁利府，改曰铁利州，地亦多铁。又东平县本汉襄平县故地，产铁矿。
有金银矿。
圣宗太平间，于黄河北阴山及辽河之源，各得金、银矿，兴冶采炼。
因有银币。
撒剌的为夷离堇，以土产多铜，始造钱币。太祖其子。沿而用之。太宗置五冶太师，以总四方钱铁。石敬瑭又献沿边所铸。其后景宗铸乾亨新钱。圣宗凿大安山，取刘守光所藏钱，散诸五计司，兼铸太平钱。
又有牧畜之饶。
辽盛牧事，群牧滋繁，数至百有余万，诸司牧官以次进阶。自太祖及道宗垂二百年，羣牧之盛如一日。天祚初年，马犹有数万群，每群不下千匹。
冀北宜马，海滨宜盐，自古艳称。铁冶之富，至今尤为全世界所重枧。
故其国“典章文物、饮食服玩之盛，得尽习汉风，自谓昔时元魏所不如”。韩琦语。
而其“法令简易，科役不烦，遂使一时民众绝其南顾之念”。余靖语。
如此一传再传，待宋室起来，再把中国整顿得成一个样子，而那隔绝沦陷在东北方面的民众，早已忘却他们的祖国了。
我们该从地理的横剖面上，来认取当时中国史上一种空前未有之大摇动。