格蕾琴家门前的街道。
瓦伦廷 （兵士，格蕾琴的哥哥）从前每逢参加一次盛宴，只见许多人在那儿自吹自擂，酒友们向我大声夸耀他们的少女之花，还干一大杯，把她没口称赞——这时我总是两肘支在桌上，泰然自若地坐着，倾听所有这些夸夸其谈，然后微笑着捋一捋胡须，手里举一满杯，说道：“诚然，各领各的风骚！但是，全国可有一个比得上我最亲爱的格蕾特尔，配给我的妹妹送茶递水当丫鬟？”对呀！对呀！叮叮当当，满座碰起杯来；有人还大声叫喊：“说得有理，她的确是全体女性之花！”于是，刚才夸口的人们一下子噤若寒蝉。可如今！——我恨不得把自己的头发拔光，恨不得把脑袋往墙上直撞！——任何一个无赖都可以讽刺挖苦我，都可以对我嗤之以鼻！而我却像一个欠债人坐在那儿，听见一两句闲话都会一身冷汗！真想把他们痛揍一顿，可又不能说他们撒谎。
谁来了？谁溜过来了？要没弄错，就是他们两个。要是他的话，我马上就揪住他；他休想从这儿活着逃走！
浮士德、梅菲斯特上。
浮士德 从圣器室的窗子看去，长明灯的微光向上闪烁不定，可侧面的光线越来越弱了，昏暗已从四周逼近！我的心胸正如夜色深沉。
梅菲斯特 我却情急得像一只小猫，沿着救火梯爬上去，悄悄围着山墙探头探脑；可我觉得还挺自在，既可以小偷小摸，又不妨拈花惹草。我周身出现了绝妙的瓦尔普吉斯之夜的预兆。后天它就来临了，怪不得人们睡不着觉。
浮士德 我看见宝藏在那后面金光闪闪，是不是它就要露出地面？
梅菲斯特 你很快就会笑逐颜开，挖出一个宝盆来。我前几天去瞅了一眼：只见里面尽是白晃晃的狮章银圆。
浮士德 难道没有一件项圈，没有一枚指环，好把我的情人打扮？
梅菲斯特 我在那儿倒看见一样东西，好像是一串珍珠项链。
浮士德 这就好了！我到她那儿去，要不带点礼物，总觉得遗憾。
梅菲斯特 不会让你去丢脸，白白享受一番。——现在，已是满天星光，您且听一首真正的绝唱：我给她唱一支劝化歌，肯定把她迷得直痒痒。（抚齐特尔琴而歌）
天刚破晓，
上门把郎找，
卡特琳小姣姣，
你想干啥事？
千万别进门！
你若把门进，
进去女儿身，
出来就不是。
你可要当心！
好事一完成，
翻脸不认人，
可怜的小乖乖！
你可要自重，
别睬小杂种，
裤带不能松，
除非戒指手上戴！
瓦伦廷 （上前）你在这儿拐骗谁？真该死！万恶的拐子！滚你妈的乐器！再让唱歌的见鬼去！
梅菲斯特 齐特尔琴碎成了两半，什么歌曲也不能弹。
瓦伦廷 还要劈开你的头盖骨！
梅菲斯特 （对浮士德）博士先生，别退缩！挺住！靠拢我，我来指方向。拔出您的鸡毛掸子来！只管刺过去！我来挡。
瓦伦廷 你挡！
梅菲斯特 为什么不？
瓦伦廷 再来一下！
梅菲斯特 当然！
瓦伦廷 我想一定是魔鬼在格斗！怎么搞的？一挨着就麻了我的手。
梅菲斯特 （对浮士德）刺过去！
瓦伦廷 （倒地）哎唷！
梅菲斯特 这家伙服了！快走吧！咱们得马上开溜；已经有人在喊“杀人！”了。我对付警察绰绰有余，可死刑判决却让人棘手。
玛尔特 （在窗口）来人！来人！
格蕾琴 （在窗口）快掌灯！
玛尔特 （如前）刚才又是骂又是打，又是喊又是斗！
众人 有个人躺在那儿快死了！
玛尔特 （走出来）凶手呢，逃走了吗？
格蕾琴 （走出来）是谁躺在那儿？
众人 你妈妈的儿子！
格蕾琴 全能的主啊！好惨！
瓦伦廷 我要死了！真叫作“说时迟，做时快”。你们娘儿们干吗站着直嚎？过来听我说道说道！（众人走过来围着他）我的格蕾琴，听着，你还年轻，可一点也不精明，弄糟了自己的事情。我跟你说句知心话：你现在可是个破鞋了；那就干脆这样混！
格蕾琴 哥哥！天啦！怎么给我这样讲话？
瓦伦廷 别拿天主的名义开玩笑！事情既然不幸发生，今后只好听天由命。你先跟一个人偷着搞，很快有更多人找上门，等十几个人找上了你，全城的人就会一窝蜂跟。
现世报一旦生下来，得让它悄悄地出世，用黑夜的纱罩把它连头带耳蒙起来；是的，简直真想把它一下子闷死。可它尽管活下来，还长大了，大白天抛头露面走出去，并没有变得更漂亮。它的脸越是难看，它越想到光天化日之下去亮亮相。
我的确知道会有那一天，所有规矩市民都躲避你，你这个荡妇，像躲避一个传染瘟疫的尸体。只要他们瞅你一眼，你就会吓掉了魂！你再也戴不成金项链！在教堂里再也站不到祭坛旁边！也不能披着漂亮的花边领去跳舞寻开心！你只能躲在一个阴暗的角落，跟乞丐和残疾人为伍，即使上帝宽恕你，在人间也将遗臭万年！
玛尔特 快吩咐您的灵魂祈求上帝慈悲！难道您还要给自己添上诽谤罪？
瓦伦廷 我真想揍扁你干瘪的臭皮囊，你这拉皮条的老虔婆！这样我才能充分请求宽恕我所有的罪过。
格蕾琴 哥哥！简直像下地狱一样痛苦啊！
瓦伦廷 我说，眼泪汪汪又何益！须知你当初失身之际，就给了我心窝最沉重的一击。我将作为堂堂一名军人，通过死亡的长眠去见上帝。（死去）