①麻雀山：莫斯科市莫斯科河右岸一带山地，高出河面约六十至七十米。自1935年后改称为列宁山。
雷雨已消失得无影无踪，一道七色彩虹像拱桥般横亘在整个莫斯科上空。它的一端落入莫斯科河，仿佛在吮吸河水。在高处，在山冈上，可以看到两片树丛之间有二个黑黢黢的人影，那是沃兰德、卡罗维夫和河马。他们骑在三匹鞍鞯齐全的黑马上，眺望着河对岸的城市和闪耀在千万扇朝西的窗户上的破碎的太阳，眺望着女修道院①中的一座座美丽的小塔。
①指莫斯科女修道院，因彼得大帝在推翻其姊索菲亚后曾将索菲亚囚禁于此而闻名。
空中响起一阵呼啸声，阿扎泽勒飞驰而来，紧跟在他的黑斗篷后面的是大师和玛格丽特。三个人一起降落在等候他们的人身旁。
经过短暂的沉默，沃兰德开口说：
“不得不打扰二位了，玛格丽特·尼古拉耶夫娜和大师！不过，你们还是别生我的气。我想，我不会让你们二位后悔的。那么，好吧，”他只对大师一人说，“您去向这个城市告别一下吧。时辰已到，我们该离开这里了。”沃兰德说着，举起那只戴着喇叭口黑手套的手，指了指河对岸。对岸无数个火红的太阳正在把窗玻璃烧化，而在这些太阳的上空则笼罩着一层云雾、黑烟和水汽——那是一天中被晒得滚烫的城市散发出来的。
大师翻身下马，离开几个骑士，在地上拖着黑斗篷向山风的断崖处跑去。大师凝望着眼前那座城市，刹那间确实有一种牵肠挂肚的愁绪悄悄浮上了他的心头，但这种感情很快便为某种甜美的惶惑感所代替，继而又变成了面对着浪迹天涯、居无定处的生活的激动不安。
“这是永别！必须明确认识这一点。”大师小声自言自语着，舔了舔干裂的嘴唇。他开始静静地谛听自己的心声，他想确切地铭记下此刻他心灵中发生的一切。他觉得，他内心的激荡逐渐变成一种深邃的、非常强烈的委屈感。但这种感觉并没有持续多久，便烟消云散了，不知为什么又产生了一种傲世出尘的冷漠感，而它最终又被一种永恒安宁的预感所代替。
几个骑马人默默地等待着大师。他们看到，在断崖边上，一个高高的黑影做出各种姿势，时而昂首挺胸，像是恨不得一眼望遍全城并进而窥视它的四周，时而又俯首沉思，仿佛要穷尽脚下那横遭践踏的芳草的奥秘。
还是不甘寂寞的河马打破了这沉默。他向沃兰德请求说：
“老师，请允许我在飞行之前吹声口哨以示告别吧。”
“你会让这位女士受惊的，”沃兰德回答，“另外，你别忘了，你今天的各种胡闹也该到此结束了。”
“噢，不，不，主公，答应他吧，”玛格丽特急忙说。她这时稳坐鞍桥，双手叉腰，长长的黑斗篷后襟曳到地上，活像一个阿玛宗人①，“您就让他吹一声吧。在启程远行之前我觉得有些感伤。主公，这也很自然吧。甚至在一个人明知行程的终端会有幸福的情况下仍然会这样，是吧？所以，您就允许他逗大家开开心吧，不然我真怕最后会哭哭啼啼的呢，那可就把个大好行程给搅了！”
①或译为“亚马孙女人”，古希腊神话中的一个尚武善战的妇女族，组成女人国。关于阿玛宗人的神话在中世纪流传很广，有人曾在美洲寻找这一女人国，故有亚马孙河的命名。
沃兰德朝河马点点头。河马顿时精神振奋，跳下马来，把两个手指放进嘴里，鼓起两腮用力吹了一声。玛格丽特只觉得耳朵里轰隆隆地响，坐下的马骤然竖起了前蹄，树林中传来哗啦啦的干树枝落地的声音，大群的乌鸦和麻雀飞起来，一个高大的尘土柱向河边旋转而去。还远远看见行驶在莫斯科河中码头附近的渡船上，几个乘客的帽子被刮进河里。大师被哨声惊得颤抖了一下，但他并没有回头，而是更加不安地做起各种手势来——他向空中举起一只手，仿佛在向那个城市发出威胁。河马颇为自负地回头看了看。
“吹了一声，这不假，”卡罗维夫像是宽宏大量地评论道，“确实是吹了一声，不过，说句公道话，吹得实在稀松平常！”
“本来嘛，我又没当过唱诗班指挥。”河马矜持地绷着脸回答他，同时忽然向玛格丽特挤了挤眼。
“还是让我来照早年的样子试试吧！”卡罗维夫说着，搓了搓手，吹了吹手指头。
“不过，你可要当心，当心啊，”骑在马上的沃兰德严肃地说，“可不许闹到伤害人身的程度！”
“主公，请您放心，”卡罗维夫一只手捂在心口处回答说，“我汗开玩笑，仅仅是开个玩笑……”他说着，便向上一挺身子，立刻长高了一大截，仿佛他整个人是橡皮做的一般。然后他用右手手指巧妙地勾成一个花形，身子像螺丝似地朝一面扭了两圈，然后又猛然向相反方向还原回去，同时发出了一声嗯哨。
玛格丽特不是听见了，而是看见了这声唿哨，因为它把她和她胯下那匹烈马一起吹出去足有十俄丈开外。她旁边的一棵大像树被吹得连根拔起，地面裂开许多条大缝，一直伸延到河边，河岸上很大一片土地，连同地上的码头设施和餐厅，统统移到了河中。河水像沸汤一样翻滚，掀起高高的浪头，整个一条渡船被抛到了河对岸绿油油的低洼地上，然而船上的乘客却个个安然无恙。一只被巴松管这声唿哨吹死的乌鸦，吧喀一声落在玛格丽特的正在打着响鼻的马前。这声唿哨把大师也惊动了，只见他两手抱住脑袋，急忙朝等待他的同伴们跑回来。
“喏，怎么样？”沃兰德从马上问大师，“所有的账都清理完了吧？都告别过了吧？”
“是的，都告别过了。”大师回答说。他镇静了一下，勇敢地正面看了看沃兰德的脸。
这时，沃兰德可怕的声音响彻了漫山遍野，宛如一口洪钟发出的巨响。
“时辰到！！”
随后便是河马的一声刺耳呼啸和他的哈哈大笑。
几匹骏马一起向前冲去，转瞬间骑士们便升向高空，飞驰而去。玛格丽特只感到她的烈马在咬着、撕扯着嚼铁。沃兰德巨大的斗篷随风而起，在全体骑士的头上飘扬，它已经渐渐完全遮住黄昏的苍穹。趁着这黑色罩单的一角稍稍被吹向一旁的一刹那，玛格丽特在奔驰中回首望了一眼，她看到，身后不仅再没有城市中五颜六色的高塔和盘旋在高塔上的飞机，而且城市本身也不见了，它已沉入地下，留下的仅仅是一片烟雾。